Madison Wealth Management의 Schwab Fundamental US Small Company Index ETF FNDA 주식 보유 내역

Madison Wealth Management의 포트폴리오 FNDA 주식 상세 정보 FNDA 펀드 동향

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분기	평가액	상태	주식 수	지분 변동	거래대금	포트폴리오 비중	포트폴리오 포지션
2023 Q3	US$822만	매수	338,834 +19,024	+6%	+US$48.5만	1.73%	10
2023 Q2	US$807만	매수	319,810 +10,400	+3%	+US$25만	1.63%	11
2023 Q1	US$753만	매수	309,410 +33,316	+12%	+US$83.2만	1.63%	11
2022 Q4	US$645만	매수	276,094 +55,020	+25%	+US$129만	1.47%	20
2022 Q3	US$470만	매수	221,074 +52,044	+31%	+US$124만	1.15%	23
2022 Q2	US$382만	매수	169,030 +3,216	+2%	+US$7.94만	0.93%	34
2022 Q1	US$443만	매수	165,814 +22,062	+15%	+US$58.5만	0.93%	29
2021 Q4	US$400만	매수	143,752 +15,466	+12%	+US$42.6만	0.8%	34
2021 Q3	US$338만	매수	128,286 +8,830	+7%	+US$23.4만	0.74%	38
2021 Q2	US$325만	매수	119,456 +30,110	+34%	+US$80.2만	0.72%	39
2021 Q1	US$226만	매수	89,346 +25,338	+40%	+US$61.3만	0.55%	46
2020 Q4	US$137만	매수	64,008 +21,444	+50%	+US$41.3만	0.36%	60
2020 Q3	US$70.3만	매수	42,564 +5,352	+14%	+US$8.98만	0.21%	80
2020 Q2	US$59만	매수	37,212 +6,562	+21%	+US$9.7만	0.19%	83
2020 Q1	US$39.6만	매도	30,650 -73,080	-70%	-US$130만	0.16%	87
2019 Q4	US$209만	매수	+103,730	신규	+US$202만	0.6%	38

FNDA를 보유한 다른 펀드들

Charles Schwab Investment Advisory San Francisco, California AUM US$728억 10.03% 1년 추정 수익률

Waddell & Associates Memphis, Tennessee AUM US$20.2억 36.49% 1년 추정 수익률

CGL

Clarius Group LLC Seattle, Washington AUM US$17.5억 19.04% 1년 추정 수익률

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM US$4947억 43.24% 1년 추정 수익률

Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률

MWP

Moller Wealth Partners AUM US$5.45억 11.15% 1년 추정 수익률

RWMH

Riverpoint Wealth Management Holdings Chicago, Illinois AUM US$5.44억 20.39% 1년 추정 수익률

Prairiewood Capital Fargo, North Dakota AUM US$3.96억 9.38% 1년 추정 수익률

First Pacific Financial Vancouver, Washington AUM US$9.8억 12.87% 1년 추정 수익률

Resonant Capital Advisors Madison, Wisconsin AUM US$20.8억 15.65% 1년 추정 수익률

Madison Wealth Management의 FNDA 포지션: 2023년 3분기 리뷰

Madison Wealth Management는 2023년 3분기에 Schwab Fundamental US Small Company Index ETF (FNDA) 지분을 5.9% 늘리고, 약 US$48.5만 규모를 매수해 보유 주식 수를 338,834주로 늘렸으며 평가액은 US$822만였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 1.73%이고, 순위는 #10예요.

Madison Wealth Management는 2019년 4분기에 FNDA 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 16개 분기 동안 보유하고 있어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 306개가 2023년 3분기 기준으로 FNDA를 보유하고 있어요.

Madison Wealth Management은(는) 2023년 3분기 기준으로 US$822만 상당의 Schwab Fundamental US Small Company Index ETF 주식 338,834주를 보유했어요.
Madison Wealth Management이(가) 2023년 3분기에 Schwab Fundamental US Small Company Index ETF 주식 19,024주를 매수했어요. 추정 금액은 US$48.5만예요.
2023년 3분기에 Madison Wealth Management의 포트폴리오에서 Schwab Fundamental US Small Company Index ETF 비중은 1.73%였으며, 보유 종목 순위는 #10위였습니다.
Madison Wealth Management는 2019년 4분기에 Schwab Fundamental US Small Company Index ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 16개 분기 동안 보유하고 있어요.
Wall St. Rank가 추적하는 306개 펀드가 2023년 3분기 기준으로 Schwab Fundamental US Small Company Index ETF을 보유했습니다.

2023년 11월 7일에 제출된 Madison Wealth Management의 2023년 3분기 13F 공시 기준입니다.