de Lodestone Wealth Management U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares DFSV Historial de posiciones en acciones

Cartera de Lodestone Wealth Management Detalles de la acción DFSV Actividad de fondos de DFSV

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	–	Vender	-27,409	Cerradas	-USD 1.06 M	–	806
2026 Q2	USD 1.06 M	Comprar	27,409 +1,231	+5%	+USD 46 k	0.38%	77
2026 Q1	USD 917 k	Comprar	26,178 +1,184	+5%	+USD 41.8 k	0.36%	71
2025 Q4	USD 822 k	Vender	24,994 -326	-1%	-USD 10.5 k	0.33%	76
2025 Q3	USD 806 k	Comprar	25,320 +994	+4%	+USD 31.1 k	0.36%	74
2025 Q2	USD 716 k	Comprar	24,326 +526	+2%	+USD 14.6 k	0.35%	73
2025 Q1	USD 670 k	Comprar	+23,800	Nuevas	+USD 720 k	0.36%	71
2023 Q4	–	Vender	-15,724	Cerradas	-USD 398 k	–	144
2023 Q3	USD 398 k	Comprar	15,724 +4,305	+38%	+USD 114 k	0.28%	84
2023 Q2	USD 293 k	Comprar	+11,419	Nuevas	+USD 279 k	0.2%	111

Otros fondos que tienen DFSV en su cartera

Mather Group Chicago, Illinois AUM de USD 11.8 mil M 12.84% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

DiNuzzo Private Wealth Beaver, Pennsylvania AUM de USD 1006 M 9.69% Rendimiento estimado a 1 año

Hassell Wealth Management Houma, Louisiana AUM de USD 332 M 9.53% Rendimiento estimado a 1 año

Clune & Associates Chicago, Illinois AUM de USD 654 M 13.19% Rendimiento estimado a 1 año

Integris Wealth Management Monterey, California AUM de USD 520 M 15.87% Rendimiento estimado a 1 año

Apella Capital West Hartford, Connecticut AUM de USD 7885 M 10.78% Rendimiento estimado a 1 año

Elser Financial Planning Indianapolis, Indiana AUM de USD 2285 M 39.33% Rendimiento estimado a 1 año

Krilogy Financial St. Louis, Missouri AUM de USD 3663 M 22.28% Rendimiento estimado a 1 año

Physician Wealth Solutions North Las Vegas, Nevada AUM de USD 254 M 10.29% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Lodestone Wealth Management en DFSV: resumen de T3 2026

Lodestone Wealth Management cerró por completo su posición en U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares (DFSV) en T3 2026, liquidando una posición de 27,409 acciones por un valor estimado de USD 1.06 M.

Lodestone Wealth Management reportó por primera vez una posición en DFSV en T2 2023 y la mantuvo durante 8 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 1.06 M en T2 2026. Al cierre de T3 2026, 80 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DFSV.

Lodestone Wealth Management reportó que ya no tenía una posición en U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares al cierre de T3 2026, después de venderla por completo durante el trimestre.
Lodestone Wealth Management vendió 27,409 acciones de U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares en T3 2026, por un valor estimado de USD 1.06 M.
Lodestone Wealth Management reportó por primera vez una posición en U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares en T2 2023 y la mantuvo durante 8 trimestres.
La posición de Lodestone Wealth Management en U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares alcanzó su máximo de USD 1.06 M en T2 2026.
Al cierre de T3 2026, 80 fondos que sigue Wall St. Rank tenían U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares en cartera.

Según el Informe 13F de Lodestone Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.