Navis Wealth Advisors
ícone de DON

de Navis Wealth Advisors WisdomTree US MidCap Dividend Fund DON Histórico de posições em ações

Carteira de Navis Wealth Advisors Detalhes da ação DON Atividade dos fundos em DON
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2026
Q3 		US$ 901 mil Comprar
16.694
+454
+3% +US$ 25,9 mil 0,34% 63
2026
Q2 		US$ 918 mil Vender
16.240
-774
-5% -US$ 42,6 mil 0,35% 60
2026
Q1 		US$ 894 mil Comprar
17.014
+263
+2% +US$ 14,2 mil 0,46% 58
2025
Q4 		US$ 864 mil Comprar
16.751
+184
+1% +US$ 9,48 mil 0,37% 58
2025
Q3 		US$ 866 mil Comprar
16.567
+956
+6% +US$ 49,5 mil 0,65% 31
2025
Q2 		US$ 782 mil Vender
15.611
-4.847
-24% -US$ 234 mil 0,66% 31
2025
Q1 		US$ 1,01 mi Comprar
20.458
+1.088
+6% +US$ 55,5 mil 0,99% 19
2024
Q4 		US$ 987 mil Comprar
19.370
+2.415
+14% +US$ 127 mil 1,08% 19
2024
Q3 		US$ 867 mil Comprar
16.955
+1.932
+13% +US$ 94,4 mil 0,94% 21
2024
Q2 		US$ 703 mil Comprar
15.023
+381
+3% +US$ 18 mil 0,81% 26
2024
Q1 		US$ 714 mil Comprar
14.642
+409
+3% +US$ 18,8 mil 0,86% 23
2023
Q4 		US$ 650 mil Comprar
14.233
+346
+2% +US$ 14,5 mil 0,85% 26
2023
Q3 		US$ 569 mil Comprar
13.887
+1.034
+8% +US$ 44,1 mil 0,82% 26
2023
Q2 		US$ 540 mil Comprar
12.853
+250
+2% +US$ 10,1 mil 0,5% 34
2023
Q1 		US$ 516 mil Comprar
12.603
+1.297
+11% +US$ 55,1 mil 0,57% 33
2022
Q4 		US$ 465 mil Comprar
11.306
+1.102
+11% +US$ 45,6 mil 0,66% 32
2022
Q3 		US$ 384 mil Comprar
10.204
+2
+0% +US$ 82 0,59% 36
2022
Q2 		US$ 398 mil Comprar
10.202
+1
+0% +US$ 42 0,43% 54
2022
Q1 		US$ 453 mil Comprar
10.201
+201
+2% +US$ 8,79 mil 0,4% 56
2021
Q4 		US$ 444 mil Manter
10.000
– – 0,37% 58
2021
Q3 		US$ 415 mil Manter
10.000
– – 0,29% 76
2021
Q2 		US$ 420 mil Manter
10.000
– – 0,35% 60
2021
Q1 		US$ 404 mil Manter
10.000
– – 0,31% 67
2020
Q4 		US$ 348 mil Comprar
+10.000
Nova +US$ 325 mil 0,31% 60

Outros fundos que detêm DON

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,96 tri 27,49% Retorno est. (1 ano)
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de US$ 273 bi 15,34% Retorno est. (1 ano)
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 765 bi 28,39% Retorno est. (1 ano)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 468 bi 17,69% Retorno est. (1 ano)
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de US$ 179 bi 16,96% Retorno est. (1 ano)
Linscomb Wealth
Linscomb Wealth Houston, Texas AUM de US$ 2,31 bi 21,24% Retorno est. (1 ano)
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de US$ 375 bi 21,05% Retorno est. (1 ano)
KeyBank National Association
KeyBank National Association Cleveland, Ohio AUM de US$ 30,6 bi 20,91% Retorno est. (1 ano)
IAG Wealth Partners
IAG Wealth Partners Waukesha, Wisconsin AUM de US$ 1,06 bi 11,82% Retorno est. (1 ano)
Huntington National Bank
Huntington National Bank Columbus, Ohio AUM de US$ 20,5 bi 28,07% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Navis Wealth Advisors em DON no T3 2026

Navis Wealth Advisors aumentou sua participação em WisdomTree US MidCap Dividend Fund (DON) em 2,8% no T3 2026, adquirindo cerca de US$ 25,9 mil em ações e elevando a posição para 16.694 ações, avaliadas em US$ 901 mil. A posição representa 0,34% do portfólio e ocupa a posição nº 63.

Navis Wealth Advisors informou pela primeira vez uma posição em DON no T4 2020 e a manteve por 24 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 1,01 mi em T1 2025. 416 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm DON no fechamento de T3 2026.

  • Em T3 2026, Navis Wealth Advisors detinha 16.694 ações de WisdomTree US MidCap Dividend Fund, no valor de US$ 901 mil.
  • Navis Wealth Advisors comprou 454 ações de WisdomTree US MidCap Dividend Fund no T3 2026, por um valor estimado de US$ 25,9 mil.
  • WisdomTree US MidCap Dividend Fund representou 0,34% da carteira de Navis Wealth Advisors em T3 2026, sua posição nº 63.
  • Navis Wealth Advisors informou pela primeira vez uma posição em WisdomTree US MidCap Dividend Fund no T4 2020 e a manteve por 24 trimestres desde então.
  • A posição de WisdomTree US MidCap Dividend Fund de Navis Wealth Advisors atingiu o pico de US$ 1,01 mi em T1 2025.
  • 416 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham WisdomTree US MidCap Dividend Fund em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Navis Wealth Advisors referente a T3 2026, protocolado em 13 de nov. de 2026.