Navis Wealth Advisors
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de Navis Wealth Advisors WisdomTree US MidCap Dividend Fund DON Historial de posiciones en acciones

Cartera de Navis Wealth Advisors Detalles de la acción DON Actividad de fondos de DON
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 901 k Comprar
16,694
+454
+3% +USD 25.9 k 0.34% 63
2026
Q2 		USD 918 k Vender
16,240
-774
-5% -USD 42.6 k 0.35% 60
2026
Q1 		USD 894 k Comprar
17,014
+263
+2% +USD 14.2 k 0.46% 58
2025
Q4 		USD 864 k Comprar
16,751
+184
+1% +USD 9.48 k 0.37% 58
2025
Q3 		USD 866 k Comprar
16,567
+956
+6% +USD 49.5 k 0.65% 31
2025
Q2 		USD 782 k Vender
15,611
-4,847
-24% -USD 234 k 0.66% 31
2025
Q1 		USD 1.01 M Comprar
20,458
+1,088
+6% +USD 55.5 k 0.99% 19
2024
Q4 		USD 987 k Comprar
19,370
+2,415
+14% +USD 127 k 1.08% 19
2024
Q3 		USD 867 k Comprar
16,955
+1,932
+13% +USD 94.4 k 0.94% 21
2024
Q2 		USD 703 k Comprar
15,023
+381
+3% +USD 18 k 0.81% 26
2024
Q1 		USD 714 k Comprar
14,642
+409
+3% +USD 18.8 k 0.86% 23
2023
Q4 		USD 650 k Comprar
14,233
+346
+2% +USD 14.5 k 0.85% 26
2023
Q3 		USD 569 k Comprar
13,887
+1,034
+8% +USD 44.1 k 0.82% 26
2023
Q2 		USD 540 k Comprar
12,853
+250
+2% +USD 10.1 k 0.5% 34
2023
Q1 		USD 516 k Comprar
12,603
+1,297
+11% +USD 55.1 k 0.57% 33
2022
Q4 		USD 465 k Comprar
11,306
+1,102
+11% +USD 45.6 k 0.66% 32
2022
Q3 		USD 384 k Comprar
10,204
+2
+0% +USD 82 0.59% 36
2022
Q2 		USD 398 k Comprar
10,202
+1
+0% +USD 42 0.43% 54
2022
Q1 		USD 453 k Comprar
10,201
+201
+2% +USD 8.79 k 0.4% 56
2021
Q4 		USD 444 k Mantener
10,000
– – 0.37% 58
2021
Q3 		USD 415 k Mantener
10,000
– – 0.29% 76
2021
Q2 		USD 420 k Mantener
10,000
– – 0.35% 60
2021
Q1 		USD 404 k Mantener
10,000
– – 0.31% 67
2020
Q4 		USD 348 k Comprar
+10,000
Nuevas +USD 325 k 0.31% 60

Otros fondos que tienen DON en su cartera

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.96 B 27.49% Rendimiento estimado a 1 año
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 273 mil M 15.34% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 765 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 179 mil M 16.96% Rendimiento estimado a 1 año
Linscomb Wealth
Linscomb Wealth Houston, Texas AUM de USD 2308 M 21.24% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 375 mil M 21.05% Rendimiento estimado a 1 año
KeyBank National Association
KeyBank National Association Cleveland, Ohio AUM de USD 30.6 mil M 20.91% Rendimiento estimado a 1 año
IAG Wealth Partners
IAG Wealth Partners Waukesha, Wisconsin AUM de USD 1065 M 11.82% Rendimiento estimado a 1 año
Huntington National Bank
Huntington National Bank Columbus, Ohio AUM de USD 20.5 mil M 28.07% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Navis Wealth Advisors en DON: resumen de T3 2026

Navis Wealth Advisors aumentó su participación en WisdomTree US MidCap Dividend Fund (DON) en 2.8% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 25.9 k y elevar la posición a 16,694 acciones con un valor de USD 901 k. La posición representa 0.34% de la cartera y ocupa el puesto #63.

Navis Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en DON en T4 2020 y la ha mantenido durante 24 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 1.01 M en T1 2025. Al cierre de T3 2026, 416 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DON.

  • Al cierre de T3 2026, Navis Wealth Advisors tenía 16,694 acciones de WisdomTree US MidCap Dividend Fund con un valor de USD 901 k.
  • Navis Wealth Advisors compró 454 acciones de WisdomTree US MidCap Dividend Fund en T3 2026, por un monto estimado de USD 25.9 k.
  • WisdomTree US MidCap Dividend Fund representó 0.34% de la cartera de Navis Wealth Advisors en T3 2026 y fue su posición número 63.
  • Navis Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en WisdomTree US MidCap Dividend Fund en T4 2020 y la ha mantenido durante 24 trimestres desde entonces.
  • La posición de Navis Wealth Advisors en WisdomTree US MidCap Dividend Fund alcanzó su máximo de USD 1.01 M en T1 2025.
  • Al cierre de T3 2026, 416 fondos que sigue Wall St. Rank tenían WisdomTree US MidCap Dividend Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Navis Wealth Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 13 nov 2026.