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Salomon & Ludwin Ativos da carteira
AUM
US$ 1,22 bi
Giro
8,85%
Retorno est. (1 ano)
19,42%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+12,65%
Retorno est. (1 ano)
+19,42%
Retorno est. (3 anos)
+52,59%
Retorno est. (5 anos)
+54,69%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,22 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 95,5 mi
(+8,5%)
Fluxo de capital
-US$ 14,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,19%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
43,11%
Posição
2.204
Nova
107
Aumentada
427
Reduzida
751
Encerrada
88
Tempo médio de permanência
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+US$ 1,66 mi |
| 2 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$ 1,34 mi |
| 3 |
State Street Multi-Asset Real Return ETF
RLY
|
+US$ 1,01 mi |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 928 mil |
| 5 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$ 729 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$ 4,87 mi |
| 2 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$ 2,67 mi |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 1,81 mi |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$ 1,5 mi |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 1,44 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 85,63% |
| 2 | Tecnologia | 6,04% |
| 3 | Bens de consumo básico | 1,55% |
| 4 | Financeiro | 1,35% |
| 5 | Consumo discricionário | 1,31% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 76,7 bi
| US$ 79,1 mi | 6,51% |
578.289
-20.201
| -3% | -US$ 2,67 mi |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
2
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$ 12,3 bi
| US$ 77,3 mi | 6,36% |
726.711
+15.623
| +2% | +US$ 1,66 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
3
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 121 bi
| US$ 75,3 mi | 6,2% |
404.790
-28.507
| -7% | -US$ 4,87 mi |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
4
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
US$ 7,88 bi
| US$ 61,2 mi | 5,04% |
1.202.000
+12.119
| +1% | +US$ 617 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
5
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 51,4 mi | 4,23% |
75.056
-2.722
| -3% | -US$ 1,81 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
6
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$ 50,9 bi
| US$ 49,3 mi | 4,06% |
539.532
+10.144
| +2% | +US$ 928 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
|
7
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 49,8 bi
| US$ 40,8 mi | 3,36% |
179.309
-6.732
| -4% | -US$ 1,5 mi |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 30,2 mi | 2,49% |
40.540
-1.986
| -5% | -US$ 1,44 mi |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
9
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 29,8 mi | 2,45% |
423.984
-1.670
| -0,4% | -US$ 116 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
10
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$ 50,4 bi
| US$ 29,3 mi | 2,41% |
578.375
+14.271
| +3% | +US$ 717 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
11
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 49,2 bi
| US$ 27,3 mi | 2,25% |
253.804
+12.487
| +5% | +US$ 1,34 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
12
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 26,3 mi | 2,17% |
344.299
-8.326
| -2% | -US$ 611 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
13
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$ 35,2 bi
| US$ 25,8 mi | 2,12% |
443.813
+12.510
| +3% | +US$ 729 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
14
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 23,2 mi | 1,91% |
60.342
-1.223
| -2% | -US$ 495 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
15
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,9 bi
| US$ 21,3 mi | 1,75% |
206.707
-5.019
| -2% | -US$ 516 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
16
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76,2 bi
| US$ 21,2 mi | 1,75% |
70.681
-685
| -1% | -US$ 192 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
17
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 81,6 bi
| US$ 20,3 mi | 1,67% |
128.393
-3.138
| -2% | -US$ 490 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
18
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 20,2 mi | 1,66% |
68.528
-877
| -1% | -US$ 251 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
19
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$ 10,3 bi
| US$ 19,2 mi | 1,58% |
165.410
-9.186
| -5% | -US$ 1,02 mi |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
20
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$ 22 bi
| US$ 18,4 mi | 1,51% |
155.065
-2.052
| -1% | -US$ 240 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
21
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 17,3 mi | 1,43% |
201.162
-4.266
| -2% | -US$ 359 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
22
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 45,8 bi
| US$ 15,9 mi | 1,31% |
99.600
-950
| -0,9% | -US$ 141 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
23
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$ 40 bi
| US$ 15,8 mi | 1,3% |
269.897
+9.427
| +4% | +US$ 557 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
24
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 51,6 bi
| US$ 15,4 mi | 1,27% |
279.970
-2.145
| -0,8% | -US$ 111 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
25
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
US$ 10,6 bi
| US$ 15,2 mi | 1,25% |
536.824
+20.994
| +4% | +US$ 597 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Salomon & Ludwin no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Salomon & Ludwin detinha 2.204 posições avaliadas em US$ 1,22 bi, alta de 8,5% em relação a US$ 1,12 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 43% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Salomon & Ludwin mostra 107 novas, 427 aumentaram, 751 reduções e 88 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em State Street Multi-Asset Real Return ETF: 27.925 ações no valor de US$ 957 mil. A maior venda foi de State Street Technology Select Sector SPDR ETF, estimada em US$ 4,87 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 86% dos ativos, abaixo dos 86% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens de consumo básico.
- A maior compra de Salomon & Ludwin no T2 2026 foi State Street Multi-Asset Real Return ETF: 27.925 ações no valor de US$ 957 mil.
- Salomon & Ludwin foi quem mais aumentou sua posição em iShares Short-Term National Muni Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,66 mi.
- A maior redução de Salomon & Ludwin em T2 2026 foi em State Street Technology Select Sector SPDR ETF, com um corte estimado de US$ 4,87 mi.
- Salomon & Ludwin encerrou totalmente sua posição em Viavi Solutions no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 79,8 mil.
- As dez maiores posições de Salomon & Ludwin representam 43% de sua carteira de US$ 1,22 bi no T2 2026.
- Salomon & Ludwin abriu 107 novas posições e encerrou 88 em T2 2026.
- O valor da carteira de Salomon & Ludwin subiu 8,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,22 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Salomon & Ludwin referente a T2 2026, protocolado em 7 de ago. de 2026.