Sequent Plannings ProShares Large Cap Core Plus CSM Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Sequent Planning Aktiendetails zu CSM Fondsaktivität für CSM

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	226.843 $	Kaufen	+2.662	Neu	+221.523 $	0,05 %	257
2026 Q1	–	Verkaufen	-2.662	Geschlossen	-212.108 $	–	244
2025 Q4	212.108 $	Kaufen	+2.662	Neu	+207.831 $	0,05 %	218

Weitere Fonds mit CSM im Portfolio

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Kayne Anderson Rudnick Investment Management Los Angeles, California 32,2 Mrd. $ AUM 10,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

B. Riley Wealth Advisors Boca Raton, Florida 2,57 Mrd. $ AUM 28,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Waterfront Wealth Overland Park, Kansas 645 Mio. $ AUM 27,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Onyx Bridge Wealth Group Tarrytown, New York 1,14 Mrd. $ AUM 18,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stifel Financial St. Louis, Missouri 120 Mrd. $ AUM 27,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

United Capital Financial Advisors Irving, Texas 18,2 Mrd. $ AUM 22,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CSM-Position von Sequent Planning: Q2 2026 im Rückblick

Sequent Planning hat in Q2 2026 eine neue Position in ProShares Large Cap Core Plus (CSM) eröffnet: 2.662 Aktien im Wert von 226.843 $. Die Position macht 0,05 % des Portfolios aus und belegt unter den Positionen Rang #257. Dies ist eine Rückkehr zum Titel: Sequent Planning meldete noch in Q4 2025 eine Position in CSM.

Sequent Planning meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in CSM und hielt sie seitdem in 2 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 105 von Wall St. Rank erfasste Fonds CSM.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Sequent Planning 2.662 Aktien von ProShares Large Cap Core Plus im Wert von 226.843 $.
ProShares Large Cap Core Plus war im Q2 2026 eine neue Position von Sequent Planning.
ProShares Large Cap Core Plus machte in Q2 2026 0,05 % des Portfolios von Sequent Planning aus und war dessen Position auf Rang 257.
Sequent Planning meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in ProShares Large Cap Core Plus und hielt sie seitdem in 2 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 105 von Wall St. Rank erfasste Fonds ProShares Large Cap Core Plus.

Auf Grundlage der von Sequent Planning für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .