de Monterey Private Wealth iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF ISCG Historial de posiciones en acciones

Cartera de Monterey Private Wealth Detalles de la acción ISCG Actividad de fondos de ISCG

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2022 Q1	–	Vender	-20,574	Cerradas	-USD 1.02 M	–	130
2021 Q4	USD 1.02 M	Comprar	+20,574	Nuevas	+USD 1.04 M	0.51%	36

Otros fondos que tienen ISCG en su cartera

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Avantax Advisory Services Dallas, Texas AUM de USD 18.2 mil M 15.06% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Carson Wealth (CWM LLC) Omaha, Nebraska AUM de USD 38.1 mil M 19.66% Rendimiento estimado a 1 año

MTC

Matrix Trust Company Denver, Colorado AUM de USD 688 M 12.13% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

Creative Financial Designs Kokomo, Indiana AUM de USD 2100 M 23.1% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Monterey Private Wealth en ISCG: resumen de T1 2022

Monterey Private Wealth cerró por completo su posición en iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF (ISCG) en T1 2022, liquidando una posición de 20,574 acciones por un valor estimado de USD 1.02 M.

Monterey Private Wealth reportó por primera vez una posición en ISCG en T4 2021 y la mantuvo durante 1 trimestre. La posición alcanzó su máximo de USD 1.02 M en T4 2021. Al cierre de T1 2022, 117 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en ISCG.

Monterey Private Wealth reportó que ya no tenía una posición en iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF al cierre de T1 2022, después de venderla por completo durante el trimestre.
Monterey Private Wealth vendió 20,574 acciones de iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF en T1 2022, por un valor estimado de USD 1.02 M.
Monterey Private Wealth reportó por primera vez una posición en iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF en T4 2021 y la mantuvo durante 1 trimestre.
La posición de Monterey Private Wealth en iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF alcanzó su máximo de USD 1.02 M en T4 2021.
Al cierre de T1 2022, 117 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Monterey Private Wealth correspondiente a T1 2022, presentado el 8 abr 2022.