MBL Wealth Posiciones de la cartera
MBL Wealth is the investment management company that MBL Advisors launched in 2020, and MBL Advisors itself began in 1985 as an insurance advisory practice for high-net-worth families and business owners. Wachovia Bank acquired MBL Advisors in 1999; after Wells Fargo bought Wachovia in 2009, Luther Lockwood, who had joined in 1996, led it back to independence and it took the name MBL Advisors. Lockwood is chief executive of MBL Wealth. MBL Wealth builds long-term, goal-based portfolios spread across stocks, bonds and other assets. Its clients include individual investors, high net worth individuals, charities and pension and profit-sharing plans, and the wider firm puts particular emphasis on helping business owners plan for and hand over their businesses.
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
|
+USD 13.3 M |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 9.17 M |
| 3 |
iShares iBonds Oct 2032 Term TIPS ETF
IBII
|
+USD 8.74 M |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF
IBTK
|
+USD 8.5 M |
| 5 |
Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF
UITB
|
+USD 6.16 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 16.5 M |
| 2 |
Strategic Trust Running Oak Efficient Growth ETF
RUNN
|
+USD 2.4 M |
| 3 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+USD 2.03 M |
| 4 |
T. Rowe Price Dividend Growth ETF
TDVG
|
+USD 1.52 M |
| 5 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+USD 1.38 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 75.88% |
| 2 | Tecnología | 8.64% |
| 3 | Finanzas | 3.65% |
| 4 | Industriales | 2.51% |
| 5 | Salud | 2.47% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Centene
CNC
USD 35.3 mil M
| USD 991 k | 0.06% |
15,955
+9,169
| +135% | +USD 599 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
177
TJX Companies
TJX
USD 148 mil M
| USD 988 k | 0.06% |
7,468
+544
| +8% | +USD 78.5 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
178
Applied Materials
AMAT
USD 294 mil M
| USD 986 k | 0.06% |
1,928
+118
| +7% | +USD 59.9 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
179
Crane Co
CR
USD 12.1 mil M
| USD 982 k | 0.06% |
+4,813
| Nuevas | +USD 1.02 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
180
JPMorgan US Tech Leaders ETF
JTEK
USD 4177 M
| USD 969 k | 0.06% |
9,210
-7,044
| -43% | -USD 709 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
181
LyondellBasell Industries
LYB
USD 20.8 mil M
| USD 964 k | 0.06% |
16,775
+12,680
| +310% | +USD 776 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
182
Palantir
PLTR
USD 405 mil M
| USD 960 k | 0.06% |
5,134
+2,363
| +85% | +USD 377 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
183
Ametek
AME
USD 55.5 mil M
| USD 933 k | 0.06% |
+3,766
| Nuevas | +USD 909 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
184
Zscaler
ZS
USD 31.4 mil M
| USD 919 k | 0.06% |
+4,609
| Nuevas | +USD 785 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
185
KLA
KLAC
USD 198 mil M
| USD 916 k | 0.05% |
4,699
+622
| +15% | +USD 122 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
186
Intuitive Surgical
ISRG
USD 154 mil M
| USD 905 k | 0.05% |
2,226
+1,065
| +92% | +USD 407 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
187
Altria Group
MO
USD 131 mil M
| USD 903 k | 0.05% |
13,409
+5,646
| +73% | +USD 392 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
188
Abbott
ABT
USD 188 mil M
| USD 896 k | 0.05% |
9,065
+3,776
| +71% | +USD 394 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
|
189
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
USD 27.8 mil M
| USD 895 k | 0.05% |
11,018
-202,443
| -95% | -USD 16.5 M |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
190
Chubb
CB
USD 144 mil M
| USD 885 k | 0.05% |
2,722
+1,390
| +104% | +USD 480 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
191
Antero Resources
AR
USD 11.9 mil M
| USD 883 k | 0.05% |
+26,433
| Nuevas | +USD 954 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
192
Atmos Energy
ATO
USD 29.8 mil M
| USD 882 k | 0.05% |
+5,637
| Nuevas | +USD 956 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
193
VeriSign
VRSN
USD 28.1 mil M
| USD 879 k | 0.05% |
3,117
+2,140
| +219% | +USD 607 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
194
F5
FFIV
USD 17.6 mil M
| USD 866 k | 0.05% |
+1,945
| Nuevas | +USD 800 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
195
Hewlett Packard
HPE
USD 64.1 mil M
| USD 865 k | 0.05% |
13,542
+8,220
| +154% | +USD 435 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
196
NXP Semiconductors
NXPI
USD 66.8 mil M
| USD 863 k | 0.05% |
+3,634
| Nuevas | +USD 886 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
197
GoDaddy
GDDY
USD 13.8 mil M
| USD 862 k | 0.05% |
+9,022
| Nuevas | +USD 857 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
198
Constellation Energy
CEG
USD 98.5 mil M
| USD 857 k | 0.05% |
3,375
+2,320
| +220% | +USD 620 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
199
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
USD 13.7 mil M
| USD 855 k | 0.05% |
17,286
-995
| -5% | -USD 50.3 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
200
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 77.3 mil M
| USD 854 k | 0.05% |
8,216
-24
| -0.3% | -USD 2.54 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de MBL Wealth en T3 2026
Al cierre de T3 2026, MBL Wealth mantenía 624 posiciones por un valor de USD 1672 M, un aumento de 14% frente a los USD 1465 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 42% de la cartera.
MBL Wealth destinó USD 216 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 238 nuevas posiciones y aumentó 212 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares iBonds Oct 2032 Term TIPS ETF: 347,360 acciones con un valor de USD 8.53 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 76% de los activos, por debajo del 82% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF, por un valor estimado de USD 16.5 M.
- La mayor compra de MBL Wealth en T3 2026 fue iShares iBonds Oct 2032 Term TIPS ETF: 347,360 acciones por un valor de USD 8.53 M.
- MBL Wealth fue quien más aumentó su posición en F/m US Treasury 3 Month Bill Fund durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 13.3 M.
- La mayor reducción de MBL Wealth durante T3 2026 fue en iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 16.5 M.
- MBL Wealth cerró por completo su posición en Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 661 k.
- Las diez principales posiciones de MBL Wealth representan 42% de su cartera de USD 1672 M en T3 2026.
- MBL Wealth abrió 238 posiciones nuevas y cerró 23 en T3 2026.
- El valor de la cartera de MBL Wealth aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1672 M.
Según el Informe 13F de MBL Wealth correspondiente a T3 2026, presentado el 22 oct 2026.