de Soundmark Wealth Management U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares DFSV Histórico de posições em ações

Carteira de Soundmark Wealth Management Detalhes da ação DFSV Atividade dos fundos em DFSV

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2024 Q2	–	Vender	-93.385	Encerrada	-US$ 2,81 mi	–	23
2024 Q1	US$ 2,81 mi	Comprar	93.385 +16.829	+22%	+US$ 480 mil	1,25%	22
2023 Q4	US$ 2,23 mi	Comprar	76.556 +12.874	+20%	+US$ 334 mil	1,1%	26
2023 Q3	US$ 1,61 mi	Comprar	63.682 +12.039	+23%	+US$ 318 mil	0,9%	27
2023 Q2	US$ 1,33 mi	Comprar	51.643 +2.528	+5%	+US$ 61,8 mil	0,74%	32
2023 Q1	US$ 1,22 mi	Comprar	49.115 +10.895	+29%	+US$ 286 mil	0,73%	31
2022 Q4	US$ 947 mil	Comprar	38.220 +12.929	+51%	+US$ 320 mil	0,61%	34
2022 Q3	US$ 551 mil	Comprar	+25.291	Nova	+US$ 605 mil	0,39%	41

Outros fundos que detêm DFSV

Alaska Permanent Fund Juneau, Alaska AUM de US$ 1,27 bi 16,38% Retorno est. (1 ano)

JMG Financial Group Downers Grove, Illinois AUM de US$ 4,14 bi 21,49% Retorno est. (1 ano)

Savant Capital Rockford, Illinois AUM de US$ 34,1 bi 22,4% Retorno est. (1 ano)

Corient Private Wealth Miami, Florida AUM de US$ 72,2 bi 27,85% Retorno est. (1 ano)

EP Wealth Advisors Torrance, California AUM de US$ 26,2 bi

Modera Wealth Management Westwood, New Jersey AUM de US$ 9,5 bi 16% Retorno est. (1 ano)

Ritholtz Wealth Management New York AUM de US$ 6,7 bi 32,7% Retorno est. (1 ano)

Index Fund Advisors Irvine, California AUM de US$ 2,52 bi 26,26% Retorno est. (1 ano)

Arista Wealth Management Las Vegas, Nevada AUM de US$ 927 mi 24,58% Retorno est. (1 ano)

Buckingham Strategic Wealth Clayton, Missouri AUM de US$ 9,7 bi 15,76% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Soundmark Wealth Management em DFSV no T2 2024

Soundmark Wealth Management encerrou sua posição em U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares (DFSV) no T2 2024, vendendo 93.385 ações — uma venda estimada em US$ 2,81 mi.

Soundmark Wealth Management reportou uma posição em DFSV pela primeira vez em T3 2022 e a manteve em 7 trimestres. A posição atingiu o pico de US$ 2,81 mi em T1 2024. 305 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm DFSV no fechamento de T2 2024.

Soundmark Wealth Management informou que não tinha mais posição em U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares no fechamento de T2 2024, após encerrar a posição durante o trimestre.
Soundmark Wealth Management vendeu 93.385 ações de U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares em T2 2024, por um valor estimado de US$ 2,81 mi.
Soundmark Wealth Management reportou uma posição em U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares pela primeira vez em T3 2022 e a manteve em 7 trimestres.
A posição de U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares de Soundmark Wealth Management atingiu o pico de US$ 2,81 mi em T1 2024.
305 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares em T2 2024.

Com base no declaração 13F de Soundmark Wealth Management referente a T2 2024.