de Southern Wealth Management Schwab Fundamental US Small Company Index ETF FNDA Historial de posiciones en acciones

Cartera de Southern Wealth Management Detalles de la acción FNDA Actividad de fondos de FNDA

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2023 Q1	USD 273 k	Comprar	11,198 +34	+0.3%	+USD 849	0.11%	57
2022 Q4	USD 261 k	Comprar	11,164 +52	+0.5%	+USD 1.22 k	0.1%	57
2022 Q3	USD 266 k	Comprar	11,112 +26	+0.2%	+USD 620	0.11%	56
2022 Q2	USD 251 k	Comprar	11,086 +22	+0.2%	+USD 543	0.1%	54
2022 Q1	USD 296 k	Vender	11,064 -1,230	-10%	-USD 32.6 k	0.1%	53
2021 Q4	USD 342 k	Vender	12,294 -77,770	-86%	-USD 2.14 M	0.14%	50
2021 Q3	USD 2.37 M	Comprar	90,064 +2,112	+2%	+USD 56.1 k	0.7%	32
2021 Q2	USD 2.35 M	Comprar	87,952 +494	+0.6%	+USD 13.2 k	0.68%	32
2021 Q1	USD 2.22 M	Comprar	87,458 +160	+0.2%	+USD 3.87 k	0.73%	31
2020 Q4	USD 1.87 M	Comprar	87,298 +316	+0.4%	+USD 6.09 k	0.71%	29
2020 Q3	USD 1.44 M	Vender	86,982 -562	-0.6%	-USD 9.43 k	0.53%	32
2020 Q2	USD 1.39 M	Vender	87,544 -95,022	-52%	-USD 1.41 M	0.27%	28
2020 Q1	USD 2.36 M	Comprar	182,566 +59,324	+48%	+USD 1.05 M	0.49%	22
2019 Q4	USD 2.48 M	Comprar	+123,242	Nuevas	+USD 2.4 M	0.47%	18

Otros fondos que tienen FNDA en su cartera

Charles Schwab Investment Advisory San Francisco, California AUM de USD 72.8 mil M 10.03% Rendimiento estimado a 1 año

Waddell & Associates Memphis, Tennessee AUM de USD 2021 M 36.49% Rendimiento estimado a 1 año

Clarius Group LLC Seattle, Washington AUM de USD 1751 M 19.04% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 765 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

Moller Wealth Partners AUM de USD 545 M 11.15% Rendimiento estimado a 1 año

Riverpoint Wealth Management Holdings Chicago, Illinois AUM de USD 546 M 12.24% Rendimiento estimado a 1 año

Resonant Capital Advisors Madison, Wisconsin AUM de USD 2084 M 15.65% Rendimiento estimado a 1 año

Prairiewood Capital Fargo, North Dakota AUM de USD 396 M 9.38% Rendimiento estimado a 1 año

First Pacific Financial Vancouver, Washington AUM de USD 978 M 12.87% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Southern Wealth Management en FNDA: resumen de T1 2023

Southern Wealth Management aumentó su participación en Schwab Fundamental US Small Company Index ETF (FNDA) en 0.3% durante T1 2023, al comprar aproximadamente USD 849 y elevar la posición a 11,198 acciones con un valor de USD 273 k. La posición representa 0.11% de la cartera y ocupa el puesto #57.

Southern Wealth Management reportó por primera vez una posición en FNDA en T4 2019 y la ha mantenido durante 14 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 2.48 M en T4 2019. Al cierre de T1 2023, 295 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en FNDA.

Al cierre de T1 2023, Southern Wealth Management tenía 11,198 acciones de Schwab Fundamental US Small Company Index ETF con un valor de USD 273 k.
Southern Wealth Management compró 34 acciones de Schwab Fundamental US Small Company Index ETF en T1 2023, por un monto estimado de USD 849.
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF representó 0.11% de la cartera de Southern Wealth Management en T1 2023 y fue su posición número 57.
Southern Wealth Management reportó por primera vez una posición en Schwab Fundamental US Small Company Index ETF en T4 2019 y la ha mantenido durante 14 trimestres desde entonces.
La posición de Southern Wealth Management en Schwab Fundamental US Small Company Index ETF alcanzó su máximo de USD 2.48 M en T4 2019.
Al cierre de T1 2023, 295 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab Fundamental US Small Company Index ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Southern Wealth Management correspondiente a T1 2023, presentado el 12 may 2023.