de LWS Wealth Advisors iShares MBS ETF MBB Historial de posiciones en acciones

Cartera de LWS Wealth Advisors Detalles de la acción MBB Actividad de fondos de MBB

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2023 Q4	USD 13.5 M	Comprar	143,001 +1,523	+1%	+USD 137 k	5.05%	7
2023 Q3	USD 12.6 M	Comprar	141,478 +34,723	+33%	+USD 3.17 M	5.5%	5
2023 Q2	USD 10 M	Vender	106,755 -709	-0.7%	-USD 66.7 k	4.2%	8
2023 Q1	USD 10.2 M	Vender	107,464 -2,563	-2%	-USD 242 k	4.17%	9
2022 Q4	USD 10.2 M	Comprar	110,027 +3,925	+4%	+USD 362 k	4.28%	8
2022 Q3	USD 9.7 M	Comprar	106,102 +3,109	+3%	+USD 301 k	3.72%	8
2022 Q2	USD 10 M	Vender	102,993 -4,068	-4%	-USD 399 k	4.73%	6
2022 Q1	USD 10.9 M	Vender	107,061 -2,960	-3%	-USD 309 k	4.65%	7
2021 Q4	USD 11.8 M	Comprar	110,021 +4,459	+4%	+USD 480 k	4.83%	6
2021 Q3	USD 11.4 M	Comprar	105,562 +638	+0.6%	+USD 69.2 k	5%	6
2021 Q2	USD 11.4 M	Vender	104,924 -42,146	-29%	-USD 4.57 M	5.05%	7
2021 Q1	USD 15.9 M	Vender	147,070 -49,993	-25%	-USD 5.48 M	7.23%	2
2020 Q4	USD 21.7 M	Vender	197,063 -9,187	-4%	-USD 1.01 M	9.75%	1
2020 Q3	USD 22.8 M	Comprar	206,250 +31,370	+18%	+USD 3.47 M	11.18%	1
2020 Q2	USD 19.4 M	Comprar	174,880 +69,322	+66%	+USD 7.68 M	10.14%	1
2020 Q1	USD 11.7 M	Vender	105,558 -2,489	-2%	-USD 271 k	7.59%	3
2019 Q4	USD 11.7 M	Comprar	+108,047	Nuevas	+USD 11.7 M	6.01%	6

Otros fondos que tienen MBB en su cartera

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Charles Schwab Investment Advisory San Francisco, California AUM de USD 72.8 mil M 10.03% Rendimiento estimado a 1 año

TIAA Trust, National Association Charlotte, North Carolina AUM de USD 1691 M 19.12% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of New York Mellon New York AUM de USD 608 mil M 32.77% Rendimiento estimado a 1 año

Truist Financial Charlotte, North Carolina AUM de USD 84.4 mil M 20.16% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de LWS Wealth Advisors en MBB: resumen de T4 2023

LWS Wealth Advisors aumentó su participación en iShares MBS ETF (MBB) en 1.1% durante T4 2023, al comprar aproximadamente USD 137 k y elevar la posición a 143,001 acciones con un valor de USD 13.5 M. La posición representa 5.05% de la cartera y ocupa el puesto #7.

LWS Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en MBB en T4 2019 y la ha mantenido durante 17 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 22.8 M en T3 2020. Al cierre de T4 2023, 861 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en MBB.

Al cierre de T4 2023, LWS Wealth Advisors tenía 143,001 acciones de iShares MBS ETF con un valor de USD 13.5 M.
LWS Wealth Advisors compró 1,523 acciones de iShares MBS ETF en T4 2023, por un monto estimado de USD 137 k.
iShares MBS ETF representó 5.05% de la cartera de LWS Wealth Advisors en T4 2023 y fue su posición número 7.
LWS Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en iShares MBS ETF en T4 2019 y la ha mantenido durante 17 trimestres desde entonces.
La posición de LWS Wealth Advisors en iShares MBS ETF alcanzó su máximo de USD 22.8 M en T3 2020.
Al cierre de T4 2023, 861 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares MBS ETF en cartera.

Según el Informe 13F de LWS Wealth Advisors correspondiente a T4 2023, presentado el 9 feb 2024.