Rodgers & Associates
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de Rodgers & Associates iShares S&P 500 Value ETF IVE Historial de posiciones en acciones

Cartera de Rodgers & Associates Detalles de la acción IVE Actividad de fondos de IVE
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 10.6 M Vender
46,493
-1,657
-3% -USD 387 k 1% 27
2026
Q2 		USD 10.9 M Vender
48,150
-133
-0.3% -USD 29.7 k 0.99% 28
2026
Q1 		USD 10.2 M Vender
48,283
-337
-0.7% -USD 73 k 1.04% 26
2025
Q4 		USD 10.3 M Vender
48,620
-421
-0.9% -USD 88.2 k 1.04% 26
2025
Q3 		USD 10.1 M Comprar
49,041
+345
+0.7% +USD 69.3 k 1.04% 27
2025
Q2 		USD 9.5 M Vender
48,696
-245
-0.5% -USD 45.6 k 1.05% 27
2025
Q1 		USD 9.33 M Comprar
48,941
+2,047
+4% +USD 396 k 1.14% 26
2024
Q4 		USD 8.95 M Comprar
46,894
+1,447
+3% +USD 287 k 1.07% 27
2024
Q3 		USD 8.96 M Comprar
45,447
+898
+2% +USD 171 k 1.07% 27
2024
Q2 		USD 8.11 M Vender
44,549
-503
-1% -USD 91.6 k 1.04% 27
2024
Q1 		USD 8.42 M Vender
45,052
-196
-0.4% -USD 34.8 k 1.08% 27
2023
Q4 		USD 7.87 M Comprar
45,248
+8,262
+22% +USD 1.33 M 1.07% 26
2023
Q3 		USD 5.69 M Comprar
36,986
+1,982
+6% +USD 320 k 0.86% 28
2023
Q2 		USD 5.64 M Comprar
35,004
+5,943
+20% +USD 914 k 0.81% 29
2023
Q1 		USD 4.41 M Vender
29,061
-924
-3% -USD 140 k 0.68% 32
2022
Q4 		USD 4.35 M Vender
29,985
-634
-2% -USD 90.5 k 0.71% 31
2022
Q3 		USD 3.94 M Vender
30,619
-38
-0.1% -USD 5.38 k 0.7% 30
2022
Q2 		USD 4.21 M Vender
30,657
-461
-1% -USD 68 k 0.72% 29
2022
Q1 		USD 4.85 M Comprar
31,118
+451
+1% +USD 69.4 k 0.74% 30
2021
Q4 		USD 4.8 M Comprar
30,667
+347
+1% +USD 52.8 k 0.72% 34
2021
Q3 		USD 4.41 M Vender
30,320
-16
-0.1% -USD 2.38 k 0.72% 31
2021
Q2 		USD 4.48 M Comprar
30,336
+797
+3% +USD 117 k 0.72% 33
2021
Q1 		USD 4.17 M Comprar
29,539
+70
+0.2% +USD 9.42 k 0.71% 32
2020
Q4 		USD 3.77 M Comprar
+29,469
Nuevas +USD 3.56 M 0.69% 33

Otros fondos que tienen IVE en su cartera

JB Capital
JB Capital Wethersfield, Connecticut AUM de USD 2929 M 20.02% Rendimiento estimado a 1 año
LVZ Inc
LVZ Inc Holland, Michigan AUM de USD 975 M 10.91% Rendimiento estimado a 1 año
Home Federal Bank of Tennessee
Home Federal Bank of Tennessee Knoxville, Tennessee AUM de USD 465 M 18.18% Rendimiento estimado a 1 año
Encompass Wealth Advisors
Encompass Wealth Advisors Portland, Oregon AUM de USD 676 M 20.47% Rendimiento estimado a 1 año
CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors
CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota AUM de USD 7656 M 9.25% Rendimiento estimado a 1 año
Courier Capital
Courier Capital Buffalo, New York AUM de USD 2024 M 16.74% Rendimiento estimado a 1 año
Atria Investments
Atria Investments Charlotte, North Carolina AUM de USD 10.3 mil M 19.62% Rendimiento estimado a 1 año
West Wealth Group
West Wealth Group Irvine, California AUM de USD 645 M 17.37% Rendimiento estimado a 1 año
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año
CX Institutional
CX Institutional Auburn, Indiana AUM de USD 3692 M 15.82% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Rodgers & Associates en IVE: resumen de T3 2026

Rodgers & Associates redujo su participación en iShares S&P 500 Value ETF (IVE) en 3.4% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 387 k, y conservó 46,493 acciones valuadas en USD 10.6 M. La posición representa 1% de la cartera y ocupa el puesto #27.

Rodgers & Associates reportó por primera vez una posición en IVE en T4 2020 y la ha mantenido durante 24 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 10.9 M en T2 2026. Al cierre de T3 2026, 548 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IVE.

  • Al cierre de T3 2026, Rodgers & Associates tenía 46,493 acciones de iShares S&P 500 Value ETF con un valor de USD 10.6 M.
  • Rodgers & Associates vendió 1,657 acciones de iShares S&P 500 Value ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 387 k.
  • iShares S&P 500 Value ETF representó 1% de la cartera de Rodgers & Associates en T3 2026 y fue su posición número 27.
  • Rodgers & Associates reportó por primera vez una posición en iShares S&P 500 Value ETF en T4 2020 y la ha mantenido durante 24 trimestres desde entonces.
  • La posición de Rodgers & Associates en iShares S&P 500 Value ETF alcanzó su máximo de USD 10.9 M en T2 2026.
  • Al cierre de T3 2026, 548 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares S&P 500 Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Rodgers & Associates correspondiente a T3 2026, presentado el 20 oct 2026.