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Moors & Cabot Posiciones de la cartera
AUM
USD 2648 M
Rotación
11.39%
Rendimiento estimado a 1 año
29.91%
Moors & Cabot is a full-service wealth management firm that dates to 1890, when John F. Moors and Charles Cabot started it in Boston. The two founders set it up to manage their own families' investments and those of their friends. It offers investment management, planning and advice for major life events, and runs its own insurance and annuities department. Michael Hildreth, its president and chief executive, is also one of its owners.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.16%
Rendimiento estimado a 1 año
+29.91%
Rendimiento estimado a 3 años
+133.86%
Rendimiento estimado a 5 años
+167.35%
Rendimiento estimado a 10 años
+483.58%
AUM
USD 2648 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 76.1 M
(+3%)
Flujo de capital
+USD 62.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.35%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
25.91%
Posición
1,027
Nuevas
66
Aumentadas
457
Reducidas
386
Cerradas
51
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
5.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
4.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
4.9
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
5.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
4.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
4.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
GE Vernova
GEV
|
+USD 5.66 M |
| 2 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+USD 4 M |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 3.85 M |
| 4 |
Boston Scientific
BSX
|
+USD 3.28 M |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+USD 2.98 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+USD 3.9 M |
| 2 |
Qiagen
QGEN
|
+USD 3.78 M |
| 3 |
iShares US Medical Devices ETF
IHI
|
+USD 3.7 M |
| 4 |
Accenture
ACN
|
+USD 3.04 M |
| 5 |
US Treasury 6 Month Bill ETF
XBIL
|
+USD 2.71 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 25.94% |
| 2 | Varios | 18.96% |
| 3 | Energía | 10.33% |
| 4 | Finanzas | 9.12% |
| 5 | Industriales | 8.57% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
American Electric Power
AEP
USD 69.9 mil M
| USD 1.42 M | 0.05% |
11,938
+19
| +0.2% | +USD 2.41 k |
2014 Q1
50 trimestres
|
|
302
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
USD 6466 M
| USD 1.41 M | 0.05% |
25,262
+821
| +3% | +USD 45.7 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
303
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
USD 32.6 mil M
| USD 1.4 M | 0.05% |
27,808
+2,153
| +8% | +USD 109 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
304
Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund
SPXX
USD 333 M
| USD 1.39 M | 0.05% |
75,389
+283
| +0.4% | +USD 5.32 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
305
First Trust STOXX European Select Dividend Income Fund
FDD
USD 881 M
| USD 1.37 M | 0.05% |
71,414
+11,419
| +19% | +USD 227 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
306
US Bancorp
USB
USD 94.6 mil M
| USD 1.37 M | 0.05% |
23,730
-1,226
| -5% | -USD 76.5 k |
2014 Q1
50 trimestres
|
|
307
General Mills
GIS
USD 18.1 mil M
| USD 1.37 M | 0.05% |
42,582
-2,125
| -5% | -USD 79.3 k |
2014 Q1
50 trimestres
|
|
308
First Trust International Developed Capital Strength ETF
FICS
USD 206 M
| USD 1.35 M | 0.05% |
33,888
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
309
Carrier Global
CARR
USD 45 mil M
| USD 1.34 M | 0.05% |
24,474
+1,710
| +8% | +USD 106 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
310
UnitedHealth
UNH
USD 358 mil M
| USD 1.33 M | 0.05% |
3,634
-304
| -8% | -USD 122 k |
2014 Q1
50 trimestres
|
|
311
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
USD 5846 M
| USD 1.33 M | 0.05% |
77,730
-5,856
| -7% | -USD 104 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
312
First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust BuyWrite Income ETF
FTHI
USD 2553 M
| USD 1.32 M | 0.05% |
56,153
+6,492
| +13% | +USD 155 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
313
Analog Devices
ADI
USD 200 mil M
| USD 1.31 M | 0.05% |
3,297
+39
| +1% | +USD 14.7 k |
2017 Q3
36 trimestres
|
|
314
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
USD 16.3 mil M
| USD 1.3 M | 0.05% |
24,659
-65
| -0.3% | -USD 3.66 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
315
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
USD 117 mil M
| USD 1.3 M | 0.05% |
12,933
+1,213
| +10% | +USD 122 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
316
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
USD 13.7 mil M
| USD 1.3 M | 0.05% |
54,839
+9,201
| +20% | +USD 224 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
317
Viper Energy
VNOM
USD 7917 M
| USD 1.29 M | 0.05% |
32,368
-977
| -3% | -USD 42.2 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
318
Apollo Global Management
APO
USD 73.4 mil M
| USD 1.29 M | 0.05% |
11,117
-583
| -5% | -USD 74 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
319
Illumina
ILMN
USD 33.1 mil M
| USD 1.29 M | 0.05% |
4,713
-287
| -6% | -USD 60.3 k |
2014 Q2
49 trimestres
|
|
320
Wheaton Precious Metals
WPM
USD 62.2 mil M
| USD 1.29 M | 0.05% |
9,617
+430
| +5% | +USD 56.9 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
321
Automatic Data Processing
ADP
USD 120 mil M
| USD 1.28 M | 0.05% |
4,979
+184
| +4% | +USD 48.8 k |
2014 Q1
50 trimestres
|
|
322
BlackRock Energy and Resources Trust
BGR
USD 430 M
| USD 1.28 M | 0.05% |
75,984
-16,241
| -18% | -USD 271 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
323
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
USD 25.8 mil M
| USD 1.28 M | 0.05% |
16,385
+1,296
| +9% | +USD 105 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
324
Ecolab
ECL
USD 85.7 mil M
| USD 1.27 M | 0.05% |
4,642
+2,941
| +173% | +USD 817 k |
2015 Q1
46 trimestres
|
|
325
USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund
SDCI
USD 798 M
| USD 1.27 M | 0.05% |
40,753
+2,000
| +5% | +USD 59.3 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
Fondos similares
FFH
Revisión del portafolio de Moors & Cabot en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Moors & Cabot mantenía 1,027 posiciones por un valor de USD 2648 M, un aumento de 3% frente a los USD 2572 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 26% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Moors & Cabot muestra 66 nuevos, Aumentaron 457, 386 reducidas y 51 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Vivmark Residential: 28,117 acciones con un valor de USD 1.71 M. La mayor venta fue Micron Technology, por un valor estimado de USD 3.9 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 26% de los activos, frente a 24% un trimestre antes; le siguen Varios y Energía.
- La mayor compra de Moors & Cabot en T3 2026 fue Vivmark Residential: 28,117 acciones por un valor de USD 1.71 M.
- Moors & Cabot fue quien más aumentó su posición en GE Vernova durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 5.66 M.
- La mayor reducción de Moors & Cabot durante T3 2026 fue en Micron Technology, con un recorte estimado de USD 3.9 M.
- Moors & Cabot cerró por completo su posición en AvalonBay Communities en T3 2026, con una venta estimada de USD 1.85 M.
- Las diez principales posiciones de Moors & Cabot representan 26% de su cartera de USD 2648 M en T3 2026.
- Moors & Cabot abrió 66 posiciones nuevas y cerró 51 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Moors & Cabot aumentó 3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2648 M.
Según el Informe 13F de Moors & Cabot correspondiente a T3 2026, presentado el 6 nov 2026.