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Sherman Porfolios Posiciones de la cartera
AUM
USD 641 M
Rotación
32.84%
Rendimiento estimado a 1 año
25.36%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.1%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.36%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 641 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 636 M
(-50%)
Flujo de capital
-USD 747 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-116.41%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
40.64%
Posición
134
Nuevas
37
Aumentadas
57
Reducidas
29
Cerradas
7
Tiempo promedio de tenencia
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 7.26 M |
| 2 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+USD 6.62 M |
| 3 |
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
|
+USD 6.35 M |
| 4 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 5.97 M |
| 5 |
iShares Core US REIT ETF
USRT
|
+USD 4.72 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+USD 259 M |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+USD 252 M |
| 3 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
|
+USD 223 M |
| 4 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+USD 82.4 M |
| 5 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+USD 5.25 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 51.77% |
| 2 | Tecnología | 14.12% |
| 3 | Salud | 8.95% |
| 4 | Energía | 5.96% |
| 5 | Finanzas | 4.95% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.4 mil M
| USD 42.1 M | 6.57% |
1,404,917
+95,548
| +7% | +USD 2.86 M |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
|
2
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 42.2 mil M
| USD 42.1 M | 6.56% |
684,265
+109,148
| +19% | +USD 6.62 M |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
3
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
USD 28.5 mil M
| USD 39.8 M | 6.2% |
546,227
+49,924
| +10% | +USD 3.75 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
4
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 67.6 mil M
| USD 34.8 M | 5.42% |
1,265,418
+127,516
| +11% | +USD 3.55 M |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
5
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 165 mil M
| USD 31.7 M | 4.95% |
452,574
+29,688
| +7% | +USD 2.14 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 803 mil M
| USD 23.4 M | 3.65% |
30,683
-1,182
| -4% | -USD 898 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
7
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
USD 43.8 mil M
| USD 12.4 M | 1.93% |
138,557
-9,015
| -6% | -USD 834 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
|
8
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 467 mil M
| USD 11.9 M | 1.85% |
16,038
+10,167
| +173% | +USD 7.26 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
9
Microsoft
MSFT
USD 3.88 B
| USD 11.5 M | 1.8% |
22,464
+766
| +4% | +USD 354 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
10
ConocoPhillips
COP
USD 166 mil M
| USD 11 M | 1.71% |
87,561
+7,740
| +10% | +USD 959 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
11
ExxonMobil
XOM
USD 693 mil M
| USD 10 M | 1.56% |
61,660
+2,742
| +5% | +USD 429 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
12
Qualcomm
QCOM
USD 190 mil M
| USD 10 M | 1.56% |
54,233
-140
| -0.3% | -USD 24.2 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
13
Phillips 66
PSX
USD 103 mil M
| USD 8.7 M | 1.36% |
34,082
-6,289
| -16% | -USD 1.44 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
14
Apple
AAPL
USD 5.16 B
| USD 8.38 M | 1.31% |
25,165
+866
| +4% | +USD 278 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
15
Merck
MRK
USD 362 mil M
| USD 8.35 M | 1.3% |
57,475
+799
| +1% | +USD 110 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
16
AbbVie
ABBV
USD 520 mil M
| USD 7.59 M | 1.18% |
29,024
+1,216
| +4% | +USD 312 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
17
Amgen
AMGN
USD 253 mil M
| USD 7.57 M | 1.18% |
17,949
+707
| +4% | +USD 282 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
18
Texas Instruments
TXN
USD 286 mil M
| USD 7.47 M | 1.16% |
26,676
-1,712
| -6% | -USD 473 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
19
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.4 mil M
| USD 7.47 M | 1.16% |
254,778
+17,243
| +7% | +USD 506 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
20
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 122 mil M
| USD 7.2 M | 1.12% |
221,481
+13,757
| +7% | +USD 464 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
21
JPMorgan Chase
JPM
USD 910 mil M
| USD 7.01 M | 1.09% |
21,186
+769
| +4% | +USD 269 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
22
Chevron
CVX
USD 422 mil M
| USD 7 M | 1.09% |
34,254
+1,234
| +4% | +USD 243 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
23
Citigroup
C
USD 205 mil M
| USD 6.99 M | 1.09% |
53,977
-189
| -0.3% | -USD 25.5 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
24
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 28.3 mil M
| USD 6.79 M | 1.06% |
101,616
+42,164
| +71% | +USD 2.79 M |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
25
MetLife
MET
USD 64 mil M
| USD 6.64 M | 1.03% |
70,494
+3,374
| +5% | +USD 322 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
Fondos similares
JCP
Revisión del portafolio de Sherman Porfolios en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Sherman Porfolios mantenía 134 posiciones valuadas en USD 641 M, un 50% menos que los USD 1277 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 41% de la cartera.
Sherman Porfolios registró retiros netos por USD 747 M en T3 2026, cerró 7 posiciones y redujo 29 tenencias. Su salida más destacada fue iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF, una posición estimada en USD 223 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 52% de los activos, por debajo del 80% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Salud.
Contra la tendencia, Sherman Porfolios abrió una nueva posición en iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF por valor de USD 5.95 M.
- La mayor compra de Sherman Porfolios en T3 2026 fue iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF: 37,106 acciones por un valor de USD 5.95 M.
- Sherman Porfolios fue quien más aumentó su posición en Invesco QQQ Trust durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 7.26 M.
- La mayor reducción de Sherman Porfolios durante T3 2026 fue en iShares Russell 2000 ETF, con un recorte estimado de USD 259 M.
- Sherman Porfolios cerró por completo su posición en iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 223 M.
- Las diez principales posiciones de Sherman Porfolios representan 41% de su cartera de USD 641 M en T3 2026.
- Sherman Porfolios abrió 37 posiciones nuevas y cerró 7 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Sherman Porfolios cayó 50% frente al trimestre anterior, hasta USD 641 M.
Según el Informe 13F de Sherman Porfolios correspondiente a T3 2026, presentado el 29 oct 2026.