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SIA
Schear Investment Advisers Posiciones de la cartera
AUM
USD 821 M
Rotación
79.41%
Rendimiento estimado a 1 año
70.65%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.44%
Rendimiento estimado a 1 año
+70.65%
Rendimiento estimado a 3 años
+241.04%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 821 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 522 M
(+174%)
Flujo de capital
+USD 521 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
63.49%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
45.83%
Posición
272
Nuevas
189
Aumentadas
23
Reducidas
33
Cerradas
27
Tiempo promedio de tenencia
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 106 M |
| 2 |
Parker-Hannifin
PH
|
+USD 74.9 M |
| 3 |
Progressive
PGR
|
+USD 39.4 M |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+USD 22.1 M |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 19.6 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+USD 19.3 M |
| 2 |
GE Vernova
GEV
|
+USD 9.8 M |
| 3 |
Modine Manufacturing
MOD
|
+USD 7.27 M |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 6.5 M |
| 5 |
GE Aerospace
GE
|
+USD 5.15 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 37.51% |
| 2 | Industriales | 25.39% |
| 3 | Tecnología | 16.65% |
| 4 | Finanzas | 8.84% |
| 5 | Servicios de comunicación | 4.08% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
SpaceX
SPCX
USD 2 B
| USD 116 M | 14.07% |
+765,649
| Nuevas | +USD 106 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
2
Parker-Hannifin
PH
USD 111 mil M
| USD 72.9 M | 8.88% |
+76,296
| Nuevas | +USD 74.9 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
3
Progressive
PGR
USD 132 mil M
| USD 37.8 M | 4.61% |
+182,475
| Nuevas | +USD 39.4 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 810 mil M
| USD 23.5 M | 2.87% |
30,839
+24,497
| +386% | +USD 18.6 M |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
5
Apple
AAPL
USD 5.07 B
| USD 23 M | 2.81% |
69,128
+39,962
| +137% | +USD 12.8 M |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
6
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 54.6 mil M
| USD 22.6 M | 2.76% |
+183,776
| Nuevas | +USD 22.1 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
7
NVIDIA
NVDA
USD 5.09 B
| USD 21.9 M | 2.67% |
96,020
+3,918
| +4% | +USD 840 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.92 B
| USD 20 M | 2.44% |
58,134
+19,112
| +49% | +USD 6.63 M |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
9
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 876 mil M
| USD 19.6 M | 2.39% |
+25,638
| Nuevas | +USD 19.6 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
10
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 19.2 M | 2.33% |
25,903
+21,999
| +563% | +USD 15.7 M |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
11
Advanced Micro Devices
AMD
USD 844 mil M
| USD 19 M | 2.32% |
31,070
+1,199
| +4% | +USD 617 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
12
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
USD 38.2 mil M
| USD 16.3 M | 1.99% |
+267,073
| Nuevas | +USD 16.7 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
13
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 15.5 M | 1.89% |
30,312
+11,022
| +57% | +USD 5.1 M |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
14
Amazon
AMZN
USD 2.68 B
| USD 14.7 M | 1.79% |
58,804
+30,401
| +107% | +USD 7.72 M |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
15
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44.1 mil M
| USD 13.4 M | 1.63% |
+172,893
| Nuevas | +USD 13.5 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
16
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 104 mil M
| USD 11.6 M | 1.42% |
+85,501
| Nuevas | +USD 12.4 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
17
Broadcom
AVGO
USD 1.54 B
| USD 11.5 M | 1.4% |
32,830
-6,131
| -16% | -USD 2.31 M |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
18
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 192 mil M
| USD 11.4 M | 1.39% |
+52,735
| Nuevas | +USD 11.7 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
19
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 9.5 M | 1.16% |
+132,423
| Nuevas | +USD 10 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
20
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
USD 105 mil M
| USD 9.16 M | 1.12% |
+30,077
| Nuevas | +USD 8.85 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
21
Micron Technology
MU
USD 993 mil M
| USD 8.93 M | 1.09% |
8,388
-20,312
| -71% | -USD 19.3 M |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
22
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 8.62 M | 1.05% |
12,298
+8,211
| +201% | +USD 5.73 M |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
23
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
USD 44.4 mil M
| USD 7.81 M | 0.95% |
+103,646
| Nuevas | +USD 8.09 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
24
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.64 B
| USD 7.35 M | 0.9% |
10,131
+1,585
| +19% | +USD 989 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
25
State Street SPDR US Large Cap Low Volatility Index ETF
LGLV
USD 1187 M
| USD 6.9 M | 0.84% |
+39,564
| Nuevas | +USD 7.32 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Schear Investment Advisers en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Schear Investment Advisers mantenía 272 posiciones por un valor de USD 821 M, un aumento de 174% frente a los USD 299 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 46% de la cartera.
Schear Investment Advisers destinó USD 521 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 189 nuevas posiciones y aumentó 23 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue SpaceX: 765,649 acciones con un valor de USD 116 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 38% de los activos, frente a 5.1% un trimestre antes; le siguen Industriales y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en Micron Technology, por un valor estimado de USD 19.3 M.
- La mayor compra de Schear Investment Advisers en T3 2026 fue SpaceX: 765,649 acciones por un valor de USD 116 M.
- Schear Investment Advisers fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 18.6 M.
- La mayor reducción de Schear Investment Advisers durante T3 2026 fue en Micron Technology, con un recorte estimado de USD 19.3 M.
- Schear Investment Advisers cerró por completo su posición en Modine Manufacturing en T3 2026, con una venta estimada de USD 7.27 M.
- Las diez principales posiciones de Schear Investment Advisers representan 46% de su cartera de USD 821 M en T3 2026.
- Schear Investment Advisers abrió 189 posiciones nuevas y cerró 27 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Schear Investment Advisers aumentó 174% respecto al trimestre anterior, hasta USD 821 M.
Según el Informe 13F de Schear Investment Advisers correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.