de Old Peak Finance U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Historial de posiciones en acciones

Cartera de Old Peak Finance Detalles de la acción DFAT Actividad de fondos de DFAT

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 523 k	Comprar	7,872 +568	+8%	+USD 40 k	0.24%	44
2026 Q2	USD 511 k	Vender	7,304 -5	-0.1%	-USD 334	0.25%	41
2026 Q1	USD 456 k	Comprar	7,309 +54	+0.7%	+USD 3.43 k	0.27%	42
2025 Q4	USD 432 k	Comprar	+7,255	Nuevas	+USD 423 k	0.27%	45

Otros fondos que tienen DFAT en su cartera

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 179 mil M 16.96% Rendimiento estimado a 1 año

Forum Financial Management Lombard, Illinois AUM de USD 7698 M 11.59% Rendimiento estimado a 1 año

Index Fund Advisors Irvine, California AUM de USD 2365 M 16.24% Rendimiento estimado a 1 año

Savant Capital Rockford, Illinois AUM de USD 35 mil M 15.18% Rendimiento estimado a 1 año

Asset Dedication LLC San Francisco, California AUM de USD 1616 M 18.32% Rendimiento estimado a 1 año

Willow Creek Wealth Management Sebastopol, California AUM de USD 1515 M

Apella Capital West Hartford, Connecticut AUM de USD 7885 M 10.78% Rendimiento estimado a 1 año

Trust Company of the South Greensboro, North Carolina AUM de USD 714 M 17.67% Rendimiento estimado a 1 año

CPA

Capital Performance Advisors Walnut Creek, California AUM de USD 1646 M 15.94% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Old Peak Finance en DFAT: resumen de T3 2026

Old Peak Finance aumentó su participación en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) en 7.8% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 40 k y elevar la posición a 7,872 acciones con un valor de USD 523 k. La posición representa 0.24% de la cartera y ocupa el puesto #44.

Old Peak Finance reportó por primera vez una posición en DFAT en T4 2025 y la ha mantenido durante 4 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2026, 498 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DFAT.

Al cierre de T3 2026, Old Peak Finance tenía 7,872 acciones de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares con un valor de USD 523 k.
Old Peak Finance compró 568 acciones de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en T3 2026, por un monto estimado de USD 40 k.
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares representó 0.24% de la cartera de Old Peak Finance en T3 2026 y fue su posición número 44.
Old Peak Finance reportó por primera vez una posición en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en T4 2025 y la ha mantenido durante 4 trimestres desde entonces.
Al cierre de T3 2026, 498 fondos que sigue Wall St. Rank tenían U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en cartera.

Según el Informe 13F de Old Peak Finance correspondiente a T3 2026, presentado el 2 nov 2026.