de Roundview Capital WisdomTree Floating Rate Treasury Fund USFR Historial de posiciones en acciones

Cartera de Roundview Capital Detalles de la acción USFR Actividad de fondos de USFR

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 498 k	Mantener	9,900	–	–	0.03%	266
2026 Q1	USD 498 k	Mantener	9,900	–	–	0.03%	265
2025 Q4	USD 498 k	Mantener	9,900	–	–	0.03%	254
2025 Q3	USD 498 k	Mantener	9,900	–	–	0.03%	260
2025 Q2	USD 498 k	Mantener	9,900	–	–	0.03%	262
2025 Q1	USD 498 k	Mantener	9,900	–	–	0.04%	258
2024 Q4	USD 498 k	Mantener	9,900	–	–	0.03%	273
2024 Q3	USD 497 k	Mantener	9,900	–	–	0.04%	271
2024 Q2	USD 498 k	Comprar	+9,900	Nuevas	+USD 499 k	0.04%	255

Otros fondos que tienen USFR en su cartera

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Summit Trail Advisors New York AUM de USD 7949 M 26.49% Rendimiento estimado a 1 año

NewEdge Wealth Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 10 mil M 30.45% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año

BIP Wealth Atlanta, Georgia AUM de USD 3691 M 12.44% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM de USD 65.5 mil M 24.25% Rendimiento estimado a 1 año

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Roundview Capital en USFR: resumen de T2 2026

Roundview Capital mantuvo sin cambios su posición en WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) en T2 2026, con 9,900 acciones por un valor de USD 498 k. La posición representa 0.03% de la cartera y ocupa el puesto #266.

Roundview Capital reportó por primera vez una posición en USFR en T2 2024 y la ha mantenido durante 9 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 614 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en USFR.

Al cierre de T2 2026, Roundview Capital tenía 9,900 acciones de WisdomTree Floating Rate Treasury Fund con un valor de USD 498 k.
Roundview Capital mantuvo sin cambios su número de acciones de WisdomTree Floating Rate Treasury Fund en T2 2026.
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund representó 0.03% de la cartera de Roundview Capital en T2 2026 y fue su posición número 266.
Roundview Capital reportó por primera vez una posición en WisdomTree Floating Rate Treasury Fund en T2 2024 y la ha mantenido durante 9 trimestres desde entonces.
Al cierre de T2 2026, 614 fondos que sigue Wall St. Rank tenían WisdomTree Floating Rate Treasury Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Roundview Capital correspondiente a T2 2026, presentado el 30 jul 2026.