de Patten Group ProShares Large Cap Core Plus CSM Historial de posiciones en acciones

Cartera de Patten Group Detalles de la acción CSM Actividad de fondos de CSM

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 1.5 M	Vender	17,562 -5,391	-23%	-USD 449 k	0.23%	115
2026 Q1	USD 1.72 M	Vender	22,953 -1,113	-5%	-USD 87.3 k	0.3%	100
2025 Q4	USD 1.92 M	Comprar	24,066 +10,599	+79%	+USD 828 k	0.35%	91
2025 Q3	USD 1.03 M	Comprar	13,467 +607	+5%	+USD 44.5 k	0.2%	131
2025 Q2	USD 906 k	Vender	12,860 -103	-0.8%	-USD 6.72 k	0.19%	141
2025 Q1	USD 826 k	Comprar	12,963 +4,422	+52%	+USD 295 k	0.19%	143
2024 Q4	USD 565 k	Comprar	8,541 +307	+4%	+USD 20.6 k	0.13%	170
2024 Q3	USD 538 k	Comprar	8,234 +2,942	+56%	+USD 185 k	0.12%	167
2024 Q2	USD 328 k	Mantener	5,292	–	–	0.08%	212
2024 Q1	USD 321 k	Comprar	5,292 +43	+0.8%	+USD 2.47 k	0.08%	207
2023 Q4	USD 287 k	Vender	5,249 -1,216	-19%	-USD 61.9 k	0.08%	206
2023 Q3	USD 316 k	Mantener	6,465	–	–	0.09%	189
2023 Q2	USD 330 k	Mantener	6,465	–	–	0.05%	192
2023 Q1	USD 308 k	Vender	6,465 -1,398	-18%	-USD 66 k	0.09%	200
2022 Q4	USD 353 k	Vender	7,863 -2,921	-27%	-USD 133 k	0.11%	185
2022 Q3	USD 464 k	Vender	10,784 -555	-5%	-USD 26.1 k	0.16%	153
2022 Q2	USD 523 k	Comprar	11,339 +37	+0.3%	+USD 1.82 k	0.17%	145
2022 Q1	USD 608 k	Comprar	11,302 +1,486	+15%	+USD 78.6 k	0.17%	143
2021 Q4	USD 547 k	Comprar	9,816 +2,520	+35%	+USD 135 k	0.14%	157
2021 Q3	USD 365 k	Comprar	7,296 +396	+6%	+USD 20.3 k	0.11%	184
2021 Q2	USD 343 k	Comprar	+6,900	Nuevas	+USD 333 k	0.1%	194

Otros fondos que tienen CSM en su cartera

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Kayne Anderson Rudnick Investment Management Los Angeles, California AUM de USD 32.2 mil M 10.98% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

B. Riley Wealth Advisors Boca Raton, Florida AUM de USD 2569 M 28.13% Rendimiento estimado a 1 año

Waterfront Wealth Overland Park, Kansas AUM de USD 645 M 27.59% Rendimiento estimado a 1 año

Onyx Bridge Wealth Group Tarrytown, New York AUM de USD 1139 M 18.43% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de USD 120 mil M 27.84% Rendimiento estimado a 1 año

United Capital Financial Advisors Irving, Texas AUM de USD 18.2 mil M 22.02% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Patten Group en CSM: resumen de T2 2026

Patten Group redujo su participación en ProShares Large Cap Core Plus (CSM) en 23% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 449 k, y conservó 17,562 acciones valuadas en USD 1.5 M. La posición representa 0.23% de la cartera y ocupa el puesto #115.

Patten Group reportó por primera vez una posición en CSM en T2 2021 y la ha mantenido durante 21 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 1.92 M en T4 2025. Al cierre de T2 2026, 105 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en CSM.

Al cierre de T2 2026, Patten Group tenía 17,562 acciones de ProShares Large Cap Core Plus con un valor de USD 1.5 M.
Patten Group vendió 5,391 acciones de ProShares Large Cap Core Plus en T2 2026, por un valor estimado de USD 449 k.
ProShares Large Cap Core Plus representó 0.23% de la cartera de Patten Group en T2 2026 y fue su posición número 115.
Patten Group reportó por primera vez una posición en ProShares Large Cap Core Plus en T2 2021 y la ha mantenido durante 21 trimestres desde entonces.
La posición de Patten Group en ProShares Large Cap Core Plus alcanzó su máximo de USD 1.92 M en T4 2025.
Al cierre de T2 2026, 105 fondos que sigue Wall St. Rank tenían ProShares Large Cap Core Plus en cartera.

Según el Informe 13F de Patten Group correspondiente a T2 2026, presentado el 6 ago 2026.