Private Client Servicess iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF AOR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Private Client Services Aktiendetails zu AOR Fondsaktivität für AOR

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	277.369 $	Kaufen	4.048 +104	+3 %	+7.202 $	0,07 %	184
2026 Q2	274.108 $	Kaufen	3.944 +181	+5 %	+12.326 $	0,07 %	188
2026 Q1	242.149 $	Kaufen	+3.763	Neu	+248.067 $	0,07 %	183

Weitere Fonds mit AOR im Portfolio

Aspiriant LLC Los Angeles, California 4,08 Mrd. $ AUM 12,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CWA

Consilium Wealth Advisory Richardson, Texas 338 Mio. $ AUM 29,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)

WAM

Worth Asset Management Dallas, Texas 343 Mio. $ AUM 29,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LWPC

Legacy Wealth Partners (Colorado) Lakewood, Colorado 462 Mio. $ AUM 13,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

WCG

Weaver Consulting Group Huntington Beach, California 514 Mio. $ AUM 11,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Unique Wealth Clearwater, Florida 877 Mio. $ AUM 13,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

WFL

Wealth Forward LLC Fargo, North Dakota 221 Mio. $ AUM 10,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CFGSD

Compass Financial Group (South Dakota) Sioux Falls, South Dakota 922 Mio. $ AUM 16,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida 14,5 Mrd. $ AUM 24,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AOR-Position von Private Client Services: Q3 2026 im Rückblick

Private Client Services erhöhte seine Beteiligung an iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF (AOR) im Q3 2026 um 2,6 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 7.202 $ und erhöhte die Position damit auf 4.048 Aktien im Wert von 277.369 $. Die Position macht 0,07 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #184.

Private Client Services meldete erstmals im Q1 2026 eine Position in AOR und hielt sie seitdem in 3 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 80 von Wall St. Rank erfasste Fonds AOR.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Private Client Services 4.048 Aktien von iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF im Wert von 277.369 $.
Private Client Services kaufte im Q3 2026 104 Aktien von iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF im geschätzten Wert von 7.202 $.
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF machte in Q3 2026 0,07 % des Portfolios von Private Client Services aus und war dessen Position auf Rang 184.
Private Client Services meldete erstmals im Q1 2026 eine Position in iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF und hielt sie seitdem in 3 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 80 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF.

Auf Grundlage der von Private Client Services für Q3 2026 am 2. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .