Monterey Private Wealths iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF ISCG Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Monterey Private Wealth Aktiendetails zu ISCG Fondsaktivität für ISCG

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2022 Q1	–	Verkaufen	-20.574	Geschlossen	-1,02 Mio. $	–	130
2021 Q4	1,02 Mio. $	Kaufen	+20.574	Neu	+1,04 Mio. $	0,51 %	36

Weitere Fonds mit ISCG im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Avantax Advisory Services Dallas, Texas 18,2 Mrd. $ AUM 15,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Carson Wealth (CWM LLC) Omaha, Nebraska 38,1 Mrd. $ AUM 19,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MTC

Matrix Trust Company Denver, Colorado 688 Mio. $ AUM 12,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Creative Financial Designs Kokomo, Indiana 2,1 Mrd. $ AUM 23,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

ISCG-Position von Monterey Private Wealth: Q1 2022 im Rückblick

Monterey Private Wealth hat die Position in iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF (ISCG) im Q1 2022 vollständig aufgelöst und dabei 20.574 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 1,02 Mio. $.

Monterey Private Wealth meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in ISCG und hielt sie ein Quartal lang. Die Position erreichte in Q4 2021 mit 1,02 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q1 2022 halten 117 von Wall St. Rank erfasste Fonds ISCG.

Monterey Private Wealth meldete, zum Ende von Q1 2022 keine Position in iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Monterey Private Wealth verkaufte 20.574 Aktien von iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF im Q1 2022 im geschätzten Wert von 1,02 Mio. $.
Monterey Private Wealth meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF und hielt sie ein Quartal lang.
Die Position von Monterey Private Wealth in iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF erreichte im Q4 2021 mit 1,02 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q1 2022 hielten 117 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF.

Auf Grundlage der von Monterey Private Wealth für Q1 2022 am 8. Apr. 2022 eingereichten 13F-Meldung .