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Salomon & Ludwin Posiciones de la cartera
AUM
USD 1215 M
Rotación
8.85%
Rendimiento estimado a 1 año
19.42%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.65%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.42%
Rendimiento estimado a 3 años
+52.59%
Rendimiento estimado a 5 años
+54.69%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1215 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 95.5 M
(+8.5%)
Flujo de capital
-USD 14.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.19%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
43.11%
Posición
2,204
Nuevas
107
Aumentadas
427
Reducidas
751
Cerradas
88
Tiempo promedio de tenencia
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+USD 1.66 M |
| 2 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+USD 1.34 M |
| 3 |
State Street Multi-Asset Real Return ETF
RLY
|
+USD 1.01 M |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 928 k |
| 5 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+USD 729 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+USD 4.87 M |
| 2 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+USD 2.67 M |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 1.81 M |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+USD 1.5 M |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 1.44 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 85.63% |
| 2 | Tecnología | 6.04% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 1.55% |
| 4 | Finanzas | 1.35% |
| 5 | Consumo discrecional | 1.31% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 76.7 mil M
| USD 79.1 M | 6.51% |
578,289
-20,201
| -3% | -USD 2.67 M |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
2
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
USD 12.3 mil M
| USD 77.3 M | 6.36% |
726,711
+15,623
| +2% | +USD 1.66 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
3
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
| USD 75.3 M | 6.2% |
404,790
-28,507
| -7% | -USD 4.87 M |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
4
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
USD 7881 M
| USD 61.2 M | 5.04% |
1,202,000
+12,119
| +1% | +USD 617 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
5
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 51.4 M | 4.23% |
75,056
-2,722
| -3% | -USD 1.81 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
6
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
USD 50.9 mil M
| USD 49.3 M | 4.06% |
539,532
+10,144
| +2% | +USD 928 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
|
7
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 49.8 mil M
| USD 40.8 M | 3.36% |
179,309
-6,732
| -4% | -USD 1.5 M |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 30.2 M | 2.49% |
40,540
-1,986
| -5% | -USD 1.44 M |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
9
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 29.8 M | 2.45% |
423,984
-1,670
| -0.4% | -USD 116 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
10
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 50.4 mil M
| USD 29.3 M | 2.41% |
578,375
+14,271
| +3% | +USD 717 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
11
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 49.2 mil M
| USD 27.3 M | 2.25% |
253,804
+12,487
| +5% | +USD 1.34 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
12
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 26.3 M | 2.17% |
344,299
-8,326
| -2% | -USD 611 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
13
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
USD 35.2 mil M
| USD 25.8 M | 2.12% |
443,813
+12,510
| +3% | +USD 729 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
14
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 23.2 M | 1.91% |
60,342
-1,223
| -2% | -USD 495 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
15
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
| USD 21.3 M | 1.75% |
206,707
-5,019
| -2% | -USD 516 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
16
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
| USD 21.2 M | 1.75% |
70,681
-685
| -1% | -USD 192 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
17
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 81.6 mil M
| USD 20.3 M | 1.67% |
128,393
-3,138
| -2% | -USD 490 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
18
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 20.2 M | 1.66% |
68,528
-877
| -1% | -USD 251 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
19
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
USD 10.3 mil M
| USD 19.2 M | 1.58% |
165,410
-9,186
| -5% | -USD 1.02 M |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
20
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
USD 22 mil M
| USD 18.4 M | 1.51% |
155,065
-2,052
| -1% | -USD 240 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
21
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 17.3 M | 1.43% |
201,162
-4,266
| -2% | -USD 359 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
22
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 45.8 mil M
| USD 15.9 M | 1.31% |
99,600
-950
| -0.9% | -USD 141 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
23
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
USD 40 mil M
| USD 15.8 M | 1.3% |
269,897
+9,427
| +4% | +USD 557 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
24
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 51.6 mil M
| USD 15.4 M | 1.27% |
279,970
-2,145
| -0.8% | -USD 111 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
25
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
USD 10.6 mil M
| USD 15.2 M | 1.25% |
536,824
+20,994
| +4% | +USD 597 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Salomon & Ludwin en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Salomon & Ludwin mantenía 2,204 posiciones por un valor de USD 1215 M, un aumento de 8.5% frente a los USD 1120 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 43% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Salomon & Ludwin muestra 107 nuevos, Aumentaron 427, 751 reducidas y 88 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue State Street Multi-Asset Real Return ETF: 27,925 acciones con un valor de USD 957 k. La mayor venta fue State Street Technology Select Sector SPDR ETF, por un valor estimado de USD 4.87 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 86% de los activos, por debajo del 86% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Productos básicos de consumo.
- La mayor compra de Salomon & Ludwin en T2 2026 fue State Street Multi-Asset Real Return ETF: 27,925 acciones por un valor de USD 957 k.
- Salomon & Ludwin fue quien más aumentó su posición en iShares Short-Term National Muni Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.66 M.
- La mayor reducción de Salomon & Ludwin durante T2 2026 fue en State Street Technology Select Sector SPDR ETF, con un recorte estimado de USD 4.87 M.
- Salomon & Ludwin cerró por completo su posición en Viavi Solutions en T2 2026, con una venta estimada de USD 79.8 k.
- Las diez principales posiciones de Salomon & Ludwin representan 43% de su cartera de USD 1215 M en T2 2026.
- Salomon & Ludwin abrió 107 posiciones nuevas y cerró 88 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Salomon & Ludwin aumentó 8.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1215 M.
Según el Informe 13F de Salomon & Ludwin correspondiente a T2 2026, presentado el 7 ago 2026.