LVW Advisors
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de LVW Advisors Schwab Fundamental US Small Company Index ETF FNDA Historial de posiciones en acciones

Cartera de LVW Advisors Detalles de la acción FNDA Actividad de fondos de FNDA
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2020
Q1 		– Vender
-175,274
Cerradas -USD 3.53 M – 176
2019
Q4 		USD 3.53 M Comprar
175,274
+50,938
+41% +USD 990 k 0.8% 30
2019
Q3 		USD 2.35 M Comprar
124,336
+66,388
+115% +USD 1.24 M 0.58% 48
2019
Q2 		USD 1.09 M Comprar
57,948
+7,798
+16% +USD 146 k 0.3% 58
2019
Q1 		USD 934 k Comprar
50,150
+16,394
+49% +USD 301 k 0.25% 65
2018
Q4 		USD 554 k Comprar
33,756
+13,172
+64% +USD 241 k 0.19% 76
2018
Q3 		USD 419 k Comprar
20,584
+2,582
+14% +USD 52.8 k 0.12% 108
2018
Q2 		USD 359 k Comprar
18,002
+1,054
+6% +USD 20.6 k 0.11% 104
2018
Q1 		USD 316 k Comprar
16,948
+638
+4% +USD 12.1 k 0.1% 106
2017
Q4 		USD 309 k Vender
16,310
-100
-0.6% -USD 1.85 k 0.09% 108
2017
Q3 		USD 298 k Comprar
16,410
+298
+2% +USD 5.18 k 0.12% 112
2017
Q2 		USD 280 k Comprar
16,112
+28
+0.2% +USD 484 0.1% 103
2017
Q1 		USD 279 k Vender
16,084
-4
-0% -USD 69 0.1% 104
2016
Q4 		USD 274 k Vender
16,088
-670
-4% -USD 10.8 k 0.1% 122
2016
Q3 		USD 261 k Vender
16,758
-748
-4% -USD 11.5 k 0.09% 118
2016
Q2 		USD 257 k Comprar
17,506
+856
+5% +USD 12.4 k 0.1% 113
2016
Q1 		USD 239 k Comprar
16,650
+256
+2% +USD 3.39 k 0.08% 133
2015
Q4 		USD 229 k Comprar
16,394
+472
+3% +USD 6.77 k 0.09% 131
2015
Q3 		USD 217 k Comprar
15,922
+242
+2% +USD 3.53 k 0.1% 125
2015
Q2 		USD 238 k Comprar
15,680
+192
+1% +USD 2.98 k 0.1% 125
2015
Q1 		USD 240 k Comprar
15,488
+1,196
+8% +USD 18 k 0.11% 130
2014
Q4 		USD 213 k Comprar
+14,292
Nuevas +USD 205 k 0.12% 146

Otros fondos que tienen FNDA en su cartera

Charles Schwab Investment Advisory
Charles Schwab Investment Advisory San Francisco, California AUM de USD 72.8 mil M 10.03% Rendimiento estimado a 1 año
CGL
Clarius Group LLC Seattle, Washington AUM de USD 1751 M 19.04% Rendimiento estimado a 1 año
RegentAtlantic Capital
RegentAtlantic Capital Morristown, New Jersey AUM de USD 3343 M 14.54% Rendimiento estimado a 1 año
Waddell & Associates
Waddell & Associates Memphis, Tennessee AUM de USD 2021 M 36.49% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
MWP
Moller Wealth Partners AUM de USD 545 M 11.15% Rendimiento estimado a 1 año
YAL
Your Advocates Ltd Houston, Texas AUM de USD 350 M 21.03% Rendimiento estimado a 1 año
COF
Capital One Financial Mclean, Virginia AUM de USD 141 M 2.36% Rendimiento estimado a 1 año
Arlington Financial Advisors
Arlington Financial Advisors Santa Barbara, California AUM de USD 796 M 16.35% Rendimiento estimado a 1 año
Lincoln National Corp
Lincoln National Corp Radnor, Pennsylvania AUM de USD 3907 M 14.77% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de LVW Advisors en FNDA: resumen de T1 2020

LVW Advisors cerró por completo su posición en Schwab Fundamental US Small Company Index ETF (FNDA) en T1 2020, liquidando una posición de 175,274 acciones por un valor estimado de USD 3.53 M.

LVW Advisors reportó por primera vez una posición en FNDA en T4 2014 y la mantuvo durante 21 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 3.53 M en T4 2019. Al cierre de T1 2020, 155 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en FNDA.

  • LVW Advisors reportó que ya no tenía una posición en Schwab Fundamental US Small Company Index ETF al cierre de T1 2020, después de venderla por completo durante el trimestre.
  • LVW Advisors vendió 175,274 acciones de Schwab Fundamental US Small Company Index ETF en T1 2020, por un valor estimado de USD 3.53 M.
  • LVW Advisors reportó por primera vez una posición en Schwab Fundamental US Small Company Index ETF en T4 2014 y la mantuvo durante 21 trimestres.
  • La posición de LVW Advisors en Schwab Fundamental US Small Company Index ETF alcanzó su máximo de USD 3.53 M en T4 2019.
  • Al cierre de T1 2020, 155 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab Fundamental US Small Company Index ETF en cartera.

Según el Informe 13F de LVW Advisors correspondiente a T1 2020, presentado el 23 abr 2020.