de Modera Wealth Management Schwab US Aggregate Bond ETF SCHZ Histórico de posições em ações

Carteira de Modera Wealth Management Detalhes da ação SCHZ Atividade dos fundos em SCHZ

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 1,11 mi	Comprar	50.428 +229	+0,5%	+US$ 5,2 mil	0,01%	341
2026 Q2	US$ 1,16 mi	Manter	50.199	–	–	0,01%	323
2026 Q1	US$ 1,17 mi	Manter	50.199	–	–	0,01%	310
2025 Q4	US$ 1,17 mi	Vender	50.199 -1.946	-4%	-US$ 45,7 mil	0,01%	316
2025 Q3	US$ 1,22 mi	Vender	52.145 -410	-0,8%	-US$ 9,5 mil	0,01%	313
2025 Q2	US$ 1,22 mi	Vender	52.555 -3.452	-6%	-US$ 79,2 mil	0,02%	308
2025 Q1	US$ 1,3 mi	Comprar	56.007 +469	+0,8%	+US$ 10,7 mil	0,02%	292
2024 Q4	US$ 1,26 mi	Manter	55.538	–	–	0,02%	296
2024 Q3	US$ 1,32 mi	Comprar	55.538 +220	+0,4%	+US$ 5,15 mil	0,02%	270
2024 Q2	US$ 1,26 mi	Comprar	55.318 +5.192	+10%	+US$ 118 mil	0,02%	265
2024 Q1	US$ 1,15 mi	Comprar	50.126 +1.608	+3%	+US$ 37 mil	0,02%	283
2023 Q4	US$ 1,13 mi	Vender	48.518 -2.388	-5%	-US$ 53,4 mil	0,02%	281
2023 Q3	US$ 1,13 mi	Vender	50.906 -1.320	-3%	-US$ 29,9 mil	0,02%	269
2023 Q2	US$ 1,21 mi	Comprar	+52.226	Nova	+US$ 1,22 mi	0,02%	272
2021 Q4	–	Vender	-7.726	Encerrada	-US$ 210 mil	–	606
2021 Q3	US$ 210 mil	Comprar	+7.726	Nova	+US$ 212 mil	0,01%	256
2016 Q4	–	Vender	-7.524	Encerrada	-US$ 202 mil	–	112
2016 Q3	US$ 202 mil	Vender	7.524 -956	-11%	-US$ 25,7 mil	0,07%	106
2016 Q2	US$ 228 mil	Comprar	+8.480	Nova	+US$ 225 mil	0,08%	90

Outros fundos que detêm SCHZ

JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,84 tri 33,86% Retorno est. (1 ano)

Rockbridge Investment Management Syracuse, New York AUM de US$ 1,25 bi 8,34% Retorno est. (1 ano)

Avantax Planning Partners Dubuque, Iowa AUM de US$ 3,96 bi 12,96% Retorno est. (1 ano)

HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de US$ 106 bi 21,33% Retorno est. (1 ano)

Kohmann Bosshard Financial Services Fairlawn, Ohio AUM de US$ 1,19 bi 9,66% Retorno est. (1 ano)

Charles Schwab Trust Henderson, Nevada AUM de US$ 1,73 bi 11,35% Retorno est. (1 ano)

Rational Advisors Huntington, New York AUM de US$ 1,08 bi 5,43% Retorno est. (1 ano)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de US$ 273 bi 15,34% Retorno est. (1 ano)

McAdam LLC Philadelphia, Pennsylvania AUM de US$ 2,66 bi 14,82% Retorno est. (1 ano)

Pioneer Wealth Management Group Austin, Texas AUM de US$ 424 mi 8,09% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Modera Wealth Management em SCHZ no T3 2026

Modera Wealth Management aumentou sua participação em Schwab US Aggregate Bond ETF (SCHZ) em 0,46% no T3 2026, adquirindo cerca de US$ 5,2 mil em ações e elevando a posição para 50.428 ações, avaliadas em US$ 1,11 mi. A posição representa 0,01% do portfólio e ocupa a posição nº 341.

Modera Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em SCHZ no T2 2016 e a manteve por 17 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 1,32 mi em T3 2024. 602 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SCHZ no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Modera Wealth Management detinha 50.428 ações de Schwab US Aggregate Bond ETF, no valor de US$ 1,11 mi.
Modera Wealth Management comprou 229 ações de Schwab US Aggregate Bond ETF no T3 2026, por um valor estimado de US$ 5,2 mil.
Schwab US Aggregate Bond ETF representou 0,01% da carteira de Modera Wealth Management em T3 2026, sua posição nº 341.
Modera Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em Schwab US Aggregate Bond ETF no T2 2016 e a manteve por 17 trimestres desde então.
A posição de Schwab US Aggregate Bond ETF de Modera Wealth Management atingiu o pico de US$ 1,32 mi em T3 2024.
602 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Schwab US Aggregate Bond ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Modera Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 28 de out. de 2026.