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LVW Advisors의 Schwab Fundamental US Small Company Index ETF FNDA 주식 보유 내역

LVW Advisors의 포트폴리오 FNDA 주식 상세 정보 FNDA 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2020
Q1 		– 매도
-175,274
청산됨 -US$353만 – 176
2019
Q4 		US$353만 매수
175,274
+50,938
+41% +US$99만 0.8% 30
2019
Q3 		US$235만 매수
124,336
+66,388
+115% +US$124만 0.58% 48
2019
Q2 		US$109만 매수
57,948
+7,798
+16% +US$14.6만 0.3% 58
2019
Q1 		US$93.4만 매수
50,150
+16,394
+49% +US$30.1만 0.25% 65
2018
Q4 		US$55.4만 매수
33,756
+13,172
+64% +US$24.1만 0.19% 76
2018
Q3 		US$41.9만 매수
20,584
+2,582
+14% +US$5.28만 0.12% 108
2018
Q2 		US$35.9만 매수
18,002
+1,054
+6% +US$2.06만 0.11% 104
2018
Q1 		US$31.6만 매수
16,948
+638
+4% +US$1.21만 0.1% 106
2017
Q4 		US$30.9만 매도
16,310
-100
-0.6% -US$1.85천 0.09% 108
2017
Q3 		US$29.8만 매수
16,410
+298
+2% +US$5.18천 0.12% 112
2017
Q2 		US$28만 매수
16,112
+28
+0.2% +US$484 0.1% 103
2017
Q1 		US$27.9만 매도
16,084
-4
-0% -US$69 0.1% 104
2016
Q4 		US$27.4만 매도
16,088
-670
-4% -US$1.08만 0.1% 122
2016
Q3 		US$26.1만 매도
16,758
-748
-4% -US$1.15만 0.09% 118
2016
Q2 		US$25.7만 매수
17,506
+856
+5% +US$1.24만 0.1% 113
2016
Q1 		US$23.9만 매수
16,650
+256
+2% +US$3.39천 0.08% 133
2015
Q4 		US$22.9만 매수
16,394
+472
+3% +US$6.77천 0.09% 131
2015
Q3 		US$21.7만 매수
15,922
+242
+2% +US$3.53천 0.1% 125
2015
Q2 		US$23.8만 매수
15,680
+192
+1% +US$2.98천 0.1% 125
2015
Q1 		US$24만 매수
15,488
+1,196
+8% +US$1.8만 0.11% 130
2014
Q4 		US$21.3만 매수
+14,292
신규 +US$20.5만 0.12% 146

FNDA 주식을 보유한 다른 펀드들

Charles Schwab Investment Advisory
Charles Schwab Investment Advisory San Francisco, California AUM US$728억 10.03% 1년 추정 수익률
CGL
Clarius Group LLC Seattle, Washington AUM US$17.5억 19.04% 1년 추정 수익률
RegentAtlantic Capital
RegentAtlantic Capital Morristown, New Jersey AUM US$33.4억 14.54% 1년 추정 수익률
Waddell & Associates
Waddell & Associates Memphis, Tennessee AUM US$20.2억 36.49% 1년 추정 수익률
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM US$4947억 43.24% 1년 추정 수익률
MWP
Moller Wealth Partners AUM US$5.45억 11.15% 1년 추정 수익률
YAL
Your Advocates Ltd Houston, Texas AUM US$3.5억 21.03% 1년 추정 수익률
COF
Capital One Financial Mclean, Virginia AUM US$1.41억 2.36% 1년 추정 수익률
Arlington Financial Advisors
Arlington Financial Advisors Santa Barbara, California AUM US$7.96억 16.35% 1년 추정 수익률
Lincoln National Corp
Lincoln National Corp Radnor, Pennsylvania AUM US$39.1억 14.77% 1년 추정 수익률

LVW Advisors의 FNDA 포지션: 2020년 1분기 리뷰

LVW Advisors 측은 2020년 1분기에 Schwab Fundamental US Small Company Index ETF (FNDA) 주식을 전량 매도해 175,274주 지분을 정리했으며, 매도액은 약 US$353만 규모로 추정돼요.

LVW Advisors의 경우, 2014년 4분기에 FNDA 보유 내역을 처음 공시했고 21개 분기 동안 보유했어요. 이 포지션은 2019년 4분기에 US$353만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 155개가 2020년 1분기 기준으로 FNDA 주식을 보유하고 있어요.

  • LVW Advisors 측은 분기 중 Schwab Fundamental US Small Company Index ETF 주식을 전량 매도한 뒤, 2020년 1분기 기준으로 더 이상 보유 포지션이 없다고 보고했어요.
  • 2020년 1분기에 LVW Advisors 측이 Schwab Fundamental US Small Company Index ETF 주식 175,274주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$353만 규모예요.
  • LVW Advisors의 경우, 2014년 4분기에 Schwab Fundamental US Small Company Index ETF 보유 내역을 처음 공시했고 21개 분기 동안 보유했어요.
  • LVW Advisors의 Schwab Fundamental US Small Company Index ETF 보유 규모는 2019년 4분기에 US$353만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 155개 펀드가 2020년 1분기 기준으로 Schwab Fundamental US Small Company Index ETF 주식을 보유했어요.

2020년 4월 23일에 제출된 LVW Advisors의 2020년 1분기 13F 공시 기준입니다.