Marshall & Sterling Wealth Advisorss U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares DFAS Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Marshall & Sterling Wealth Advisors Aktiendetails zu DFAS Fondsaktivität für DFAS

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	60.421 $	Halten	780	–	–	0,03 %	145
2026 Q2	64.261 $	Halten	780	–	–	0,04 %	136
2026 Q1	55.512 $	Halten	780	–	–	0,04 %	139
2025 Q4	54.373 $	Verkaufen	780 -1	-0,1 %	-69 $	0,04 %	136
2025 Q3	53.429 $	Halten	781	–	–	0,03 %	167
2025 Q2	49.722 $	Kaufen	781 +1	+0,1 %	+60 $	0,03 %	163
2025 Q1	46.631 $	Verkaufen	780 -1	-0,1 %	-64 $	0,03 %	164
2024 Q4	50.791 $	Kaufen	+781	Neu	+52.235 $	0,04 %	125

Weitere Fonds mit DFAS im Portfolio

Root Financial Partners Encinitas, California 2,98 Mrd. $ AUM 13,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Midwest Trust Overland Park, Kansas 8,99 Mrd. $ AUM 21,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Great Waters Wealth Management Shoreview, Minnesota 1,11 Mrd. $ AUM 11,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Evanson Financial Mclean, Virginia 2,03 Mrd. $ AUM

Davenport & Co Richmond, Virginia 19,9 Mrd. $ AUM 12,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Moisand Fitzgerald Tamayo Orlando, Florida 995 Mio. $ AUM 13,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Management Nebraska Norfolk, Nebraska 1,14 Mrd. $ AUM 11,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stordahl Capital Management Greenwood Village, Colorado 542 Mio. $ AUM 12,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DiNuzzo Private Wealth Beaver, Pennsylvania 1,01 Mrd. $ AUM 9,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Chicago Partners Investment Group Chicago, Illinois 5,45 Mrd. $ AUM 19,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAS-Position von Marshall & Sterling Wealth Advisors: Q3 2026 im Rückblick

Marshall & Sterling Wealth Advisors hielt seine Position in U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares (DFAS) im Q3 2026 mit 780 Aktien im Wert von 60.421 $ unverändert. Die Position macht 0,03 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #145.

Marshall & Sterling Wealth Advisors meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in DFAS und hielt sie seitdem in 8 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 64.261 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 371 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAS.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Marshall & Sterling Wealth Advisors 780 Aktien von U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares im Wert von 60.421 $.
Marshall & Sterling Wealth Advisors ließ seinen Bestand an U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares-Aktien in Q3 2026 unverändert.
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares machte in Q3 2026 0,03 % des Portfolios von Marshall & Sterling Wealth Advisors aus und war dessen Position auf Rang 145.
Marshall & Sterling Wealth Advisors meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 8 Quartalen.
Die Position von Marshall & Sterling Wealth Advisors in U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares erreichte im Q2 2026 mit 64.261 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 371 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von Marshall & Sterling Wealth Advisors für Q3 2026 am 28. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .