de Madison Wealth Management Schwab Fundamental US Small Company Index ETF FNDA Historial de posiciones en acciones

Cartera de Madison Wealth Management Detalles de la acción FNDA Actividad de fondos de FNDA

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2023 Q3	USD 8.22 M	Comprar	338,834 +19,024	+6%	+USD 485 k	1.73%	10
2023 Q2	USD 8.07 M	Comprar	319,810 +10,400	+3%	+USD 250 k	1.63%	11
2023 Q1	USD 7.53 M	Comprar	309,410 +33,316	+12%	+USD 832 k	1.63%	11
2022 Q4	USD 6.45 M	Comprar	276,094 +55,020	+25%	+USD 1.29 M	1.47%	20
2022 Q3	USD 4.7 M	Comprar	221,074 +52,044	+31%	+USD 1.24 M	1.15%	23
2022 Q2	USD 3.82 M	Comprar	169,030 +3,216	+2%	+USD 79.4 k	0.93%	34
2022 Q1	USD 4.43 M	Comprar	165,814 +22,062	+15%	+USD 585 k	0.93%	29
2021 Q4	USD 4 M	Comprar	143,752 +15,466	+12%	+USD 426 k	0.8%	34
2021 Q3	USD 3.38 M	Comprar	128,286 +8,830	+7%	+USD 234 k	0.74%	38
2021 Q2	USD 3.25 M	Comprar	119,456 +30,110	+34%	+USD 802 k	0.72%	39
2021 Q1	USD 2.26 M	Comprar	89,346 +25,338	+40%	+USD 613 k	0.55%	46
2020 Q4	USD 1.37 M	Comprar	64,008 +21,444	+50%	+USD 413 k	0.36%	60
2020 Q3	USD 703 k	Comprar	42,564 +5,352	+14%	+USD 89.8 k	0.21%	80
2020 Q2	USD 590 k	Comprar	37,212 +6,562	+21%	+USD 97.1 k	0.19%	83
2020 Q1	USD 396 k	Vender	30,650 -73,080	-70%	-USD 1.3 M	0.16%	87
2019 Q4	USD 2.09 M	Comprar	+103,730	Nuevas	+USD 2.02 M	0.6%	38

Otros fondos que tienen FNDA en su cartera

Charles Schwab Investment Advisory San Francisco, California AUM de USD 72.8 mil M 10.03% Rendimiento estimado a 1 año

Waddell & Associates Memphis, Tennessee AUM de USD 2021 M 36.49% Rendimiento estimado a 1 año

Clarius Group LLC Seattle, Washington AUM de USD 1751 M 19.04% Rendimiento estimado a 1 año

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Moller Wealth Partners AUM de USD 545 M 11.15% Rendimiento estimado a 1 año

Riverpoint Wealth Management Holdings Chicago, Illinois AUM de USD 544 M 20.39% Rendimiento estimado a 1 año

Prairiewood Capital Fargo, North Dakota AUM de USD 396 M 9.38% Rendimiento estimado a 1 año

First Pacific Financial Vancouver, Washington AUM de USD 978 M 12.87% Rendimiento estimado a 1 año

Resonant Capital Advisors Madison, Wisconsin AUM de USD 2084 M 15.65% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Madison Wealth Management en FNDA: resumen de T3 2023

Madison Wealth Management aumentó su participación en Schwab Fundamental US Small Company Index ETF (FNDA) en 5.9% durante T3 2023, al comprar aproximadamente USD 485 k y elevar la posición a 338,834 acciones con un valor de USD 8.22 M. La posición representa 1.73% de la cartera y ocupa el puesto #10.

Madison Wealth Management reportó por primera vez una posición en FNDA en T4 2019 y la ha mantenido durante 16 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2023, 306 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en FNDA.

Al cierre de T3 2023, Madison Wealth Management tenía 338,834 acciones de Schwab Fundamental US Small Company Index ETF con un valor de USD 8.22 M.
Madison Wealth Management compró 19,024 acciones de Schwab Fundamental US Small Company Index ETF en T3 2023, por un monto estimado de USD 485 k.
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF representó 1.73% de la cartera de Madison Wealth Management en T3 2023 y fue su posición número 10.
Madison Wealth Management reportó por primera vez una posición en Schwab Fundamental US Small Company Index ETF en T4 2019 y la ha mantenido durante 16 trimestres desde entonces.
Al cierre de T3 2023, 306 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab Fundamental US Small Company Index ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Madison Wealth Management correspondiente a T3 2023, presentado el 7 nov 2023.