de Sequent Planning ProShares Large Cap Core Plus CSM Histórico de posições em ações

Carteira de Sequent Planning Detalhes da ação CSM Atividade dos fundos em CSM

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 227 mil	Comprar	+2.662	Nova	+US$ 222 mil	0,05%	257
2026 Q1	–	Vender	-2.662	Encerrada	-US$ 212 mil	–	244
2025 Q4	US$ 212 mil	Comprar	+2.662	Nova	+US$ 208 mil	0,05%	218

Outros fundos que detêm CSM

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Kayne Anderson Rudnick Investment Management Los Angeles, California AUM de US$ 32,2 bi 10,98% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

B. Riley Wealth Advisors Boca Raton, Florida AUM de US$ 2,57 bi 28,13% Retorno est. (1 ano)

Waterfront Wealth Overland Park, Kansas AUM de US$ 645 mi 27,59% Retorno est. (1 ano)

Onyx Bridge Wealth Group Tarrytown, New York AUM de US$ 1,14 bi 18,43% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de US$ 120 bi 27,84% Retorno est. (1 ano)

United Capital Financial Advisors Irving, Texas AUM de US$ 18,2 bi 22,02% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Sequent Planning em CSM no T2 2026

Sequent Planning abriu uma nova posição em ProShares Large Cap Core Plus (CSM) no T2 2026: 2.662 ações no valor de US$ 227 mil. A participação representa 0,05% da carteira e ocupa a posição #257 entre os ativos da carteira. Esta é uma retomada do investimento: Sequent Planning já havia informado uma posição em CSM ainda em T4 2025.

Sequent Planning informou pela primeira vez uma posição em CSM no T4 2025 e a manteve por 2 trimestres desde então. 105 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm CSM no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Sequent Planning detinha 2.662 ações de ProShares Large Cap Core Plus, no valor de US$ 227 mil.
ProShares Large Cap Core Plus foi uma nova posição de Sequent Planning no T2 2026.
ProShares Large Cap Core Plus representou 0,05% da carteira de Sequent Planning em T2 2026, sua posição nº 257.
Sequent Planning informou pela primeira vez uma posição em ProShares Large Cap Core Plus no T4 2025 e a manteve por 2 trimestres desde então.
105 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham ProShares Large Cap Core Plus em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Sequent Planning referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.