de Mattern Wealth Management Dimensional Inflation-Protected Securities ETF DFIP Histórico de posições em ações

Carteira de Mattern Wealth Management Detalhes da ação DFIP Atividade dos fundos em DFIP

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2024 Q1	–	Vender	-5.131	Encerrada	-US$ 212 mil	–	178
2023 Q4	US$ 212 mil	Vender	5.131 -3.162	-38%	-US$ 127 mil	0,05%	165
2023 Q3	US$ 330 mil	Vender	8.293 -819	-9%	-US$ 33,4 mil	0,1%	126
2023 Q2	US$ 376 mil	Vender	9.112 -2.458	-21%	-US$ 104 mil	0,11%	120
2023 Q1	US$ 496 mil	Vender	11.570 -43.816	-79%	-US$ 1,83 mi	0,16%	115
2022 Q4	US$ 2,28 mi	Vender	55.386 -67.898	-55%	-US$ 2,81 mi	0,92%	37
2022 Q3	US$ 5,01 mi	Vender	123.284 -949	-0,8%	-US$ 42 mil	2,01%	8
2022 Q2	US$ 5,46 mi	Vender	124.233 -22.551	-15%	-US$ 1,03 mi	2,14%	8
2022 Q1	US$ 7,01 mi	Comprar	146.784 +142.180	+3.088%	+US$ 6,88 mi	2,3%	8
2021 Q4	US$ 229 mil	Comprar	+4.604	Nova	+US$ 228 mil	0,07%	161

Outros fundos que detêm DFIP

Heirloom Wealth Management Greenwood Village, Colorado AUM de US$ 769 mi 11,74% Retorno est. (1 ano)

HIGP

Hill Investment Group Partners St. Louis, Missouri AUM de US$ 980 mi 22,33% Retorno est. (1 ano)

CAM

CPA Asset Management West Palm Beach, Florida AUM de US$ 347 mi 19,81% Retorno est. (1 ano)

Larson Financial Group St Louis, Missouri AUM de US$ 3,81 bi 32,31% Retorno est. (1 ano)

Rather & Kittrell Knoxville, Tennessee AUM de US$ 716 mi 15,48% Retorno est. (1 ano)

Market Street Wealth Management Advisors Indianapolis, Indiana AUM de US$ 703 mi 10,22% Retorno est. (1 ano)

FOA

Five Oceans Advisors Santa Monica, California AUM de US$ 311 mi 27,35% Retorno est. (1 ano)

LEFP

Leading Edge Financial Planning Knoxville, Tennessee AUM de US$ 562 mi 17,93% Retorno est. (1 ano)

AWM

Austin Wealth Management Austin, Texas AUM de US$ 473 mi 18,73% Retorno est. (1 ano)

CWM

Core Wealth Management Jupiter, Florida AUM de US$ 356 mi 16,73% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Mattern Wealth Management em DFIP no T1 2024

Mattern Wealth Management encerrou sua posição em Dimensional Inflation-Protected Securities ETF (DFIP) no T1 2024, vendendo 5.131 ações — uma venda estimada em US$ 212 mil.

Mattern Wealth Management reportou uma posição em DFIP pela primeira vez em T4 2021 e a manteve em 9 trimestres. A posição atingiu o pico de US$ 7,01 mi em T1 2022. 94 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm DFIP no fechamento de T1 2024.

Mattern Wealth Management informou que não tinha mais posição em Dimensional Inflation-Protected Securities ETF no fechamento de T1 2024, após encerrar a posição durante o trimestre.
Mattern Wealth Management vendeu 5.131 ações de Dimensional Inflation-Protected Securities ETF em T1 2024, por um valor estimado de US$ 212 mil.
Mattern Wealth Management reportou uma posição em Dimensional Inflation-Protected Securities ETF pela primeira vez em T4 2021 e a manteve em 9 trimestres.
A posição de Dimensional Inflation-Protected Securities ETF de Mattern Wealth Management atingiu o pico de US$ 7,01 mi em T1 2022.
94 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Dimensional Inflation-Protected Securities ETF em T1 2024.

Com base no formulário declaração 13F de Mattern Wealth Management referente a T1 2024, protocolado em 14 de mai. de 2024.