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SA
SoundView Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 307 M
Rotación
14.71%
Rendimiento estimado a 1 año
20.33%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.67%
Rendimiento estimado a 1 año
+20.33%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 307 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 25.9 M
(+9.2%)
Flujo de capital
+USD 1.24 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.4%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
89.4%
Posición
34
Nuevas
3
Aumentadas
17
Reducidas
9
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 1.64 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 1.6 M |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 405 k |
| 4 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+USD 291 k |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 244 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
|
+USD 1.14 M |
| 2 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+USD 901 k |
| 3 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 824 k |
| 4 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+USD 542 k |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
|
+USD 289 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 96.23% |
| 2 | Tecnología | 2.44% |
| 3 | Servicios de comunicación | 0.51% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 0.48% |
| 5 | Energía | 0.13% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 79.3 M | 25.85% |
115,498
+2,453
| +2% | +USD 1.64 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 51.1 M | 16.66% |
717,468
+22,917
| +3% | +USD 1.6 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
USD 7637 M
| USD 29.7 M | 9.67% |
384,228
+3,766
| +1% | +USD 291 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
4
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
USD 11.2 mil M
| USD 27.8 M | 9.06% |
926,495
-9,634
| -1% | -USD 289 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
5
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
USD 3900 M
| USD 24.4 M | 7.96% |
245,844
-11,439
| -4% | -USD 1.14 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
6
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
USD 16.6 mil M
| USD 21.4 M | 6.98% |
209,701
-8,738
| -4% | -USD 901 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
7
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 13.6 M | 4.44% |
176,569
-876
| -0.5% | -USD 64.3 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
8
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 13.3 M | 4.33% |
89,671
+586
| +0.7% | +USD 80.4 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
9
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
USD 8947 M
| USD 7.62 M | 2.48% |
22,491
+45
| +0.2% | +USD 14.8 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
10
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 6.05 M | 1.97% |
62,679
+97
| +0.2% | +USD 9.32 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
11
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 4.67 M | 1.52% |
6,340
+201
| +3% | +USD 138 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
12
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
USD 54.2 mil M
| USD 4.47 M | 1.46% |
12,994
+20
| +0.2% | +USD 6.67 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
13
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 4.39 M | 1.43% |
21,927
+869
| +4% | +USD 179 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
14
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
USD 16.1 mil M
| USD 3.22 M | 1.05% |
26,536
+43
| +0.2% | +USD 4.88 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
15
Columbia EM Core ex-China ETF
XCEM
USD 1985 M
| USD 3.07 M | 1% |
58,049
+1,066
| +2% | +USD 52.1 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
16
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF
IVOO
USD 3748 M
| USD 1.94 M | 0.63% |
14,921
+27
| +0.2% | +USD 3.35 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
17
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 1.86 M | 0.61% |
23,152
-496
| -2% | -USD 38.5 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
18
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 1.66 M | 0.54% |
5,729
+150
| +3% | +USD 42.9 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
19
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 1.47 M | 0.48% |
1,576
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 1.32 M | 0.43% |
3,730
+181
| +5% | +USD 64.7 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
21
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 876 k | 0.29% |
1,171
+556
| +90% | +USD 405 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
22
Lam Research
LRCX
USD 330 mil M
| USD 552 k | 0.18% |
1,276
+1
| +0.1% | +USD 304 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
23
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 455 k | 0.15% |
1,220
+100
| +9% | +USD 40.5 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
24
Chevron
CVX
USD 441 mil M
| USD 411 k | 0.13% |
2,481
-150
| -6% | -USD 27.9 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
25
DaVita
DVA
USD 12 mil M
| USD 392 k | 0.13% |
1,765
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
FFP
FSLI
CCC
EFP
FCT
GL
GCM
PVM
Revisión del portafolio de SoundView Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, SoundView Advisors mantenía 34 posiciones por un valor de USD 307 M, un aumento de 9.2% frente a los USD 281 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 89% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de SoundView Advisors muestra 3 nuevos, Aumentaron 17, 9 reducidas y 2 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Alphabet (Google) Class A: 677 acciones con un valor de USD 241 k. La mayor venta fue State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF, por un valor estimado de USD 1.14 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 96% de los activos, por debajo del 97% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
- La mayor compra de SoundView Advisors en T2 2026 fue Alphabet (Google) Class A: 677 acciones por un valor de USD 241 k.
- SoundView Advisors fue quien más aumentó su posición en Vanguard S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.64 M.
- La mayor reducción de SoundView Advisors durante T2 2026 fue en State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF, con un recorte estimado de USD 1.14 M.
- SoundView Advisors cerró por completo su posición en iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 824 k.
- Las diez principales posiciones de SoundView Advisors representan 89% de su cartera de USD 307 M en T2 2026.
- SoundView Advisors abrió 3 posiciones nuevas y cerró 2 en T2 2026.
- El valor de la cartera de SoundView Advisors aumentó 9.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 307 M.
Según el Informe 13F de SoundView Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 3 ago 2026.