de Mattern Wealth Management Dimensional Inflation-Protected Securities ETF DFIP Historial de posiciones en acciones

Cartera de Mattern Wealth Management Detalles de la acción DFIP Actividad de fondos de DFIP

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2024 Q1	–	Vender	-5,131	Cerradas	-USD 212 k	–	178
2023 Q4	USD 212 k	Vender	5,131 -3,162	-38%	-USD 127 k	0.05%	165
2023 Q3	USD 330 k	Vender	8,293 -819	-9%	-USD 33.4 k	0.1%	126
2023 Q2	USD 376 k	Vender	9,112 -2,458	-21%	-USD 104 k	0.11%	120
2023 Q1	USD 496 k	Vender	11,570 -43,816	-79%	-USD 1.83 M	0.16%	115
2022 Q4	USD 2.28 M	Vender	55,386 -67,898	-55%	-USD 2.81 M	0.92%	37
2022 Q3	USD 5.01 M	Vender	123,284 -949	-0.8%	-USD 42 k	2.01%	8
2022 Q2	USD 5.46 M	Vender	124,233 -22,551	-15%	-USD 1.03 M	2.14%	8
2022 Q1	USD 7.01 M	Comprar	146,784 +142,180	+3,088%	+USD 6.88 M	2.3%	8
2021 Q4	USD 229 k	Comprar	+4,604	Nuevas	+USD 228 k	0.07%	161

Otros fondos que tienen DFIP en su cartera

Heirloom Wealth Management Greenwood Village, Colorado AUM de USD 769 M 11.74% Rendimiento estimado a 1 año

HIGP

Hill Investment Group Partners St. Louis, Missouri AUM de USD 980 M 22.33% Rendimiento estimado a 1 año

CAM

CPA Asset Management West Palm Beach, Florida AUM de USD 347 M 19.81% Rendimiento estimado a 1 año

Larson Financial Group St Louis, Missouri AUM de USD 3809 M 32.31% Rendimiento estimado a 1 año

Rather & Kittrell Knoxville, Tennessee AUM de USD 716 M 15.48% Rendimiento estimado a 1 año

Market Street Wealth Management Advisors Indianapolis, Indiana AUM de USD 703 M 10.22% Rendimiento estimado a 1 año

FOA

Five Oceans Advisors Santa Monica, California AUM de USD 311 M 27.35% Rendimiento estimado a 1 año

LEFP

Leading Edge Financial Planning Knoxville, Tennessee AUM de USD 562 M 17.93% Rendimiento estimado a 1 año

AWM

Austin Wealth Management Austin, Texas AUM de USD 473 M 18.73% Rendimiento estimado a 1 año

CWM

Core Wealth Management Jupiter, Florida AUM de USD 356 M 16.73% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Mattern Wealth Management en DFIP: resumen de T1 2024

Mattern Wealth Management cerró por completo su posición en Dimensional Inflation-Protected Securities ETF (DFIP) en T1 2024, liquidando una posición de 5,131 acciones por un valor estimado de USD 212 k.

Mattern Wealth Management reportó por primera vez una posición en DFIP en T4 2021 y la mantuvo durante 9 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 7.01 M en T1 2022. Al cierre de T1 2024, 94 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DFIP.

Mattern Wealth Management reportó que ya no tenía una posición en Dimensional Inflation-Protected Securities ETF al cierre de T1 2024, después de venderla por completo durante el trimestre.
Mattern Wealth Management vendió 5,131 acciones de Dimensional Inflation-Protected Securities ETF en T1 2024, por un valor estimado de USD 212 k.
Mattern Wealth Management reportó por primera vez una posición en Dimensional Inflation-Protected Securities ETF en T4 2021 y la mantuvo durante 9 trimestres.
La posición de Mattern Wealth Management en Dimensional Inflation-Protected Securities ETF alcanzó su máximo de USD 7.01 M en T1 2022.
Al cierre de T1 2024, 94 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Dimensional Inflation-Protected Securities ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Mattern Wealth Management correspondiente a T1 2024, presentado el 14 may 2024.