Southern Wealth Managements Schwab Fundamental US Small Company Index ETF FNDA Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Southern Wealth Management Aktiendetails zu FNDA Fondsaktivität für FNDA

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2023 Q1	272.504 $	Kaufen	11.198 +34	+0,3 %	+849 $	0,11 %	57
2022 Q4	260.814 $	Kaufen	11.164 +52	+0,5 %	+1.224 $	0,1 %	57
2022 Q3	266.000 $	Kaufen	11.112 +26	+0,2 %	+620 $	0,11 %	56
2022 Q2	251.000 $	Kaufen	11.086 +22	+0,2 %	+543 $	0,1 %	54
2022 Q1	296.000 $	Verkaufen	11.064 -1.230	-10 %	-32.642 $	0,1 %	53
2021 Q4	342.000 $	Verkaufen	12.294 -77.770	-86 %	-2,14 Mio. $	0,14 %	50
2021 Q3	2,37 Mio. $	Kaufen	90.064 +2.112	+2 %	+56.052 $	0,7 %	32
2021 Q2	2,35 Mio. $	Kaufen	87.952 +494	+0,6 %	+13.151 $	0,68 %	32
2021 Q1	2,22 Mio. $	Kaufen	87.458 +160	+0,2 %	+3.872 $	0,73 %	31
2020 Q4	1,87 Mio. $	Kaufen	87.298 +316	+0,4 %	+6.093 $	0,71 %	29
2020 Q3	1,44 Mio. $	Verkaufen	86.982 -562	-0,6 %	-9.432 $	0,53 %	32
2020 Q2	1,39 Mio. $	Verkaufen	87.544 -95.022	-52 %	-1,41 Mio. $	0,27 %	28
2020 Q1	2,36 Mio. $	Kaufen	182.566 +59.324	+48 %	+1,05 Mio. $	0,49 %	22
2019 Q4	2,48 Mio. $	Kaufen	+123.242	Neu	+2,4 Mio. $	0,47 %	18

Weitere Fonds mit FNDA im Portfolio

Charles Schwab Investment Advisory San Francisco, California 72,8 Mrd. $ AUM 10,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Waddell & Associates Memphis, Tennessee 2,02 Mrd. $ AUM 36,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Clarius Group LLC Seattle, Washington 1,75 Mrd. $ AUM 19,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Moller Wealth Partners 545 Mio. $ AUM 11,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Riverpoint Wealth Management Holdings Chicago, Illinois 544 Mio. $ AUM 20,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Resonant Capital Advisors Madison, Wisconsin 2,08 Mrd. $ AUM 15,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Prairiewood Capital Fargo, North Dakota 396 Mio. $ AUM 9,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)

First Pacific Financial Vancouver, Washington 978 Mio. $ AUM 12,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)

FNDA-Position von Southern Wealth Management: Q1 2023 im Rückblick

Southern Wealth Management erhöhte seine Beteiligung an Schwab Fundamental US Small Company Index ETF (FNDA) im Q1 2023 um 0,3 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 849 $ und erhöhte die Position damit auf 11.198 Aktien im Wert von 272.504 $. Die Position macht 0,11 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #57.

Southern Wealth Management meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in FNDA und hielt sie seitdem in 14 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2019 mit 2,48 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q1 2023 halten 295 von Wall St. Rank erfasste Fonds FNDA.

Zum Stand von Q1 2023 hielt Southern Wealth Management 11.198 Aktien von Schwab Fundamental US Small Company Index ETF im Wert von 272.504 $.
Southern Wealth Management kaufte im Q1 2023 34 Aktien von Schwab Fundamental US Small Company Index ETF im geschätzten Wert von 849 $.
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF machte in Q1 2023 0,11 % des Portfolios von Southern Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 57.
Southern Wealth Management meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in Schwab Fundamental US Small Company Index ETF und hielt sie seitdem in 14 Quartalen.
Die Position von Southern Wealth Management in Schwab Fundamental US Small Company Index ETF erreichte im Q4 2019 mit 2,48 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q1 2023 hielten 295 von Wall St. Rank erfasste Fonds Schwab Fundamental US Small Company Index ETF.

Auf Grundlage der von Southern Wealth Management für Q1 2023 am 12. Mai 2023 eingereichten 13F-Meldung .