de Quantum Financial Planning Services U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Histórico de posições em ações

Carteira de Quantum Financial Planning Services Detalhes da ação DFAT Atividade dos fundos em DFAT

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 8,68 mi	Comprar	130.663 +10.232	+8%	+US$ 721 mil	2,37%	8
2026 Q2	US$ 8,42 mi	Comprar	120.431 +20.148	+20%	+US$ 1,35 mi	2,61%	8
2026 Q1	US$ 6,26 mi	Comprar	100.283 +12.048	+14%	+US$ 765 mil	2,25%	8
2025 Q4	US$ 5,25 mi	Comprar	88.235 +10.531	+14%	+US$ 614 mil	1,9%	8
2025 Q3	US$ 4,52 mi	Comprar	77.704 +9.467	+14%	+US$ 539 mil	1,83%	8
2025 Q2	US$ 3,68 mi	Comprar	68.237 +16.415	+32%	+US$ 836 mil	1,73%	7
2025 Q1	US$ 2,67 mi	Comprar	51.822 +5.207	+11%	+US$ 287 mil	1,46%	6
2024 Q4	US$ 2,59 mi	Comprar	+46.615	Nova	+US$ 2,67 mi	1,44%	6

Outros fundos que detêm DFAT

Forum Financial Management Lombard, Illinois AUM de US$ 7,7 bi 11,59% Retorno est. (1 ano)

Apella Capital West Hartford, Connecticut AUM de US$ 7,88 bi 10,78% Retorno est. (1 ano)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

Great Waters Wealth Management Shoreview, Minnesota AUM de US$ 1,11 bi 11,16% Retorno est. (1 ano)

Sax Wealth Advisors Parsippany, New Jersey AUM de US$ 3,5 bi 13,73% Retorno est. (1 ano)

Helen Stephens Group Fort Worth, Texas AUM de US$ 627 mi 11,32% Retorno est. (1 ano)

Financial Harvest Winter Park, Florida AUM de US$ 213 mi 16,17% Retorno est. (1 ano)

Summit Financial Strategies Columbus, Ohio AUM de US$ 1,44 bi 12,02% Retorno est. (1 ano)

Conrad Siegel Investment Advisors Harrisburg, Pennsylvania AUM de US$ 618 mi 13,45% Retorno est. (1 ano)

DEM

Disciplined Equity Management Neptune Beach, Florida AUM de US$ 227 mi 20,15% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Quantum Financial Planning Services em DFAT no T3 2026

Quantum Financial Planning Services aumentou sua participação em U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) em 8,5% no T3 2026, adquirindo cerca de US$ 721 mil em ações e elevando a posição para 130.663 ações, avaliadas em US$ 8,68 mi. A posição representa 2,37% do portfólio e ocupa a posição nº 8.

Quantum Financial Planning Services informou pela primeira vez uma posição em DFAT no T4 2024 e a manteve por 8 trimestres desde então. 137 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm DFAT no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Quantum Financial Planning Services detinha 130.663 ações de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares, no valor de US$ 8,68 mi.
Quantum Financial Planning Services comprou 10.232 ações de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares no T3 2026, por um valor estimado de US$ 721 mil.
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares representou 2,37% da carteira de Quantum Financial Planning Services em T3 2026, sua posição nº 8.
Quantum Financial Planning Services informou pela primeira vez uma posição em U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares no T4 2024 e a manteve por 8 trimestres desde então.
137 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Quantum Financial Planning Services referente a T3 2026, protocolado em 14 de out. de 2026.