Physician Wealth Advisors
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de Physician Wealth Advisors U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares DFAS Historial de posiciones en acciones

Cartera de Physician Wealth Advisors Detalles de la acción DFAS Actividad de fondos de DFAS
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 5.91 M Comprar
76,287
+323
+0.4% +USD 26.3 k 0.68% 29
2026
Q2 		USD 6.25 M Vender
75,964
-28
-0% -USD 2.17 k 0.75% 27
2026
Q1 		USD 5.41 M Comprar
75,992
+801
+1% +USD 58.8 k 0.75% 28
2025
Q4 		USD 5.24 M Comprar
75,191
+1,316
+2% +USD 90.7 k 0.73% 31
2025
Q3 		USD 5.06 M Comprar
73,875
+9,769
+15% +USD 652 k 0.72% 31
2025
Q2 		USD 4.08 M Comprar
64,106
+1,530
+2% +USD 91.7 k 0.64% 34
2025
Q1 		USD 3.74 M Vender
62,576
-14,343
-19% -USD 922 k 0.64% 34
2024
Q4 		USD 5.01 M Vender
76,919
-1,634
-2% -USD 109 k 0.85% 30
2024
Q3 		USD 5.14 M Vender
78,553
-4,342
-5% -USD 272 k 0.93% 29
2024
Q2 		USD 5.41 M Comprar
82,895
+2,479
+3% +USD 149 k 1% 28
2024
Q1 		USD 4.66 M Comprar
80,416
+1,928
+2% +USD 114 k 0.98% 25
2023
Q4 		USD 4.61 M Comprar
78,488
+1,380
+2% +USD 74 k 1.03% 24
2023
Q3 		USD 4 M Comprar
77,108
+689
+0.9% +USD 38 k 1.03% 25
2023
Q2 		USD 4.21 M Vender
76,419
-3,886
-5% -USD 203 k 1.04% 25
2023
Q1 		USD 4.22 M Comprar
80,305
+3,793
+5% +USD 205 k 1.11% 24
2022
Q4 		USD 4.18 M Comprar
76,512
+8,513
+13% +USD 438 k 1.13% 22
2022
Q3 		USD 3.37 M Comprar
67,999
+15,995
+31% +USD 817 k 1.04% 25
2022
Q2 		USD 2.76 M Comprar
52,004
+21,720
+72% +USD 1.13 M 0.8% 27
2022
Q1 		USD 1.64 M Comprar
+30,284
Nuevas +USD 1.7 M 0.44% 43

Otros fondos que tienen DFAS en su cartera

Root Financial Partners
Root Financial Partners Encinitas, California AUM de USD 2981 M 13.9% Rendimiento estimado a 1 año
Great Waters Wealth Management
Great Waters Wealth Management Shoreview, Minnesota AUM de USD 1112 M 11.16% Rendimiento estimado a 1 año
Davenport & Co
Davenport & Co Richmond, Virginia AUM de USD 19.9 mil M 12.67% Rendimiento estimado a 1 año
Moisand Fitzgerald Tamayo
Moisand Fitzgerald Tamayo Orlando, Florida AUM de USD 995 M 13.19% Rendimiento estimado a 1 año
DiNuzzo Private Wealth
DiNuzzo Private Wealth Beaver, Pennsylvania AUM de USD 1006 M 9.69% Rendimiento estimado a 1 año
MassMutual Private Wealth & Trust
MassMutual Private Wealth & Trust Windsor, Connecticut AUM de USD 3791 M 19.33% Rendimiento estimado a 1 año
Sax Wealth Advisors
Sax Wealth Advisors Parsippany, New Jersey AUM de USD 3504 M 13.73% Rendimiento estimado a 1 año
Three Arch Wealth Management
Three Arch Wealth Management Irvine, California AUM de USD 627 M 14.55% Rendimiento estimado a 1 año
Elser Financial Planning
Elser Financial Planning Indianapolis, Indiana AUM de USD 2285 M 39.33% Rendimiento estimado a 1 año
KWMG LLC
KWMG LLC Overland Park, Kansas AUM de USD 1388 M 24.28% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Physician Wealth Advisors en DFAS: resumen de T3 2026

Physician Wealth Advisors aumentó su participación en U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares (DFAS) en 0.43% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 26.3 k y elevar la posición a 76,287 acciones con un valor de USD 5.91 M. La posición representa 0.68% de la cartera y ocupa el puesto #29.

Physician Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en DFAS en T1 2022 y la ha mantenido durante 19 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 6.25 M en T2 2026. Al cierre de T3 2026, 245 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DFAS.

  • Al cierre de T3 2026, Physician Wealth Advisors tenía 76,287 acciones de U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares con un valor de USD 5.91 M.
  • Physician Wealth Advisors compró 323 acciones de U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares en T3 2026, por un monto estimado de USD 26.3 k.
  • U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares representó 0.68% de la cartera de Physician Wealth Advisors en T3 2026 y fue su posición número 29.
  • Physician Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares en T1 2022 y la ha mantenido durante 19 trimestres desde entonces.
  • La posición de Physician Wealth Advisors en U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares alcanzó su máximo de USD 6.25 M en T2 2026.
  • Al cierre de T3 2026, 245 fondos que sigue Wall St. Rank tenían U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares en cartera.

Según el Informe 13F de Physician Wealth Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 20 oct 2026.