Modera Wealth Managements Schwab US Aggregate Bond ETF SCHZ Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Modera Wealth Management Aktiendetails zu SCHZ Fondsaktivität für SCHZ

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	1,16 Mio. $	Halten	50.199	–	–	0,01 %	323
2026 Q1	1,17 Mio. $	Halten	50.199	–	–	0,01 %	310
2025 Q4	1,17 Mio. $	Verkaufen	50.199 -1.946	-4 %	-45.695 $	0,01 %	316
2025 Q3	1,22 Mio. $	Verkaufen	52.145 -410	-0,8 %	-9.525 $	0,01 %	313
2025 Q2	1,22 Mio. $	Verkaufen	52.555 -3.452	-6 %	-79.211 $	0,02 %	308
2025 Q1	1,3 Mio. $	Kaufen	56.007 +469	+0,8 %	+10.743 $	0,02 %	292
2024 Q4	1,26 Mio. $	Halten	55.538	–	–	0,02 %	296
2024 Q3	1,32 Mio. $	Kaufen	55.538 +220	+0,4 %	+5.151 $	0,02 %	270
2024 Q2	1,26 Mio. $	Kaufen	55.318 +5.192	+10 %	+117.669 $	0,02 %	265
2024 Q1	1,15 Mio. $	Kaufen	50.126 +1.608	+3 %	+36.972 $	0,02 %	283
2023 Q4	1,13 Mio. $	Verkaufen	48.518 -2.388	-5 %	-53.420 $	0,02 %	281
2023 Q3	1,13 Mio. $	Verkaufen	50.906 -1.320	-3 %	-29.914 $	0,02 %	269
2023 Q2	1,21 Mio. $	Kaufen	+52.226	Neu	+1,22 Mio. $	0,02 %	272
2021 Q4	–	Verkaufen	-7.726	Geschlossen	-210.000 $	–	606
2021 Q3	210.000 $	Kaufen	+7.726	Neu	+211.835 $	0,01 %	256
2016 Q4	–	Verkaufen	-7.524	Geschlossen	-202.000 $	–	112
2016 Q3	202.000 $	Verkaufen	7.524 -956	-11 %	-25.653 $	0,07 %	106
2016 Q2	228.000 $	Kaufen	+8.480	Neu	+224.756 $	0,08 %	90

Weitere Fonds mit SCHZ im Portfolio

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Rockbridge Investment Management Syracuse, New York 1,23 Mrd. $ AUM 15,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Avantax Planning Partners Dubuque, Iowa 4,02 Mrd. $ AUM 20 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Charles Schwab Trust Henderson, Nevada 1,73 Mrd. $ AUM 11,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Financial Engines Advisors Santa Clara, California 56,3 Mrd. $ AUM 17,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HighTower Advisors Chicago, Illinois 104 Mrd. $ AUM 28,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Kohmann Bosshard Financial Services Fairlawn, Ohio 1,18 Mrd. $ AUM 16,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Rational Advisors Huntington, New York 1,09 Mrd. $ AUM 11,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCHZ-Position von Modera Wealth Management: Q2 2026 im Rückblick

Modera Wealth Management hielt seine Position in Schwab US Aggregate Bond ETF (SCHZ) im Q2 2026 mit 50.199 Aktien im Wert von 1,16 Mio. $ unverändert. Die Position macht 0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #323.

Modera Wealth Management meldete erstmals im Q2 2016 eine Position in SCHZ und hielt sie seitdem in 16 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2024 mit 1,32 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 674 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHZ.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Modera Wealth Management 50.199 Aktien von Schwab US Aggregate Bond ETF im Wert von 1,16 Mio. $.
Modera Wealth Management ließ seinen Bestand an Schwab US Aggregate Bond ETF-Aktien in Q2 2026 unverändert.
Schwab US Aggregate Bond ETF machte in Q2 2026 0,01 % des Portfolios von Modera Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 323.
Modera Wealth Management meldete erstmals im Q2 2016 eine Position in Schwab US Aggregate Bond ETF und hielt sie seitdem in 16 Quartalen.
Die Position von Modera Wealth Management in Schwab US Aggregate Bond ETF erreichte im Q3 2024 mit 1,32 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 674 von Wall St. Rank erfasste Fonds Schwab US Aggregate Bond ETF.

Auf Grundlage der von Modera Wealth Management für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .