de Sequent Planning ProShares Large Cap Core Plus CSM Historial de posiciones en acciones

Cartera de Sequent Planning Detalles de la acción CSM Actividad de fondos de CSM

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 227 k	Comprar	+2,662	Nuevas	+USD 222 k	0.05%	257
2026 Q1	–	Vender	-2,662	Cerradas	-USD 212 k	–	244
2025 Q4	USD 212 k	Comprar	+2,662	Nuevas	+USD 208 k	0.05%	218

Otros fondos que tienen CSM en su cartera

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Kayne Anderson Rudnick Investment Management Los Angeles, California AUM de USD 32.2 mil M 10.98% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

B. Riley Wealth Advisors Boca Raton, Florida AUM de USD 2569 M 28.13% Rendimiento estimado a 1 año

Waterfront Wealth Overland Park, Kansas AUM de USD 645 M 27.59% Rendimiento estimado a 1 año

Onyx Bridge Wealth Group Tarrytown, New York AUM de USD 1139 M 18.43% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de USD 120 mil M 27.84% Rendimiento estimado a 1 año

United Capital Financial Advisors Irving, Texas AUM de USD 18.2 mil M 22.02% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Sequent Planning en CSM: resumen de T2 2026

Sequent Planning abrió una nueva posición en ProShares Large Cap Core Plus (CSM) en T2 2026: 2,662 acciones por un valor de USD 227 k. La participación representa 0.05% del portafolio y ocupa el puesto #257 entre sus posiciones. Esto marca un regreso a la acción: Sequent Planning había reportado anteriormente una posición en CSM, tan recientemente como T4 2025.

Sequent Planning reportó por primera vez una posición en CSM en T4 2025 y la ha mantenido durante 2 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 105 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en CSM.

Al cierre de T2 2026, Sequent Planning tenía 2,662 acciones de ProShares Large Cap Core Plus con un valor de USD 227 k.
ProShares Large Cap Core Plus fue una nueva posición de Sequent Planning en T2 2026.
ProShares Large Cap Core Plus representó 0.05% de la cartera de Sequent Planning en T2 2026 y fue su posición número 257.
Sequent Planning reportó por primera vez una posición en ProShares Large Cap Core Plus en T4 2025 y la ha mantenido durante 2 trimestres desde entonces.
Al cierre de T2 2026, 105 fondos que sigue Wall St. Rank tenían ProShares Large Cap Core Plus en cartera.

Según el Informe 13F de Sequent Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.