de Monterey Private Wealth iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF ISCG Histórico de posições em ações

Carteira de Monterey Private Wealth Detalhes da ação ISCG Atividade dos fundos em ISCG

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2022 Q1	–	Vender	-20.574	Encerrada	-US$ 1,02 mi	–	130
2021 Q4	US$ 1,02 mi	Comprar	+20.574	Nova	+US$ 1,04 mi	0,51%	36

Outros fundos que detêm ISCG

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

Avantax Advisory Services Dallas, Texas AUM de US$ 18,2 bi 15,06% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Carson Wealth (CWM LLC) Omaha, Nebraska AUM de US$ 38,1 bi 19,66% Retorno est. (1 ano)

MTC

Matrix Trust Company Denver, Colorado AUM de US$ 688 mi 12,13% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)

Creative Financial Designs Kokomo, Indiana AUM de US$ 2,1 bi 23,1% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Monterey Private Wealth em ISCG no T1 2022

Monterey Private Wealth encerrou sua posição em iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF (ISCG) no T1 2022, vendendo 20.574 ações — uma venda estimada em US$ 1,02 mi.

Monterey Private Wealth reportou uma posição em ISCG pela primeira vez em T4 2021 e a manteve por 1 trimestre. A posição atingiu o pico de US$ 1,02 mi em T4 2021. 117 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm ISCG no fechamento de T1 2022.

Monterey Private Wealth informou que não tinha mais posição em iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF no fechamento de T1 2022, após encerrar a posição durante o trimestre.
Monterey Private Wealth vendeu 20.574 ações de iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF em T1 2022, por um valor estimado de US$ 1,02 mi.
Monterey Private Wealth reportou uma posição em iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF pela primeira vez em T4 2021 e a manteve por 1 trimestre.
A posição de iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF de Monterey Private Wealth atingiu o pico de US$ 1,02 mi em T4 2021.
117 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF em T1 2022.

Com base no formulário declaração 13F de Monterey Private Wealth referente a T1 2022, protocolado em 8 de abr. de 2022.