Mattern Wealth Managements Dimensional Inflation-Protected Securities ETF DFIP Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Mattern Wealth Management Aktiendetails zu DFIP Fondsaktivität für DFIP

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2024 Q1	–	Verkaufen	-5.131	Geschlossen	-211.821 $	–	178
2023 Q4	211.821 $	Verkaufen	5.131 -3.162	-38 %	-126.916 $	0,05 %	165
2023 Q3	329.813 $	Verkaufen	8.293 -819	-9 %	-33.388 $	0,1 %	126
2023 Q2	376.417 $	Verkaufen	9.112 -2.458	-21 %	-103.612 $	0,11 %	120
2023 Q1	495.520 $	Verkaufen	11.570 -43.816	-79 %	-1,83 Mio. $	0,16 %	115
2022 Q4	2,28 Mio. $	Verkaufen	55.386 -67.898	-55 %	-2,81 Mio. $	0,92 %	37
2022 Q3	5,01 Mio. $	Verkaufen	123.284 -949	-0,8 %	-41.985 $	2,01 %	8
2022 Q2	5,46 Mio. $	Verkaufen	124.233 -22.551	-15 %	-1,03 Mio. $	2,14 %	8
2022 Q1	7,01 Mio. $	Kaufen	146.784 +142.180	+3.088 %	+6,88 Mio. $	2,3 %	8
2021 Q4	229.000 $	Kaufen	+4.604	Neu	+227.836 $	0,07 %	161

Weitere Fonds mit DFIP im Portfolio

Heirloom Wealth Management Greenwood Village, Colorado 769 Mio. $ AUM 11,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HIGP

Hill Investment Group Partners St. Louis, Missouri 980 Mio. $ AUM 22,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CAM

CPA Asset Management West Palm Beach, Florida 347 Mio. $ AUM 19,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Larson Financial Group St Louis, Missouri 3,81 Mrd. $ AUM 32,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Rather & Kittrell Knoxville, Tennessee 716 Mio. $ AUM 15,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Market Street Wealth Management Advisors Indianapolis, Indiana 703 Mio. $ AUM 10,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)

FOA

Five Oceans Advisors Santa Monica, California 311 Mio. $ AUM 27,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LEFP

Leading Edge Financial Planning Knoxville, Tennessee 562 Mio. $ AUM 17,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AWM

Austin Wealth Management Austin, Texas 473 Mio. $ AUM 18,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CWM

Core Wealth Management Jupiter, Florida 356 Mio. $ AUM 16,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFIP-Position von Mattern Wealth Management: Q1 2024 im Rückblick

Mattern Wealth Management hat die Position in Dimensional Inflation-Protected Securities ETF (DFIP) im Q1 2024 vollständig aufgelöst und dabei 5.131 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 211.821 $.

Mattern Wealth Management meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in DFIP und hielt sie in 9 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2022 mit 7,01 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q1 2024 halten 94 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFIP.

Mattern Wealth Management meldete, zum Ende von Q1 2024 keine Position in Dimensional Inflation-Protected Securities ETF mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Mattern Wealth Management verkaufte 5.131 Aktien von Dimensional Inflation-Protected Securities ETF im Q1 2024 im geschätzten Wert von 211.821 $.
Mattern Wealth Management meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in Dimensional Inflation-Protected Securities ETF und hielt sie in 9 Quartalen.
Die Position von Mattern Wealth Management in Dimensional Inflation-Protected Securities ETF erreichte im Q1 2022 mit 7,01 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q1 2024 hielten 94 von Wall St. Rank erfasste Fonds Dimensional Inflation-Protected Securities ETF.

Auf Grundlage der von Mattern Wealth Management für Q1 2024 am 14. Mai 2024 eingereichten 13F-Meldung .