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Polar Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 13.5 mil M
Rotación
29.5%
Rendimiento estimado a 1 año
55.9%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.78%
Rendimiento estimado a 1 año
+55.9%
Rendimiento estimado a 3 años
+127.44%
Rendimiento estimado a 5 años
+269.08%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 13.5 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1889 M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 532 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.95%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
31.71%
Posición
339
Nuevas
59
Aumentadas
111
Reducidas
94
Cerradas
41
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 157 M |
| 2 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 155 M |
| 3 |
Chegg
CHGG
|
+USD 87.6 M |
| 4 |
Medtronic
MDT
|
+USD 72.1 M |
| 5 |
Humana
HUM
|
+USD 69.3 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
UnitedHealth
UNH
|
+USD 133 M |
| 2 |
Ciena
CIEN
|
+USD 99.1 M |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+USD 79.2 M |
| 4 |
IMMU
Immunomedics Inc
IMMU
|
+USD 73.2 M |
| 5 |
AYX
Alteryx Inc
AYX
|
+USD 70 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 36.92% |
| 2 | Atención médica | 20.41% |
| 3 | Finanzas | 14.55% |
| 4 | Servicios de comunicación | 13.91% |
| 5 | Consumo discrecional | 8.98% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 740 M | 5.49% |
3,517,102
+156,457
| +5% | +USD 32.9 M |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 692 M | 5.14% |
5,978,225
-13,103
| -0.2% | -USD 1.43 M |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
|
3
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 565 M | 4.2% |
2,157,948
+608,637
| +39% | +USD 157 M |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
4
Alibaba
BABA
USD 271 mil M
| USD 443 M | 3.29% |
1,505,469
+137,894
| +10% | +USD 36.3 M |
2014 Q4
23 trimestres
|
|
5
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 406 M | 3.01% |
2,578,980
+43,980
| +2% | +USD 6.93 M |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 309 M | 2.29% |
4,203,140
-123,220
| -3% | -USD 9.4 M |
2014 Q2
25 trimestres
|
|
|
7
Advanced Micro Devices
AMD
USD 863 mil M
| USD 302 M | 2.24% |
3,683,927
-1,066,698
| -22% | -USD 79.2 M |
2016 Q3
16 trimestres
|
|
8
Adobe
ADBE
USD 95.4 mil M
| USD 294 M | 2.18% |
598,883
+140,864
| +31% | +USD 65.5 M |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
9
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 272 M | 2.02% |
20,113,640
-240,920
| -1% | -USD 2.8 M |
2016 Q4
15 trimestres
|
|
10
PayPal
PYPL
USD 48.5 mil M
| USD 249 M | 1.85% |
1,264,577
-244,847
| -16% | -USD 46.1 M |
2015 Q4
19 trimestres
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 235 M | 1.75% |
3,209,720
-415,240
| -11% | -USD 31.6 M |
2015 Q4
19 trimestres
|
|
12
Netflix
NFLX
USD 294 mil M
| USD 234 M | 1.73% |
4,670,950
+1,258,940
| +37% | +USD 62.7 M |
2019 Q2
5 trimestres
|
|
13
Salesforce
CRM
USD 198 mil M
| USD 190 M | 1.41% |
755,559
+211,552
| +39% | +USD 46.3 M |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
|
14
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 180 M | 1.33% |
1,207,177
+1,047,825
| +658% | +USD 155 M |
2020 Q1
2 trimestres
|
|
15
Qualcomm
QCOM
USD 184 mil M
| USD 176 M | 1.31% |
1,497,151
+506,751
| +51% | +USD 54.1 M |
2019 Q2
5 trimestres
|
|
|
XLNX
16
Dejó de cotizar
Xilinx Inc
XLNX
| USD 158 M | 1.17% |
1,516,281
+228,590
| +18% | +USD 23.5 M |
2016 Q1
18 trimestres
|
|
17
Arch Capital
ACGL
USD 34.6 mil M
| USD 155 M | 1.15% |
5,287,735
-114,688
| -2% | -USD 3.5 M |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
18
Marsh
MRSH
USD 89.9 mil M
| USD 153 M | 1.14% |
1,337,295
-108,426
| -7% | -USD 12.4 M |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
|
ZEN
19
Dejó de cotizar
ZENDESK INC
ZEN
| USD 149 M | 1.11% |
1,451,142
+254,346
| +21% | +USD 23.8 M |
2014 Q4
23 trimestres
|
|
20
Peloton Interactive
PTON
USD 2291 M
| USD 147 M | 1.09% |
1,478,085
+205,319
| +16% | +USD 15.1 M |
2020 Q1
2 trimestres
|
|
21
Dejó de cotizar
Everbridge, Inc. Common Stock
EVBG
| USD 135 M | 1% |
1,072,121
+124,522
| +13% | +USD 16.9 M |
2016 Q4
15 trimestres
|
|
|
GRUB
22
Dejó de cotizar
Just Eat Takeaway.com N.V. American Depositary Shares
GRUB
| USD 131 M | 0.97% |
904,378
+251,550
| +39% | +USD 36.3 M |
2020 Q2
1 trimestre
|
|
23
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 124 M | 0.92% |
621,807
-62,177
| -9% | -USD 12.4 M |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
|
ATVI
24
Dejó de cotizar
Activision Blizzard
ATVI
| USD 124 M | 0.92% |
1,532,725
+386,450
| +34% | +USD 31.4 M |
2019 Q3
4 trimestres
|
|
|
25
Medtronic
MDT
USD 121 mil M
| USD 122 M | 0.9% |
1,169,376
+718,244
| +159% | +USD 72.1 M |
2014 Q3
24 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Polar Capital en T3 2020
Al cierre de T3 2020, Polar Capital mantenía 339 posiciones por un valor de USD 13.5 mil M, un aumento de 16% frente a los USD 11.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 32% de la cartera.
Polar Capital destinó USD 532 M de nuevo capital neto durante T3 2020, abrió 59 nuevas posiciones y aumentó 111 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Chegg: 1,189,909 acciones con un valor de USD 85 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 37% de los activos, por debajo del 38% del trimestre anterior. Le siguen Atención médica y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en UnitedHealth, por un valor estimado de USD 133 M.
- La mayor compra de Polar Capital en T3 2020 fue Chegg: 1,189,909 acciones por un valor de USD 85 M.
- Polar Capital fue quien más aumentó su posición en Meta Platforms (Facebook) durante T3 2020, con un incremento estimado de USD 157 M.
- La mayor reducción de Polar Capital durante T3 2020 fue en UnitedHealth, con un recorte estimado de USD 133 M.
- Polar Capital cerró por completo su posición en Ciena en T3 2020, con una venta estimada de USD 99.1 M.
- Las diez principales posiciones de Polar Capital representan 32% de su cartera de USD 13.5 mil M en T3 2020.
- Polar Capital abrió 59 posiciones nuevas y cerró 41 en T3 2020.
- El valor de la cartera de Polar Capital aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 13.5 mil M.
Según el Informe 13F de Polar Capital correspondiente a T3 2020, presentado el 16 nov 2020.