de Secure Asset Management WisdomTree Floating Rate Treasury Fund USFR Historial de posiciones en acciones

Cartera de Secure Asset Management Detalles de la acción USFR Actividad de fondos de USFR

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2024 Q1	–	Vender	-8,187	Cerradas	-USD 411 k	–	253
2023 Q4	USD 411 k	Vender	8,187 -87,588	-91%	-USD 4.41 M	0.11%	141
2023 Q3	USD 4.82 M	Vender	95,775 -252	-0.3%	-USD 12.7 k	1.44%	9
2023 Q2	USD 4.83 M	Comprar	96,027 +22,418	+30%	+USD 1.13 M	1.47%	8
2023 Q1	USD 3.7 M	Comprar	+73,609	Nuevas	+USD 3.7 M	1.23%	12

Otros fondos que tienen USFR en su cartera

Summit Trail Advisors New York AUM de USD 7949 M 26.49% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

BIP Wealth Atlanta, Georgia AUM de USD 3691 M 12.44% Rendimiento estimado a 1 año

Richard Bernstein Advisors New York AUM de USD 3448 M 16.24% Rendimiento estimado a 1 año

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM de USD 65.5 mil M 24.25% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Secure Asset Management en USFR: resumen de T1 2024

Secure Asset Management cerró por completo su posición en WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) en T1 2024, liquidando una posición de 8,187 acciones por un valor estimado de USD 411 k.

Secure Asset Management reportó por primera vez una posición en USFR en T1 2023 y la mantuvo durante 4 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 4.83 M en T2 2023. Al cierre de T1 2024, 485 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en USFR.

Secure Asset Management reportó que ya no tenía una posición en WisdomTree Floating Rate Treasury Fund al cierre de T1 2024, después de venderla por completo durante el trimestre.
Secure Asset Management vendió 8,187 acciones de WisdomTree Floating Rate Treasury Fund en T1 2024, por un valor estimado de USD 411 k.
Secure Asset Management reportó por primera vez una posición en WisdomTree Floating Rate Treasury Fund en T1 2023 y la mantuvo durante 4 trimestres.
La posición de Secure Asset Management en WisdomTree Floating Rate Treasury Fund alcanzó su máximo de USD 4.83 M en T2 2023.
Al cierre de T1 2024, 485 fondos que sigue Wall St. Rank tenían WisdomTree Floating Rate Treasury Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Secure Asset Management correspondiente a T1 2024, presentado el 30 abr 2024.