de Physician Wealth Solutions U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Historial de posiciones en acciones

Cartera de Physician Wealth Solutions Detalles de la acción DFAT Actividad de fondos de DFAT

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 4.86 M	Vender	73,187 -83	-0.1%	-USD 5.84 k	1.91%	17
2026 Q2	USD 5.12 M	Vender	73,270 -217	-0.3%	-USD 14.5 k	1.94%	18
2026 Q1	USD 4.59 M	Mantener	73,487	–	–	1.9%	17
2025 Q4	USD 4.38 M	Mantener	73,487	–	–	1.86%	18
2025 Q3	USD 4.28 M	Vender	73,487 -318	-0.4%	-USD 18.1 k	1.87%	18
2025 Q2	USD 3.98 M	Comprar	73,805 +10,732	+17%	+USD 547 k	1.85%	18
2025 Q1	USD 3.25 M	Comprar	63,073 +2,182	+4%	+USD 120 k	1.63%	18
2024 Q4	USD 3.39 M	Vender	60,891 -4	-0%	-USD 229	1.7%	17
2024 Q3	USD 3.39 M	Vender	60,895 -2	-0%	-USD 108	1.69%	17
2024 Q2	USD 3.16 M	Vender	60,897 -14	-0%	-USD 734	2.25%	15
2024 Q1	USD 3.32 M	Vender	60,911 -156	-0.3%	-USD 8.03 k	2.78%	13
2023 Q4	USD 3.2 M	Comprar	+61,067	Nuevas	+USD 2.85 M	3.19%	14

Otros fondos que tienen DFAT en su cartera

Forum Financial Management Lombard, Illinois AUM de USD 7698 M 11.59% Rendimiento estimado a 1 año

Apella Capital West Hartford, Connecticut AUM de USD 7885 M 10.78% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

Great Waters Wealth Management Shoreview, Minnesota AUM de USD 1112 M 11.16% Rendimiento estimado a 1 año

Phillips Financial Management Fort Wayne, Indiana AUM de USD 1307 M 10.19% Rendimiento estimado a 1 año

Sax Wealth Advisors Parsippany, New Jersey AUM de USD 3504 M 13.73% Rendimiento estimado a 1 año

Helen Stephens Group Fort Worth, Texas AUM de USD 627 M 11.32% Rendimiento estimado a 1 año

Financial Harvest Winter Park, Florida AUM de USD 213 M 16.17% Rendimiento estimado a 1 año

Summit Financial Strategies Columbus, Ohio AUM de USD 1442 M 12.02% Rendimiento estimado a 1 año

Conrad Siegel Investment Advisors Harrisburg, Pennsylvania AUM de USD 618 M 13.45% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Physician Wealth Solutions en DFAT: resumen de T3 2026

Physician Wealth Solutions redujo su participación en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) en 0.11% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 5.84 k, y conservó 73,187 acciones valuadas en USD 4.86 M. La posición representa 1.91% de la cartera y ocupa el puesto #17.

Physician Wealth Solutions reportó por primera vez una posición en DFAT en T4 2023 y la ha mantenido durante 12 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 5.12 M en T2 2026. Al cierre de T3 2026, 157 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DFAT.

Al cierre de T3 2026, Physician Wealth Solutions tenía 73,187 acciones de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares con un valor de USD 4.86 M.
Physician Wealth Solutions vendió 83 acciones de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en T3 2026, por un valor estimado de USD 5.84 k.
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares representó 1.91% de la cartera de Physician Wealth Solutions en T3 2026 y fue su posición número 17.
Physician Wealth Solutions reportó por primera vez una posición en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en T4 2023 y la ha mantenido durante 12 trimestres desde entonces.
La posición de Physician Wealth Solutions en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares alcanzó su máximo de USD 5.12 M en T2 2026.
Al cierre de T3 2026, 157 fondos que sigue Wall St. Rank tenían U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en cartera.

Según el Informe 13F de Physician Wealth Solutions correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.