LWS Wealth Advisors의 iShares MBS ETF MBB 주식 보유 내역

LWS Wealth Advisors의 포트폴리오 MBB 주식 상세 정보 MBB 펀드 동향

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분기	평가액	상태	주식 수	지분 변동	거래대금	포트폴리오 비중	포트폴리오 포지션
2023 Q4	US$1345만	매수	143,001 +1,523	+1%	+US$13.7만	5.05%	7
2023 Q3	US$1256만	매수	141,478 +34,723	+33%	+US$317만	5.5%	5
2023 Q2	US$996만	매도	106,755 -709	-0.7%	-US$6.67만	4.2%	8
2023 Q1	US$1018만	매도	107,464 -2,563	-2%	-US$24.2만	4.17%	9
2022 Q4	US$1021만	매수	110,027 +3,925	+4%	+US$36.2만	4.28%	8
2022 Q3	US$972만	매수	106,102 +3,109	+3%	+US$30.1만	3.72%	8
2022 Q2	US$1004만	매도	102,993 -4,068	-4%	-US$39.9만	4.73%	6
2022 Q1	US$1091만	매도	107,061 -2,960	-3%	-US$30.9만	4.65%	7
2021 Q4	US$1182만	매수	110,021 +4,459	+4%	+US$48만	4.83%	6
2021 Q3	US$1142만	매수	105,562 +638	+0.6%	+US$6.92만	5%	6
2021 Q2	US$1136만	매도	104,924 -42,146	-29%	-US$457만	5.05%	7
2021 Q1	US$1594만	매도	147,070 -49,993	-25%	-US$548만	7.23%	2
2020 Q4	US$2170만	매도	197,063 -9,187	-4%	-US$101만	9.75%	1
2020 Q3	US$2277만	매수	206,250 +31,370	+18%	+US$347만	11.18%	1
2020 Q2	US$1936만	매수	174,880 +69,322	+66%	+US$768만	10.14%	1
2020 Q1	US$1166만	매도	105,558 -2,489	-2%	-US$27.1만	7.59%	3
2019 Q4	US$1168만	매수	+108,047	신규	+US$1167만	6.01%	6

MBB 주식을 보유한 다른 펀드들

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률

JP Morgan Chase New York AUM US$1.81조 41.13% 1년 추정 수익률

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률

LPL Financial San Diego, California AUM US$4451억 25.58% 1년 추정 수익률

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM US$4947억 43.24% 1년 추정 수익률

Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률

Charles Schwab Investment Advisory San Francisco, California AUM US$728억 10.03% 1년 추정 수익률

TIAA Trust, National Association Charlotte, North Carolina AUM US$16.9억 19.12% 1년 추정 수익률

Bank of New York Mellon New York AUM US$6094억 40.19% 1년 추정 수익률

Truist Financial Charlotte, North Carolina AUM US$837억 27.22% 1년 추정 수익률

LWS Wealth Advisors의 MBB 포지션: 2023년 4분기 리뷰

LWS Wealth Advisors 측은 2023년 4분기에 iShares MBS ETF (MBB) 지분을 1.1% 늘리고, 약 US$13.7만 규모를 매수해 보유 주식 수를 143,001주로 늘렸으며 평가액은 US$1345만 규모였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 5.05%이고, 순위는 #7예요.

LWS Wealth Advisors 측은 2019년 4분기에 MBB 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 17개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2020년 3분기에 US$2277만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 861개가 2023년 4분기 기준으로 MBB 주식을 보유하고 있어요.

LWS Wealth Advisors 측은 2023년 4분기 기준으로 US$1345만 상당의 iShares MBS ETF 주식 143,001주를 보유했어요.
LWS Wealth Advisors 측은 2023년 4분기에 iShares MBS ETF 주식 1,523주를 매수했어요. 추정 금액은 US$13.7만 규모예요.
2023년 4분기에 LWS Wealth Advisors의 포트폴리오에서 iShares MBS ETF 비중은 5.05%였으며, 보유 종목 순위는 #7위였습니다.
LWS Wealth Advisors 측은 2019년 4분기에 iShares MBS ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 17개 분기 동안 보유하고 있어요.
LWS Wealth Advisors의 iShares MBS ETF 보유 규모는 2020년 3분기에 US$2277만 수준으로 최고치를 기록했어요.
Wall St. Rank가 추적하는 861개 펀드가 2023년 4분기 기준으로 iShares MBS ETF 주식을 보유했어요.

2024년 2월 9일에 제출된 LWS Wealth Advisors의 2023년 4분기 13F 공시 기준입니다.