de Marshall & Sterling Wealth Advisors U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares DFAS Historial de posiciones en acciones

Cartera de Marshall & Sterling Wealth Advisors Detalles de la acción DFAS Actividad de fondos de DFAS

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 60.4 k	Mantener	780	–	–	0.03%	145
2026 Q2	USD 64.3 k	Mantener	780	–	–	0.04%	136
2026 Q1	USD 55.5 k	Mantener	780	–	–	0.04%	139
2025 Q4	USD 54.4 k	Vender	780 -1	-0.1%	-USD 69	0.04%	136
2025 Q3	USD 53.4 k	Mantener	781	–	–	0.03%	167
2025 Q2	USD 49.7 k	Comprar	781 +1	+0.1%	+USD 60	0.03%	163
2025 Q1	USD 46.6 k	Vender	780 -1	-0.1%	-USD 64	0.03%	164
2024 Q4	USD 50.8 k	Comprar	+781	Nuevas	+USD 52.2 k	0.04%	125

Otros fondos que tienen DFAS en su cartera

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 179 mil M 16.96% Rendimiento estimado a 1 año

Index Fund Advisors Irvine, California AUM de USD 2365 M 16.24% Rendimiento estimado a 1 año

TCI Wealth Advisors Tucson, Arizona AUM de USD 2485 M 17.07% Rendimiento estimado a 1 año

Root Financial Partners Encinitas, California AUM de USD 2981 M 13.9% Rendimiento estimado a 1 año

Vise Technologies New York AUM de USD 12 mil M 18.78% Rendimiento estimado a 1 año

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 273 mil M 15.34% Rendimiento estimado a 1 año

Confluence Wealth Services Mcmurray, Pennsylvania AUM de USD 3814 M 14.14% Rendimiento estimado a 1 año

Midwest Trust Overland Park, Kansas AUM de USD 8988 M 21.14% Rendimiento estimado a 1 año

Savant Capital Rockford, Illinois AUM de USD 35 mil M 15.18% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of Montreal Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 313 mil M 26.62% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Marshall & Sterling Wealth Advisors en DFAS: resumen de T3 2026

Marshall & Sterling Wealth Advisors mantuvo sin cambios su posición en U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares (DFAS) en T3 2026, con 780 acciones por un valor de USD 60.4 k. La posición representa 0.03% de la cartera y ocupa el puesto #145.

Marshall & Sterling Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en DFAS en T4 2024 y la ha mantenido durante 8 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 64.3 k en T2 2026. Al cierre de T3 2026, 772 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DFAS.

Al cierre de T3 2026, Marshall & Sterling Wealth Advisors tenía 780 acciones de U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares con un valor de USD 60.4 k.
Marshall & Sterling Wealth Advisors mantuvo sin cambios su número de acciones de U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares en T3 2026.
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares representó 0.03% de la cartera de Marshall & Sterling Wealth Advisors en T3 2026 y fue su posición número 145.
Marshall & Sterling Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares en T4 2024 y la ha mantenido durante 8 trimestres desde entonces.
La posición de Marshall & Sterling Wealth Advisors en U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares alcanzó su máximo de USD 64.3 k en T2 2026.
Al cierre de T3 2026, 772 fondos que sigue Wall St. Rank tenían U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares en cartera.

Según el Informe 13F de Marshall & Sterling Wealth Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 28 oct 2026.