de Private Client Services iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF AOR Historial de posiciones en acciones

Cartera de Private Client Services Detalles de la acción AOR Actividad de fondos de AOR

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 277 k	Comprar	4,048 +104	+3%	+USD 7.2 k	0.07%	184
2026 Q2	USD 274 k	Comprar	3,944 +181	+5%	+USD 12.3 k	0.07%	188
2026 Q1	USD 242 k	Comprar	+3,763	Nuevas	+USD 248 k	0.07%	183

Otros fondos que tienen AOR en su cartera

Aspiriant LLC Los Angeles, California AUM de USD 4083 M 12.02% Rendimiento estimado a 1 año

CWA

Consilium Wealth Advisory Richardson, Texas AUM de USD 338 M 29.36% Rendimiento estimado a 1 año

WAM

Worth Asset Management Dallas, Texas AUM de USD 343 M 29.82% Rendimiento estimado a 1 año

LWPC

Legacy Wealth Partners (Colorado) Lakewood, Colorado AUM de USD 462 M 13.15% Rendimiento estimado a 1 año

WCG

Weaver Consulting Group Huntington Beach, California AUM de USD 514 M 11.69% Rendimiento estimado a 1 año

Unique Wealth Clearwater, Florida AUM de USD 877 M 13.76% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

WFL

Wealth Forward LLC Fargo, North Dakota AUM de USD 221 M 10.49% Rendimiento estimado a 1 año

CFGSD

Compass Financial Group (South Dakota) Sioux Falls, South Dakota AUM de USD 922 M 16.07% Rendimiento estimado a 1 año

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida AUM de USD 14.5 mil M 24.52% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Private Client Services en AOR: resumen de T3 2026

Private Client Services aumentó su participación en iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF (AOR) en 2.6% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 7.2 k y elevar la posición a 4,048 acciones con un valor de USD 277 k. La posición representa 0.07% de la cartera y ocupa el puesto #184.

Private Client Services reportó por primera vez una posición en AOR en T1 2026 y la ha mantenido durante 3 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2026, 80 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en AOR.

Al cierre de T3 2026, Private Client Services tenía 4,048 acciones de iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF con un valor de USD 277 k.
Private Client Services compró 104 acciones de iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 7.2 k.
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF representó 0.07% de la cartera de Private Client Services en T3 2026 y fue su posición número 184.
Private Client Services reportó por primera vez una posición en iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF en T1 2026 y la ha mantenido durante 3 trimestres desde entonces.
Al cierre de T3 2026, 80 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Private Client Services correspondiente a T3 2026, presentado el 2 oct 2026.