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Moors & Cabot Posiciones de la cartera
AUM
USD 2648 M
Rotación
11.39%
Rendimiento estimado a 1 año
29.91%
Moors & Cabot is a full-service wealth management firm that dates to 1890, when John F. Moors and Charles Cabot started it in Boston. The two founders set it up to manage their own families' investments and those of their friends. It offers investment management, planning and advice for major life events, and runs its own insurance and annuities department. Michael Hildreth, its president and chief executive, is also one of its owners.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.16%
Rendimiento estimado a 1 año
+29.91%
Rendimiento estimado a 3 años
+133.86%
Rendimiento estimado a 5 años
+167.35%
Rendimiento estimado a 10 años
+483.58%
AUM
USD 2648 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 76.1 M
(+3%)
Flujo de capital
+USD 62.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.35%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
25.91%
Posición
1,027
Nuevas
66
Aumentadas
457
Reducidas
386
Cerradas
51
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
5.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
4.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
4.9
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
5.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
4.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
4.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
GE Vernova
GEV
|
+USD 5.66 M |
| 2 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+USD 4 M |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 3.85 M |
| 4 |
Boston Scientific
BSX
|
+USD 3.28 M |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+USD 2.98 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+USD 3.9 M |
| 2 |
Qiagen
QGEN
|
+USD 3.78 M |
| 3 |
iShares US Medical Devices ETF
IHI
|
+USD 3.7 M |
| 4 |
Accenture
ACN
|
+USD 3.04 M |
| 5 |
US Treasury 6 Month Bill ETF
XBIL
|
+USD 2.71 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 25.94% |
| 2 | Varios | 18.96% |
| 3 | Energía | 10.33% |
| 4 | Finanzas | 9.12% |
| 5 | Industriales | 8.57% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Citigroup
C
USD 206 mil M
| USD 1.64 M | 0.06% |
12,633
-436
| -3% | -USD 58.7 k |
2014 Q1
50 trimestres
|
|
277
Barrick Mining
B
USD 63.6 mil M
| USD 1.63 M | 0.06% |
40,192
+2,640
| +7% | +USD 108 k |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
278
Burke & Herbert Financial Services Corp
BHRB
USD 1434 M
| USD 1.59 M | 0.06% |
23,231
-1,627
| -7% | -USD 116 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
279
Royce Micro-Cap Trust
RMT
USD 726 M
| USD 1.59 M | 0.06% |
118,408
+3,791
| +3% | +USD 52.7 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
280
ARK Innovation ETF
ARKK
USD 5917 M
| USD 1.58 M | 0.06% |
17,677
-4,412
| -20% | -USD 361 k |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
281
Cummins
CMI
USD 63.5 mil M
| USD 1.57 M | 0.06% |
3,042
-170
| -5% | -USD 103 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
282
iShares Semiconductor ETF
SOXX
USD 44.6 mil M
| USD 1.57 M | 0.06% |
8,286
-1,080
| -12% | -USD 193 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
283
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 74.2 mil M
| USD 1.56 M | 0.06% |
10,968
+4,168
| +61% | +USD 578 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
284
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 26.7 mil M
| USD 1.56 M | 0.06% |
2,375
+170
| +8% | +USD 117 k |
2016 Q2
41 trimestres
|
|
285
Halliburton
HAL
USD 27.2 mil M
| USD 1.55 M | 0.06% |
48,861
-2,931
| -6% | -USD 100 k |
2014 Q1
50 trimestres
|
|
286
Illinois Tool Works
ITW
USD 82.1 mil M
| USD 1.55 M | 0.06% |
6,035
-344
| -5% | -USD 95.5 k |
2014 Q1
50 trimestres
|
|
287
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
USD 107 mil M
| USD 1.55 M | 0.06% |
5,096
-832
| -14% | -USD 245 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
288
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
USD 39.2 mil M
| USD 1.54 M | 0.06% |
31,494
+12,635
| +67% | +USD 627 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
289
iShares Agency Bond ETF
AGZ
USD 658 M
| USD 1.52 M | 0.06% |
14,279
+3,792
| +36% | +USD 410 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
290
Xylem
XYL
USD 21.8 mil M
| USD 1.52 M | 0.06% |
14,976
+2,200
| +17% | +USD 252 k |
2015 Q2
45 trimestres
|
|
291
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 123 mil M
| USD 1.49 M | 0.06% |
45,698
+2,546
| +6% | +USD 85.8 k |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
292
Royal Bank of Canada
RY
USD 282 mil M
| USD 1.48 M | 0.06% |
7,530
| – | – |
2015 Q2
45 trimestres
|
|
293
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
USD 10.6 mil M
| USD 1.47 M | 0.06% |
13,452
+800
| +6% | +USD 90.7 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
294
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 193 mil M
| USD 1.45 M | 0.05% |
15,009
+1,551
| +12% | +USD 153 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
295
Royal Caribbean
RCL
USD 89.7 mil M
| USD 1.45 M | 0.05% |
5,453
+352
| +7% | +USD 100 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
296
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
USD 10.6 mil M
| USD 1.45 M | 0.05% |
74,663
-1,056
| -1% | -USD 21.5 k |
2015 Q3
44 trimestres
|
|
297
Weyerhaeuser
WY
USD 14.9 mil M
| USD 1.44 M | 0.05% |
75,577
-4,008
| -5% | -USD 93.5 k |
2014 Q2
49 trimestres
|
|
298
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
USD 3892 M
| USD 1.42 M | 0.05% |
26,735
-396
| -1% | -USD 21.8 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
299
Qnity Electronics Inc
Q
USD 26.5 mil M
| USD 1.42 M | 0.05% |
11,293
+183
| +2% | +USD 24 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
300
Capital One
COF
USD 119 mil M
| USD 1.42 M | 0.05% |
7,347
-6
| -0.1% | -USD 1.26 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
Fondos similares
FFH
Revisión del portafolio de Moors & Cabot en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Moors & Cabot mantenía 1,027 posiciones por un valor de USD 2648 M, un aumento de 3% frente a los USD 2572 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 26% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Moors & Cabot muestra 66 nuevos, Aumentaron 457, 386 reducidas y 51 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Vivmark Residential: 28,117 acciones con un valor de USD 1.71 M. La mayor venta fue Micron Technology, por un valor estimado de USD 3.9 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 26% de los activos, frente a 24% un trimestre antes; le siguen Varios y Energía.
- La mayor compra de Moors & Cabot en T3 2026 fue Vivmark Residential: 28,117 acciones por un valor de USD 1.71 M.
- Moors & Cabot fue quien más aumentó su posición en GE Vernova durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 5.66 M.
- La mayor reducción de Moors & Cabot durante T3 2026 fue en Micron Technology, con un recorte estimado de USD 3.9 M.
- Moors & Cabot cerró por completo su posición en AvalonBay Communities en T3 2026, con una venta estimada de USD 1.85 M.
- Las diez principales posiciones de Moors & Cabot representan 26% de su cartera de USD 2648 M en T3 2026.
- Moors & Cabot abrió 66 posiciones nuevas y cerró 51 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Moors & Cabot aumentó 3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2648 M.
Según el Informe 13F de Moors & Cabot correspondiente a T3 2026, presentado el 6 nov 2026.