Sowell Financial Services
icono de USFR

de Sowell Financial Services WisdomTree Floating Rate Treasury Fund USFR Historial de posiciones en acciones

Cartera de Sowell Financial Services Detalles de la acción USFR Actividad de fondos de USFR
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 2.47 M Comprar
49,002
+2,309
+5% +USD 116 k 0.08% 258
2026
Q2 		USD 2.35 M Vender
46,693
-1,907
-4% -USD 96.1 k 0.08% 277
2026
Q1 		USD 2.45 M Vender
48,600
-307
-0.6% -USD 15.5 k 0.09% 239
2025
Q4 		USD 2.46 M Comprar
48,907
+165
+0.3% +USD 8.3 k 0.09% 233
2025
Q3 		USD 2.45 M Comprar
48,742
+4,621
+10% +USD 233 k 0.09% 238
2025
Q2 		USD 2.22 M Vender
44,121
-8,041
-15% -USD 405 k 0.09% 237
2025
Q1 		USD 2.63 M Comprar
52,162
+1,003
+2% +USD 50.6 k 0.12% 174
2024
Q4 		USD 2.57 M Comprar
51,159
+3,057
+6% +USD 154 k 0.14% 165
2024
Q3 		USD 2.42 M Comprar
48,102
+7,306
+18% +USD 368 k 0.11% 208
2024
Q2 		USD 2.05 M Comprar
40,796
+110
+0.3% +USD 5.54 k 0.1% 216
2024
Q1 		USD 2.05 M Comprar
40,686
+2,505
+7% +USD 126 k 0.1% 234
2023
Q4 		USD 1.92 M Comprar
38,181
+3,759
+11% +USD 189 k 0.1% 215
2023
Q3 		USD 1.73 M Comprar
34,422
+6,692
+24% +USD 337 k 0.11% 214
2023
Q2 		USD 1.4 M Vender
27,730
-2,137
-7% -USD 108 k 0.08% 290
2023
Q1 		USD 1.5 M Comprar
29,867
+3,417
+13% +USD 172 k 0.12% 212
2022
Q4 		USD 1.33 M Vender
26,450
-1,152
-4% -USD 58 k 0.09% 262
2022
Q3 		USD 1.39 M Comprar
+27,602
Nuevas +USD 1.39 M 0.14% 190

Otros fondos que tienen USFR en su cartera

BIP Wealth
BIP Wealth Atlanta, Georgia AUM de USD 3691 M 12.44% Rendimiento estimado a 1 año
3EDGE Asset Management
3EDGE Asset Management Naples, Florida AUM de USD 2349 M 10.58% Rendimiento estimado a 1 año
Morton Capital Management
Morton Capital Management Calabasas, California AUM de USD 828 M 13.29% Rendimiento estimado a 1 año
Cardinal Point Capital Management
Cardinal Point Capital Management Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 1800 M 17.41% Rendimiento estimado a 1 año
Davenport & Co
Davenport & Co Richmond, Virginia AUM de USD 19.9 mil M 12.67% Rendimiento estimado a 1 año
Fourpath Capital Management
Fourpath Capital Management Oklahoma City, Oklahoma AUM de USD 769 M 23.15% Rendimiento estimado a 1 año
Encompass More Asset Management
Encompass More Asset Management Danville, California AUM de USD 712 M 16.28% Rendimiento estimado a 1 año
Stenger Family Office
Stenger Family Office Naperville, Illinois AUM de USD 728 M 21.16% Rendimiento estimado a 1 año
Alpine Bank Wealth Management
Alpine Bank Wealth Management Grand Junction, Colorado AUM de USD 773 M 12.02% Rendimiento estimado a 1 año
McGuire Investment Group
McGuire Investment Group Wakefield, Rhode Island AUM de USD 1120 M 57.77% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Sowell Financial Services en USFR: resumen de T3 2026

Sowell Financial Services aumentó su participación en WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) en 4.9% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 116 k y elevar la posición a 49,002 acciones con un valor de USD 2.47 M. La posición representa 0.08% de la cartera y ocupa el puesto #258.

Sowell Financial Services reportó por primera vez una posición en USFR en T3 2022 y la ha mantenido durante 17 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 2.63 M en T1 2025. Al cierre de T3 2026, 296 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en USFR.

  • Al cierre de T3 2026, Sowell Financial Services tenía 49,002 acciones de WisdomTree Floating Rate Treasury Fund con un valor de USD 2.47 M.
  • Sowell Financial Services compró 2,309 acciones de WisdomTree Floating Rate Treasury Fund en T3 2026, por un monto estimado de USD 116 k.
  • WisdomTree Floating Rate Treasury Fund representó 0.08% de la cartera de Sowell Financial Services en T3 2026 y fue su posición número 258.
  • Sowell Financial Services reportó por primera vez una posición en WisdomTree Floating Rate Treasury Fund en T3 2022 y la ha mantenido durante 17 trimestres desde entonces.
  • La posición de Sowell Financial Services en WisdomTree Floating Rate Treasury Fund alcanzó su máximo de USD 2.63 M en T1 2025.
  • Al cierre de T3 2026, 296 fondos que sigue Wall St. Rank tenían WisdomTree Floating Rate Treasury Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Sowell Financial Services correspondiente a T3 2026, presentado el 20 oct 2026.