de Soundmark Wealth Management U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares DFSV Historial de posiciones en acciones

Cartera de Soundmark Wealth Management Detalles de la acción DFSV Actividad de fondos de DFSV

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2024 Q2	–	Vender	-93,385	Cerradas	-USD 2.81 M	–	23
2024 Q1	USD 2.81 M	Comprar	93,385 +16,829	+22%	+USD 480 k	1.25%	22
2023 Q4	USD 2.23 M	Comprar	76,556 +12,874	+20%	+USD 334 k	1.1%	26
2023 Q3	USD 1.61 M	Comprar	63,682 +12,039	+23%	+USD 318 k	0.9%	27
2023 Q2	USD 1.33 M	Comprar	51,643 +2,528	+5%	+USD 61.8 k	0.74%	32
2023 Q1	USD 1.22 M	Comprar	49,115 +10,895	+29%	+USD 286 k	0.73%	31
2022 Q4	USD 947 k	Comprar	38,220 +12,929	+51%	+USD 320 k	0.61%	34
2022 Q3	USD 551 k	Comprar	+25,291	Nuevas	+USD 605 k	0.39%	41

Otros fondos que tienen DFSV en su cartera

Alaska Permanent Fund Juneau, Alaska AUM de USD 1269 M 16.38% Rendimiento estimado a 1 año

JMG Financial Group Downers Grove, Illinois AUM de USD 4140 M 21.49% Rendimiento estimado a 1 año

Savant Capital Rockford, Illinois AUM de USD 34.1 mil M 22.4% Rendimiento estimado a 1 año

Corient Private Wealth Miami, Florida AUM de USD 72.2 mil M 27.85% Rendimiento estimado a 1 año

EP Wealth Advisors Torrance, California AUM de USD 26.2 mil M

Modera Wealth Management Westwood, New Jersey AUM de USD 9496 M 16% Rendimiento estimado a 1 año

Ritholtz Wealth Management New York AUM de USD 6705 M 32.7% Rendimiento estimado a 1 año

Index Fund Advisors Irvine, California AUM de USD 2519 M 26.26% Rendimiento estimado a 1 año

Arista Wealth Management Las Vegas, Nevada AUM de USD 935 M 16.74% Rendimiento estimado a 1 año

Buckingham Strategic Wealth Clayton, Missouri AUM de USD 9662 M 15.76% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Soundmark Wealth Management en DFSV: resumen de T2 2024

Soundmark Wealth Management cerró por completo su posición en U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares (DFSV) en T2 2024, liquidando una posición de 93,385 acciones por un valor estimado de USD 2.81 M.

Soundmark Wealth Management reportó por primera vez una posición en DFSV en T3 2022 y la mantuvo durante 7 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 2.81 M en T1 2024. Al cierre de T2 2024, 305 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DFSV.

Soundmark Wealth Management reportó que ya no tenía una posición en U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares al cierre de T2 2024, después de venderla por completo durante el trimestre.
Soundmark Wealth Management vendió 93,385 acciones de U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares en T2 2024, por un valor estimado de USD 2.81 M.
Soundmark Wealth Management reportó por primera vez una posición en U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares en T3 2022 y la mantuvo durante 7 trimestres.
La posición de Soundmark Wealth Management en U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares alcanzó su máximo de USD 2.81 M en T1 2024.
Al cierre de T2 2024, 305 fondos que sigue Wall St. Rank tenían U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares en cartera.

Según el Informe 13F de Soundmark Wealth Management correspondiente a T2 2024.