Sax Wealth Advisors
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de Sax Wealth Advisors U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares DFAS Historial de posiciones en acciones

Cartera de Sax Wealth Advisors Detalles de la acción DFAS Actividad de fondos de DFAS
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 49.3 M Comprar
637,117
+33,842
+6% +USD 2.75 M 1.41% 13
2026
Q2 		USD 42.9 M Comprar
603,275
+55,564
+10% +USD 4.3 M 1.75% 10
2026
Q1 		USD 38.2 M Vender
547,711
-776
-0.1% -USD 57 k 1.85% 9
2025
Q4 		USD 38.2 M Comprar
548,487
+5,000
+0.9% +USD 345 k 1.8% 9
2025
Q3 		USD 37.2 M Vender
543,487
-24,436
-4% -USD 1.63 M 2% 9
2025
Q2 		USD 36.2 M Comprar
567,923
+15,181
+3% +USD 910 k 2.18% 8
2025
Q1 		USD 33 M Comprar
552,742
+13,071
+2% +USD 841 k 2.36% 10
2024
Q4 		USD 35.1 M Comprar
539,671
+5,061
+0.9% +USD 338 k 2.75% 9
2024
Q3 		USD 34.7 M Comprar
534,610
+21,462
+4% +USD 1.34 M 3.09% 8
2024
Q2 		USD 30.8 M Comprar
513,148
+38,440
+8% +USD 2.31 M 2.94% 9
2024
Q1 		USD 29.6 M Comprar
474,708
+180,017
+61% +USD 10.7 M 3.46% 9
2023
Q4 		USD 17.6 M Comprar
294,691
+16,980
+6% +USD 910 k 2.87% 9
2023
Q3 		USD 14.6 M Comprar
277,711
+6,598
+2% +USD 363 k 2.87% 9
2023
Q2 		USD 14.9 M Vender
271,113
-259
-0.1% -USD 13.5 k 2.96% 8
2023
Q1 		USD 14.3 M Comprar
271,372
+1,751
+0.6% +USD 94.8 k 3.11% 7
2022
Q4 		USD 13.8 M Vender
269,621
-10,745
-4% -USD 553 k 3.18% 7
2022
Q3 		USD 13 M Comprar
280,366
+12,299
+5% +USD 628 k 3.36% 7
2022
Q2 		USD 12.9 M Comprar
268,067
+9,830
+4% +USD 510 k 3.27% 8
2022
Q1 		USD 14.5 M Vender
258,237
-7,261
-3% -USD 409 k 3.5% 7
2021
Q4 		USD 15.9 M Vender
265,498
-2,242
-0.8% -USD 135 k 3.32% 8
2021
Q3 		USD 15.4 M Comprar
+267,740
Nuevas +USD 15.4 M 3.65% 8

Otros fondos que tienen DFAS en su cartera

Great Waters Wealth Management
Great Waters Wealth Management Shoreview, Minnesota AUM de USD 1112 M 11.16% Rendimiento estimado a 1 año
Davenport & Co
Davenport & Co Richmond, Virginia AUM de USD 19.9 mil M 12.67% Rendimiento estimado a 1 año
Moisand Fitzgerald Tamayo
Moisand Fitzgerald Tamayo Orlando, Florida AUM de USD 995 M 13.19% Rendimiento estimado a 1 año
DiNuzzo Private Wealth
DiNuzzo Private Wealth Beaver, Pennsylvania AUM de USD 1006 M 9.69% Rendimiento estimado a 1 año
MassMutual Private Wealth & Trust
MassMutual Private Wealth & Trust Windsor, Connecticut AUM de USD 3791 M 19.33% Rendimiento estimado a 1 año
Three Arch Wealth Management
Three Arch Wealth Management Irvine, California AUM de USD 627 M 14.55% Rendimiento estimado a 1 año
Elser Financial Planning
Elser Financial Planning Indianapolis, Indiana AUM de USD 2285 M 39.33% Rendimiento estimado a 1 año
KWMG LLC
KWMG LLC Overland Park, Kansas AUM de USD 1388 M 24.28% Rendimiento estimado a 1 año
Farther Finance Advisors
Farther Finance Advisors San Francisco, California AUM de USD 14.2 mil M 18.33% Rendimiento estimado a 1 año
Phillips Financial Management
Phillips Financial Management Fort Wayne, Indiana AUM de USD 1307 M 10.19% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Sax Wealth Advisors en DFAS: resumen de T3 2026

Sax Wealth Advisors aumentó su participación en U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares (DFAS) en 5.6% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 2.75 M y elevar la posición a 637,117 acciones con un valor de USD 49.3 M. La posición representa 1.41% de la cartera y ocupa el puesto #13.

Sax Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en DFAS en T3 2021 y la ha mantenido durante 21 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2026, 233 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DFAS.

  • Al cierre de T3 2026, Sax Wealth Advisors tenía 637,117 acciones de U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares con un valor de USD 49.3 M.
  • Sax Wealth Advisors compró 33,842 acciones de U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares en T3 2026, por un monto estimado de USD 2.75 M.
  • U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares representó 1.41% de la cartera de Sax Wealth Advisors en T3 2026 y fue su posición número 13.
  • Sax Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares en T3 2021 y la ha mantenido durante 21 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T3 2026, 233 fondos que sigue Wall St. Rank tenían U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares en cartera.

Según el Informe 13F de Sax Wealth Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.