de Modera Wealth Management Schwab US Aggregate Bond ETF SCHZ Historial de posiciones en acciones

Cartera de Modera Wealth Management Detalles de la acción SCHZ Actividad de fondos de SCHZ

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 1.11 M	Comprar	50,428 +229	+0.5%	+USD 5.2 k	0.01%	341
2026 Q2	USD 1.16 M	Mantener	50,199	–	–	0.01%	323
2026 Q1	USD 1.17 M	Mantener	50,199	–	–	0.01%	310
2025 Q4	USD 1.17 M	Vender	50,199 -1,946	-4%	-USD 45.7 k	0.01%	316
2025 Q3	USD 1.22 M	Vender	52,145 -410	-0.8%	-USD 9.5 k	0.01%	313
2025 Q2	USD 1.22 M	Vender	52,555 -3,452	-6%	-USD 79.2 k	0.02%	308
2025 Q1	USD 1.3 M	Comprar	56,007 +469	+0.8%	+USD 10.7 k	0.02%	292
2024 Q4	USD 1.26 M	Mantener	55,538	–	–	0.02%	296
2024 Q3	USD 1.32 M	Comprar	55,538 +220	+0.4%	+USD 5.15 k	0.02%	270
2024 Q2	USD 1.26 M	Comprar	55,318 +5,192	+10%	+USD 118 k	0.02%	265
2024 Q1	USD 1.15 M	Comprar	50,126 +1,608	+3%	+USD 37 k	0.02%	283
2023 Q4	USD 1.13 M	Vender	48,518 -2,388	-5%	-USD 53.4 k	0.02%	281
2023 Q3	USD 1.13 M	Vender	50,906 -1,320	-3%	-USD 29.9 k	0.02%	269
2023 Q2	USD 1.21 M	Comprar	+52,226	Nuevas	+USD 1.22 M	0.02%	272
2021 Q4	–	Vender	-7,726	Cerradas	-USD 210 k	–	606
2021 Q3	USD 210 k	Comprar	+7,726	Nuevas	+USD 212 k	0.01%	256
2016 Q4	–	Vender	-7,524	Cerradas	-USD 202 k	–	112
2016 Q3	USD 202 k	Vender	7,524 -956	-11%	-USD 25.7 k	0.07%	106
2016 Q2	USD 228 k	Comprar	+8,480	Nuevas	+USD 225 k	0.08%	90

Otros fondos que tienen SCHZ en su cartera

JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.84 B 33.86% Rendimiento estimado a 1 año

Rockbridge Investment Management Syracuse, New York AUM de USD 1249 M 8.34% Rendimiento estimado a 1 año

Avantax Planning Partners Dubuque, Iowa AUM de USD 3964 M 12.96% Rendimiento estimado a 1 año

HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de USD 106 mil M 21.33% Rendimiento estimado a 1 año

Kohmann Bosshard Financial Services Fairlawn, Ohio AUM de USD 1189 M 9.66% Rendimiento estimado a 1 año

Charles Schwab Trust Henderson, Nevada AUM de USD 1734 M 11.35% Rendimiento estimado a 1 año

Rational Advisors Huntington, New York AUM de USD 1077 M 5.43% Rendimiento estimado a 1 año

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 273 mil M 15.34% Rendimiento estimado a 1 año

McAdam LLC Philadelphia, Pennsylvania AUM de USD 2658 M 14.82% Rendimiento estimado a 1 año

Pioneer Wealth Management Group Austin, Texas AUM de USD 424 M 8.09% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Modera Wealth Management en SCHZ: resumen de T3 2026

Modera Wealth Management aumentó su participación en Schwab US Aggregate Bond ETF (SCHZ) en 0.46% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 5.2 k y elevar la posición a 50,428 acciones con un valor de USD 1.11 M. La posición representa 0.01% de la cartera y ocupa el puesto #341.

Modera Wealth Management reportó por primera vez una posición en SCHZ en T2 2016 y la ha mantenido durante 17 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 1.32 M en T3 2024. Al cierre de T3 2026, 602 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHZ.

Al cierre de T3 2026, Modera Wealth Management tenía 50,428 acciones de Schwab US Aggregate Bond ETF con un valor de USD 1.11 M.
Modera Wealth Management compró 229 acciones de Schwab US Aggregate Bond ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 5.2 k.
Schwab US Aggregate Bond ETF representó 0.01% de la cartera de Modera Wealth Management en T3 2026 y fue su posición número 341.
Modera Wealth Management reportó por primera vez una posición en Schwab US Aggregate Bond ETF en T2 2016 y la ha mantenido durante 17 trimestres desde entonces.
La posición de Modera Wealth Management en Schwab US Aggregate Bond ETF alcanzó su máximo de USD 1.32 M en T3 2024.
Al cierre de T3 2026, 602 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab US Aggregate Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Modera Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 28 oct 2026.