de Marshall & Sterling Wealth Advisors U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares DFAS Histórico de posições em ações

Carteira de Marshall & Sterling Wealth Advisors Detalhes da ação DFAS Atividade dos fundos em DFAS

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 60,4 mil	Manter	780	–	–	0,03%	145
2026 Q2	US$ 64,3 mil	Manter	780	–	–	0,04%	136
2026 Q1	US$ 55,5 mil	Manter	780	–	–	0,04%	139
2025 Q4	US$ 54,4 mil	Vender	780 -1	-0,1%	-US$ 69	0,04%	136
2025 Q3	US$ 53,4 mil	Manter	781	–	–	0,03%	167
2025 Q2	US$ 49,7 mil	Comprar	781 +1	+0,1%	+US$ 60	0,03%	163
2025 Q1	US$ 46,6 mil	Vender	780 -1	-0,1%	-US$ 64	0,03%	164
2024 Q4	US$ 50,8 mil	Comprar	+781	Nova	+US$ 52,2 mil	0,04%	125

Outros fundos que detêm DFAS

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de US$ 179 bi 16,96% Retorno est. (1 ano)

Index Fund Advisors Irvine, California AUM de US$ 2,37 bi 16,24% Retorno est. (1 ano)

TCI Wealth Advisors Tucson, Arizona AUM de US$ 2,49 bi 17,07% Retorno est. (1 ano)

Root Financial Partners Encinitas, California AUM de US$ 2,98 bi 13,9% Retorno est. (1 ano)

Vise Technologies New York AUM de US$ 12 bi 18,78% Retorno est. (1 ano)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de US$ 273 bi 15,34% Retorno est. (1 ano)

Confluence Wealth Services Mcmurray, Pennsylvania AUM de US$ 3,81 bi 14,14% Retorno est. (1 ano)

Midwest Trust Overland Park, Kansas AUM de US$ 8,99 bi 21,14% Retorno est. (1 ano)

Savant Capital Rockford, Illinois AUM de US$ 35 bi 15,18% Retorno est. (1 ano)

Bank of Montreal Toronto, Ontario, Canada AUM de US$ 313 bi 26,62% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Marshall & Sterling Wealth Advisors em DFAS no T3 2026

Marshall & Sterling Wealth Advisors manteve inalterada sua posição em U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares (DFAS) no T3 2026, com 780 ações avaliadas em US$ 60,4 mil. A posição representa 0,03% do portfólio e ocupa a posição nº 145.

Marshall & Sterling Wealth Advisors informou pela primeira vez uma posição em DFAS no T4 2024 e a manteve por 8 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 64,3 mil em T2 2026. 719 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm DFAS no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Marshall & Sterling Wealth Advisors detinha 780 ações de U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares, no valor de US$ 60,4 mil.
Marshall & Sterling Wealth Advisors manteve inalterado o número de ações de U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares em T3 2026.
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares representou 0,03% da carteira de Marshall & Sterling Wealth Advisors em T3 2026, sua posição nº 145.
Marshall & Sterling Wealth Advisors informou pela primeira vez uma posição em U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares no T4 2024 e a manteve por 8 trimestres desde então.
A posição de U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares de Marshall & Sterling Wealth Advisors atingiu o pico de US$ 64,3 mil em T2 2026.
719 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Marshall & Sterling Wealth Advisors referente a T3 2026, protocolado em 28 de out. de 2026.