de Quantum Financial Planning Services U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Historial de posiciones en acciones

Cartera de Quantum Financial Planning Services Detalles de la acción DFAT Actividad de fondos de DFAT

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 8.68 M	Comprar	130,663 +10,232	+8%	+USD 721 k	2.37%	8
2026 Q2	USD 8.42 M	Comprar	120,431 +20,148	+20%	+USD 1.35 M	2.61%	8
2026 Q1	USD 6.26 M	Comprar	100,283 +12,048	+14%	+USD 765 k	2.25%	8
2025 Q4	USD 5.25 M	Comprar	88,235 +10,531	+14%	+USD 614 k	1.9%	8
2025 Q3	USD 4.52 M	Comprar	77,704 +9,467	+14%	+USD 539 k	1.83%	8
2025 Q2	USD 3.68 M	Comprar	68,237 +16,415	+32%	+USD 836 k	1.73%	7
2025 Q1	USD 2.67 M	Comprar	51,822 +5,207	+11%	+USD 287 k	1.46%	6
2024 Q4	USD 2.59 M	Comprar	+46,615	Nuevas	+USD 2.67 M	1.44%	6

Otros fondos que tienen DFAT en su cartera

Forum Financial Management Lombard, Illinois AUM de USD 7698 M 11.59% Rendimiento estimado a 1 año

Apella Capital West Hartford, Connecticut AUM de USD 7885 M 10.78% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

Great Waters Wealth Management Shoreview, Minnesota AUM de USD 1112 M 11.16% Rendimiento estimado a 1 año

Sax Wealth Advisors Parsippany, New Jersey AUM de USD 3504 M 13.73% Rendimiento estimado a 1 año

Helen Stephens Group Fort Worth, Texas AUM de USD 627 M 11.32% Rendimiento estimado a 1 año

Financial Harvest Winter Park, Florida AUM de USD 213 M 16.17% Rendimiento estimado a 1 año

Summit Financial Strategies Columbus, Ohio AUM de USD 1442 M 12.02% Rendimiento estimado a 1 año

Conrad Siegel Investment Advisors Harrisburg, Pennsylvania AUM de USD 618 M 13.45% Rendimiento estimado a 1 año

DEM

Disciplined Equity Management Neptune Beach, Florida AUM de USD 227 M 20.15% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Quantum Financial Planning Services en DFAT: resumen de T3 2026

Quantum Financial Planning Services aumentó su participación en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) en 8.5% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 721 k y elevar la posición a 130,663 acciones con un valor de USD 8.68 M. La posición representa 2.37% de la cartera y ocupa el puesto #8.

Quantum Financial Planning Services reportó por primera vez una posición en DFAT en T4 2024 y la ha mantenido durante 8 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2026, 137 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DFAT.

Al cierre de T3 2026, Quantum Financial Planning Services tenía 130,663 acciones de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares con un valor de USD 8.68 M.
Quantum Financial Planning Services compró 10,232 acciones de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en T3 2026, por un monto estimado de USD 721 k.
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares representó 2.37% de la cartera de Quantum Financial Planning Services en T3 2026 y fue su posición número 8.
Quantum Financial Planning Services reportó por primera vez una posición en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en T4 2024 y la ha mantenido durante 8 trimestres desde entonces.
Al cierre de T3 2026, 137 fondos que sigue Wall St. Rank tenían U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en cartera.

Según el Informe 13F de Quantum Financial Planning Services correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.